Статистика в реальности не такая уж «бычья»

По итогам торгов 16 сентября индекс ММВБ укрепился 0,91% до 1731,81, а RTS на 3,7% до 837,39. Российский рынок ориентировался на укрепление рубля и рост котировок нефти. При этом объемы к завершению регулярной сессии смогли выправиться. Индекс ММВБ настойчиво пытается закрепиться выше зоны сопротивления и открыть путь для роста, который не будет лишь компенсацией слабости рубля. В лидерах дня вновь Yandex (+5,77%), бумаги которого продолжают расти на решении ФАС, признавшим Google виновным в нарушении антимонопольного законодательства. Укрепление рубля способствовало восстановлению позиций компаний внутреннего рынка, включая банки: Сбербанк подскочил на 3,82%, «Ростелеком» на 2,56%, «Магнит» на 2,28%. На другом полюсе преобладали компании экспортеры, которые становятся менее эффективными при укреплении рубля: ММК просел на 3,57%, «Полюс Золото» на 3,3%, «Северсталь» на 2,65%, «Алроса» на 2,44%. «Голубые фишки» торговались слабее рынка, что можно объяснить сильными уровнями сопротивления по рублевому индексу, а также преобладанием экспортеров: «Газпром» вырос на 0,68%, «Роснефть» на 2,24%, «ЛУКОЙЛ» потерял 0,13%, ГМК «Норникель» прибавил 1,0%, ВТБ упал на 1,56%.

Одним из самых доходных инструментов среды был рубль. Во-первых, стоит отметить, что работа ЦБ по налаживанию коммуникации с рынком не прошла незамеченной и глава ЦБ Эльвира Набиуллина была признана лучшим руководителем ЦБ по версии EuroMoney. В качестве подарка экономика РФ преподнесла замедление инфляции на неделе с 8 по 14 сентября до 0,1%. С начала года рост цен составил 10,1%. Кстати, население пока не собирается покидать рубль. Объем вкладов физических лиц в банковскую систему вырос на 13,8% в январе-августе до 21121,7 млрд рублей. При этом говорить об истощении тенденции укрепления рубля еще рано, поскольку на недельном графике мы все еще наблюдаем перепроданность.

Торги в США завершились ростом, чему способствовала слабая статистика. В качестве первого повода сомневаться в повышении ставки ФРС выступили данные по инфляции. Потребительские цены упали за август на 0,1%, хотя стержневой показатель без еды и топлива вырос на 0,1%. Кстати, стержневой показатель вырос и за год на 1,8%, что ниже целевого уровня ФРС в 2,0% и уровня активизации действий 2,5%. В качестве ярких историй дня выступили пивовары и нефтяники. Molson Coors Brewing Co. подскочил на 14% на предложениях Anheuser-Busch купить совместный бизнес с SABMiller в США. Altria Group (+2,3%) также отреагировали, поскольку компания имеет 27% долю в SABMiller. Нефтяники, естественно, реагировали на взлет котировок нефти: сектор вырос на 2,86%, Transocean на 2,7%, Chevron на 2,46%, Exxon Mobil на 1,94%. HP (+4,98%) вновь впечатлил рынок планами по сокращению до 30 тыс. своего персонала. Подросли и бумаги сырьевого сектора на фоне общего оптимизма: сектор укрепился на 2,19%, Alcoa на 2,39%, Freeport-McMoran на 4,78%. Хуже дела обстояли в транспортном секторе. FedEx (-2,8%) ухудшил прогноз на 2016 год из-за слабого старта в своем I финансовом квартале. В итоге DJIA ушел в плюс на 0,84% до 16739,95, S&P 500 на 0,87% до 1995,31.

Если иена слабеет, то растут японские акции. Эта истина еще раз подтвердилась при поддержке агентства S&P, которое снизило суверенный рейтинг Японии с “AA-“ до “A”. Впрочем, рост акций был незначительным и сдерживался он информацией о том, что пенсионный фонд Японии продал в II квартале акции на 406,8 млрд иен. В Китае рынок пытался расти на спекуляциях по поводу поддержки властями. Как минимум, они начали расследование в отношении высокопоставленных чиновников в Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг. Японский Nikkei 225 завершил день ростом на 1,447% до 18434,46. Китайский CSI 300 прибавлял 0,788% до3335,31 к 9:35 (мск).