Ситуация на рынках остается напряженной во многом из-за Китая

По итогам торгов 14 сентября индекс ММВБ укрепился на 0,68% до 1729,75, а RTS на 1,19% до 808,61. Объем торгов был невысоким, а новостной поток скудным. Однако рынок нашел в себе силы для роста, хотя этому препятствовали как укрепляющийся рубль, так и падающая в цене нефть. Yandex (+6,45%) добилась признания Google нарушителем закона «О защите Конкуренции». «Ростелеком» (+6,29%) продолжает отыгрывать получение финансирования из Китая и кооперацию с Huawei. «Соллерс» (+2,61%) также остается в фаворитах благодаря старту производства двигателей на совместном с Ford предприятии. Бумаги «Мечел» (-3,88%) оказались в аутсайдерах, так как позитивные новости уже отыграны, а впереди тяжелая и малоприбыльная работа по возвращению долгов. «Голубые фишки» завершили день на уровне рынка: «Газпром» вырос на 0,83%, «Роснефть» на 0,04%, «ЛУКОЙЛ» на 1,48%, ГМК «Норникель» на 0,5%, «Северсталь» на 0,46%, Сбербанк на 1,05%.

Американский рынок прожил понедельник без существенных макроэкономических данных. Впрочем, для текущей недели ему вполне хватит и заседания ФРС. В BofA подсчитали себестоимость новых iPhone от Apple, которая не превысила $240 для 6S, но продаются они в три раза дороже, что не мешает Apple (+0,96%) рапортовать о сильном старте предзаказов. 
Журнал Barron’s публикует рассуждения о том, что китайская Alibaba Group подешевеет еще на 50%, что, естественно, привело к падению бумаг компании на 3,1%, а также отразилось на Yahoo (-3,53%). Впрочем, худшими секторами на рынке были сырьевики и энергетики: Alcoa снизилась на 2,8%, Marathon Petroleum на 2,82%. VIX вырос на 4,53% до 24,25. В итоге DJIA скорректировался на 0,38% до 16370,96, S&P 500 на 0,41% до 1953,03.

Азиатские рынки продолжают демонстрировать повышенную волатильность. В Японии рынок сократил свои претензии на рост на фоне отказа Центрального банка от расширения количественной программы, что, естественно, привело к укреплению иены. Кроме того, индекс Tankan упал в сентябре до 9 пунктов с 17 в августе, что говорит об ухудшении настроений в бизнесе.  В Китае рынок продолжает сомневаться в высоких темпах роста экономики страны. Объем маржинальных позиций на рынке сократился до минимума за девять месяцев или до 599,9 млрд юаней. Nikkei 225 завершил торги ростом на 0,323% до 18023,75, а китайский CSI 300 снижался на 3,631% до 3161,999 к 9:10 (мск).

Нефть накануне оставалась под давлением. OPEC повысила прогноз спроса на 2015 год на 90 тыс. барр. до 92,79 млн барр. в сутки, но снизила на 2016 год на 50 тыс. барр. до 94,08 млн барр. в сутки. Картель ожидает рост спроса в КНР на 0,37 млн барр. суточного потребления в 2015 году и на 0,3 млн барр. в 2016 году. Аналитики Wood Mackenzie сообщают, что их индикаторы деловой активности в КНР говорят, что рост в II квартале замедлился до 5,3%, а в III квартале может упасть до 4,5%. Президент Венесуэлы вновь подтвердил, что пытается собрать международную встречу по вопросу повышения цены на нефть. Одновременно с этим страны Персидского залива устроили соревнование в том, кто предложит больший дисконт на азиатском направлении поставок, где ESPO Crude отодвигает конкурентов. К 9:10 (мск) Brent подорожал на 0,08% до $47,39, WTI на 0,36% до $44,59, медь на 0,12% до $5309,85, золото потеряло 0,04% до $1107,3.

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 95,37. Пара AUD/USD упала на 0,3%, NZD/USD на 0,35%  на опасениях по Китаю. К 9:10 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,04% до $1,131, USD/JPY на 0,33% до 119,83.

Сегодня в 11:30 (мск) выдут данные по инфляции в Великобритании, в 12:00 (мск) – торговый баланс еврозоны, а также индексы текущих условий и экономических ожиданий ZEW Германии, в 15:30 (мск) – розничные продаже в США, а также индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка, в 16:15 (мск) – промышленное производство в США за август. Ситуация на рынках остается напряженной во многом из-за Китая, где фондовый рынок неуклонно снижается даже при стабилизирующих усилиях властей. При этом нефть остается под давлением на фоне излишней активности арабских производителей по защите своей доли на рынке. Впрочем, российские активы начали неделю достаточно независимо. Рубль имеет шансы на продолжение укрепления. Объем налоговых платежей в сентябре может достигнуть до 1,2 трлн рублей, а на НДПИ около 280 млрд рублей. К тому же появляются некоторые интересные производственные идеи в связи с выгодным для экспорта курсом рубля. Фьючерс на S&P 500 снижался в пределах 0,1%.