Рубль резко укреплялся

К 15:17 (мск) индекс ММВБ вырос на 1,75% до 1640,84, а RTS на 3,78% до 793,82. К середине дня российский рынок демонстрировал рост на средних объемах. По сравнению с закрытием регулярной сессии в пятницу, нефть торговалась почти с 3,5% приростом. Соответственно, это оказывало поддержку нефтяному сектору, а через рубль и на весь рынок. В лидерах оказались акции компаний, чья прибыль определяется внутренним рынком: «Ростелеком» (+4,07%), Yandex (+2,75%), «ИнтерРАО» (+2,62%), МТС (+2,6%). С другой стороны, статистика по безработице в США говорит о том, что ФРС может начать думать о количественном смягчении, а не о качественном ужесточении. Соответственно, это приведет к среднесрочному ослаблению доллара и росту рискованных активов: «Сургутнефтегаз» (+4,15%), «Татнефть» (+3,95%), ММК (+3,47%), «Русал» РДР (+3,3%). Из прочего стоит отметить заявление Министра промышленности Дениса Мантурова, что программа поддержки автопрома получит 4 млрд рублей. В отличие от автопрома, сфера услуг пока не нуждается в поддержке. Ее индекс деловой активности вырос в сентябре до 51,3 с 49,1 в августе. Это позволило композитному индексу подняться выше 50 отметки и показать цифру в 50,9 пунктов, а это уже рост экономики.

Рубль резко укреплялся. К середине московской сессии баррель Brent стоил привычные 3170 рублей. Однодневная ставка MosPrime заметно снизилась до 11,39%, что говорит о снижении дефицита ликвидности. С другой стороны, настойчивость российских министерств в снижении инфляционных ожиданий заставляет рынок вспомнить о возможности понижения ставки ЦБ в ближайшие месяцы. К 15:19 (мск) пара USD/RUB упала на 1,39% до 65,097, EUR/RUB на 1,23% до 73,169.

Чем хуже американская статистика, тем лучше рынкам. Вполне вероятно, что 5,1% безработицы это самая маленькая цифра, которую мы наблюдаем на ближайшее время. В сентябре условно крупнейшая экономика мира создала всего 142 тыс. рабочих мест. Соответственно, инвесторы в Европе и США более не ждут повышения ставки, как минимум, до декабря. Естественно, что лучший результат на торгах в Европе показал сырьевой сектор, который пострадал более всех от ожиданий повышения ставки ФРС: Glencore (+13,7%), BP PLC (+3,6%), Anglo American (+3,3%), BHP Billiton (+1,6%), Tullow Oil (+6,3%). Банки также не отставали, так как благоприятные условия заимствований расширяют их возможности для получения прибыли: Barclays (+1,9%), HSBC Holding (+1,4%), Standard Chartered (+4,1%). Telenor (+2,7%) собирается сократить свою долю в бумагах Vimpelcom. Статистика в еврозоне отличается непредсказуемостью: PMI Германии в сфере услуг снизился до 54,1 с 54,3 в августе, в Италии до 53,3 с 54,6, а во Франции вырос до 51,9 с 51,4. В итоге, сводный PMI еврозоны упал до 53,6 пунктов с 54,3 в августе. К 15:15 (мск) DAX 30 укрепился на 2,49% до 9790,89, CAC 40 на 3,35% до 4608,43, FTSE 100 на 2,14% до 6261,38.

Сырьевой рынок благосклонно воспринял слабую статистику по рынку труда в США. При этом у нефти появился еще один повод для реагирования, а именно операция вооруженных сил России в Сирии, которая периодически вызывает всплески новостной активности в Турции и Саудовской Аравии. С другой стороны, Саудовская Аравия вновь собирается снизить цены для потребителей в Азии. Однако данный прием пока не принес результата в течение последнего года. РФ вытеснила Саудовскую Аравию с первой строчки главного поставщика нефти в Китай. Связано это во многом с тем, что объемы потребления темных нефтепродуктов растут заметно меньше, чем светлых. Поэтому китайским НПЗ проще и выгодней покупать российскую нефть из Сахалина или трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО). К тому же она значительно дешевле и быстрее в доставке. К 15:15 (мск) Brent подорожала на 1,37% до $48,79, WTI на 1,07% до $46,03, медь на 0,97% до $5176,47, палладий на 1,33% до $706,9, платина на 0,85% до $917,2, золото потеряло 0,27% до $1133,5.

Фьючерс на индекс доллара терял более 0,1% и торговался возле отметки 95,92. CAD, AUD и NZD укреплялись от 0,4% до 1,0% против валюты США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD выросла на 0,23% до $1,123, USD/JPY на 0,27% до 120,22.

Перестановки в руководстве Twitter привели к росту бумаг на предварительных торгах. Опрос бразильского ЦБ показал, что экономисты уже ждут падения ВВП страны на 2,85% вместо 2,8% месяцем ранее. Кроме того, опрос показал рост инфляционных ожиданий, а с ними рост вероятности повышения ставки. В США выйдет ISM в сфере услуг в 17:00 (мск). Других сюрпризов пока не ожидается, а вот уже во вторник заявления из центральных банков могут начать произвольно двигать рынок. Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,6%.