Обзор на неделю. Пессимизм в начале недели преобладает

По итогам предыдущей недели индекс ММВБ снизился с 1838,18 до 1792,90, а RTS с 914,05 до 910,02. Пара EUR/USD немного подросла до $1,141, USD/RUB упала почти на 1,5 рубля до 62,028, а EUR/RUB потеряла около 1,8 рубля до 70,51. Нефть Brent подешевела почти на 2% до $60,22, американский индекс широкого рынка S&P 500 подрос за неделю с 2096,99 до 2110,3. Новости из Греции доминировали на рынке в конце прошлой недели.

Последняя неделя месяца, как правило, не отличается насыщенным календарем. Итак, понедельник мы начнем с данных по ВВП Германии, а затем делового климата во Франции. Во вторник выступит президент ЕЦБ Марио Драги, завершит день индекс потребительской уверенности Conference Board, заатем уже рынок ознакомится с речью председателя ФРС Джанет Йеллен перед законодателями. Среда станет одним из самых интересных дней недели. В Китае выйдет предварительный индекс PMI HSBC, в среду также выступают Марио Драги, а в США продолжит отчитываться Джанет Йеллен. Параллельно выйдут данные по продажам новых домов, данные Минэнерго США по запасам вновь выходят в среду.

В четверг заслуживают внимания данные по безработице в Германии, а также индексы настроений в экономике еврозоны. В четверг в США выйдет статистика потребительских цен, если риски дефляции продолжат усиливаться, то политика ФРС будет оставаться сверхмягкой. Концовка недели заставит обратить внимание на данные по инфляции в Японии, а также безработице в этой стране. Затем можно обратить внимание на предварительные данные по инфляции в Германии, вечером в пятницу выйдет индекс PMI Чикаго, а также индекс незавершенных сделок по продаже домов.

Начало недели осталось за оптимистами на американском рынке. Компания Apple поделилась своими ближайшими планами строительства центров хранения и обработки данных в Ирландии и Дании, а также создания электромобиля к 2020 году. Естественно, при участии бумаг Apple (+2,7%) индекс NASDAQ подскочил до очередного максимума с 2000 года и оказался в 1,7% от исторического пика. Индекс волатильности американского рынка незначительно подрос на 1,8% до 14,56. В итоге DJIA скорректировался на 0,13% до 18116,84, а S&P 500 на 0,03% до 2109,66.

Рынки Азии преимущественно снижались, Греция должна представить во вторник свой ответ на предложения еврогруппы по финансовым мерам, которые позволят получать помощь в дальнейшем. Кроме того, азиатские инвесторы будут ждать выступление Джанет Йеллен, которое способно оказать сильное влияние на валютный рынок, а через него на перспективы экспорта-импорта азиатского региона. К 9:10 (мск) Nikkei 225 подорожал на 0,7%.

Нефть накануне снижалась под давлением сразу нескольких факторов. Оман объявил о повышении добычи в текущем году на 4%, впрочем, речь идет об объемах около 40 тыс. бар. в сутки. В Ливии власти заявляли о возобновлении работы одного из разрушенных нефтепроводов. Число буровых в США сократилось за прошлую неделю всего на 37 единиц до 1019 штук, хотя неделей ранее это число составляло 87 штук. Япония планирует сократить тарифные преференции для солнечной энергетики, а Великобритания снижает вдвое объем инвестиций в нефтегазовый сектор Северного моря. Естественно, что запасы в США будут оставаться главной проблемой рынка на текущей неделе. К 9:10 (мск) Brent потерял 0,25% до $58,75, WTI – 0,63% до $49,14, медь – 0,63, золото прибавило 0,05.

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 94,69. CAD, AUD, NZD слабели на 0,2% – 0,7% против валюты США. К 9:10 (мск) пара EUR/USD упала на 0,07% до $1,133, USD/JPY выросла на 0,29% до 119,14.

Новый день российский рынок начнет со снижения – агентство Moody’s внесло свою лепту, снизив кредитный рейтинг РФ. Кроме того, нефть ниже $59 за баррель также не позволяет думать о покупках. Впрочем, еще на прошедшей неделе мы говорили о перегретости российских индексов и необходимости зафиксировать прибыль от чрезмерных длинных позиций. Возможно, что коррекция текущей недели откроет возможности для покупки ряда бумаг.

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»