Американский рынок вновь не смог удержать рекорды

По итогам торгов 3 марта индекс ММВБ вырос на 1,37% до 1807,70, а RTS на 1,49% до 917,05. Торги во вторник проходили на повышенных объемах, а рынок смог вырваться из утреннего пессимизма. Покупкам способствовал дневной рост нефти, заметный оптимизм в сырьевых валютах, да и общий внешний фон не предлагал негативных сценариев. «ЛУКОЙЛ» ожидаемо отчитался о падении прибыли в 2014 году, продолжив печальную полосу снижения с 2012 года, российские металлурги притягивают к себе все больше внимания. Morgan Stanley оценивает коэффициент прибыльности «Северстали» около 30%, что является одним из самых высоких в мире. Девальвация рубля создала условия, когда себестоимость продукции отечественной металлургии заметно снизилась в валюте, при этом в государстве намечаются весьма солидные проекты: от ЦКАД в центральном регионе до «Сила Сибири» на Востоке. В лидерах завершили день бумаги: «КАМАЗ» (+14,66%), ММК (+6,45%), «Дикси» (+5,06%). «Голубые фишки» отыграли день на уровне рынка: «Газпром» прибавил 2,25%, «Роснефть» – 2,71%, «ЛУКОЙЛ» потерял 0,58%, ГМК «Норникель» укрепился на 1,87%, «Северсталь» на 4,36%, Сбербанк подешевел на 0,85%. В Morgan Stanley решили предостеречь инвесторов от покупки российских бумаг, аналитики инвестиционного банка снизили рекомендации по российскому рынку до «ниже рынка». Специалисты ссылаются на дальнейшее снижение ставки ЦБ в условиях высокой инфляции, при этом в MS ждут падения экономики РФ на 5,6% в текущем году. Соответственно, политика ЦБ сделает рубль более уязвимым, что способно привести к падению рейтингов как страны, так и корпораций.

Американский рынок вновь не смог удержать рекорды, помешали этому бумаги компаний сектора здравоохранения, который накануне достиг своего исторического максимума. Да и IT бумаги испытали волну продаж – Micron Technology потерял 5,1% на снижении рекомендаций банком Nomura. Ford упал на 2,4% на снижении продаж в феврале, Best Buy вырос на 1,4% на объявлении о выплате специальных дивидендов, а также программе обратного выкупа объемом $1 млрд на три года. К слову говоря, объем объявленных в феврале программ обратного выкупа достиг рекорда в $104,3 млрд. Сектор нефтяников показал рост на 0,2%, а транспортный индекс Dow Jones упал на 0,5%. Стоило индексам пойти вниз, как индекс волатильности VIX подскочил на 6,3% до 13,84. В итоге DJIA подешевел на 0,47% до 18203,37, S&P 500 на 0,45% 2107,78.

Азиатские рынки преимущественно снижались. Иена не смогла вернуться ниже 120 за доллар, чем опечалила японских инвесторов. На китайском рынке активно продавали бумаги телекоммуникационных компаний на фоне слабой отчетности. Кстати, китайский PMI HSBC в сфере услуг подрос в феврале до 52,0 с 51,8 в январе. Индийский рынок продолжил рост, устанавливая новые рекорды на снижении ставки Резервного банка до 7,5%, замедление инфляции в Индии предоставило РБИ возможность для смягчения политики. К 8:50 (мск) Nikkei 225 скорректировался на 0,52%, а Shanghai Composite вырос на 0,28%.

Итак, Saudi Aramco снизило дисконт по апрельским поставкам Arab Light с -$1,4 до -$0,9 на баррель по сравнению с азиатским бенчмарком Dubai Crude. Американская Anadarko Petroleum снижает свои капитальные затраты на 33% в ближайший год из-за падения цены на нефть. Компания Exxon все больше становится российской – площадь ее участков на разработку в России в четыре раза превысила площадь американских участков компании. И, наконец, резервы SPDR Gold Trust сократились еще на 3 тонны до 760,8 тонн. К 9:10 (мск) Brent подешевел на 0,55% до $61,44, WTI на 0,17% до $52,41, медь укрепилась на 0,13%, золото на 0,29%.

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 95,49, CAD, AUD, NZD торговались в диапазоне +/-0,1%. К 9:10 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,08% до $1,116, USD/JPY на 0,06% до 119,66. Фьючерс на S&P 500 снижался в пределах 0,1%.

Сегодня в 12:00 (мск) будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг и комбинированный индекс в еврозоне (в 11:45, 11:50 и 11:55 (мск) выйдут аналогичные индексы для Италии, Франции и Германии), в 12:30 (мск) – индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, в 13:00 (мск) – розничные продажи в еврозоне, в 16:15 (мск) – индикатор занятости ADP Services, в 18:00 (мск) – индекс ISM США в непроизводственной сфере, в 18:30 (мск) – данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Вечером также выступает президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс. В остальном, день может оказаться достаточно спокойным. На текущей неделе рынку более интересны детали количественного смягчения ЕЦБ, чем статистика еврозоны. Впрочем, если данные из США будут сильно отличаться от прогнозов, то они способны взбудоражить рынок.

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»