Открытие выступило организатором SPO «Объединённой вагонной компании»

ФГ «Открытие» выступила организатором вторичного публичного размещения (SPO) акций ПАО «Объединённая Вагонная Компания» (ОВК). В рамках SPO, которое проводилось 24-26 мая 2016 года, инвесторы приобрели 7 867 948 акций научно-производственной корпорации на общую сумму более 5,035 млрд рублей. Привлечённые средства будут направлены на развитие бизнеса железнодорожного холдинга.

Вторичное публичное предложение (SPO) акций ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединённая Вагонная Компания» (НПК ОВК) проводилось на Московской бирже в период с 24 по 26 мая 2016 года. ФГ «Открытие» – организатор и букраннер публичного размещения.

Широкому кругу российских инвесторов было предложено 8,5 млн акций дополнительной эмиссии ОВК по цене 640 рублей за ценную бумагу (гос. регистрационный номер выпуска: 1-01-82031-Н, 25.04.2016 г.). Утверждённая цена SPO в размере 640 рублей за акцию предполагает 13%-й дисконт к средней цене акций ОВК за период с начала торгов до 23 мая и 9%-й дисконт к цене размещения акций на IPO в апреле 2015 года (на IPO было размещено 12,2% акций ОВК на 9,03 млрд рублей).

Таким образом, реальный объём размещения соответствовал прогнозным значениям на уровне 5-7,5% от увеличенного уставного капитала ОВК. Привлечённые в ходе вторичного публичного размещения средства ОВК планирует направить на развитие бизнеса холдинга.

Созданная в 2012 году, на сегодняшний день НПК «Объединённая вагонная компания» является одной из крупнейших российских железнодорожных компаний. ОВК управляет вагоностроительными производствами в Тихвине, лизинговой компанией Rail1520, ж/д оператором «Восток1520», вагоноремонтным предприятием «Титран-Экспресс», инжиниринговым центром, осуществляет выпуск компонентов для подвижного состава. Основному акционеру – ICT Holding Ltd. – принадлежит 74,71% ОВК, компании «Ронин Траст» – 13,1%, остальными акциями владеют частные инвесторы.