Утренний обзор. График USD/RUB демонстрирует перепроданность

По итогам торгов 7 октября индекс ММВБ укрепился на 0,53% до 1679,49, а RTS на 2,11% до 844,12. Активность на рынке была достаточно высокой, что выразилось в повышенном объеме торгов – около 45,8 млрд на основной секции. Укрепление рубля внесло свои традиционные коррективы, продавив бумаги экспортеров и подняв акции внутреннего рынка: ПИК (+4,93%), привилегированные Сбербанк (+4,83%), «Аэрофлот» (+4,35%), Московская биржа (+2,67%). В аутсайдерах дня вновь оказались акции компаний, которые ухудшают свои результаты с укреплением рубля: «Полюс Золото» (-3,97%), Polymetal (-3,37%), «Русал» РДР (-2,43%). Уже в рамках вечерней сессии стало известно, что правительство приняло решение о заморозке накопительной части пенсии на 2016 год, о чем сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. В проекте бюджета на 2016 год предусматривается поддержка автомобилестроения в размере 62,595 млрд рублей. На этом, пожалуй, вечерний эфир был закрыт, если не считать порции прогнозов от Министерства экономического развития с ожиданиями по рублю и разного рода сценариями. В частности, ожидается снижение эффективного курса рубля в 2016 году на 1,8%, а затем рост его на 2,1% в 2017 и на 2,9% в 2018 гг. «Голубые фишки» завершили день неоднозначно: «Газпром» вырос на 1,54%, «Роснефть» на 1,07%, «ЛУКОЙЛ» на 1,83%, ГМК «Норникель» упал на 1,46%, «Северсталь» на 1,21%, Сбербанк прибавил 3,03%.

Американский рынок продолжает расти. Индекс «страха» (VIX) упал еще на 5,2% до 18,40 пунктов. Основными силами роста выступили сырьевые и нефтяные бумаги: сектор базовых материалов укрепился на 2,76%, Freeport-Mcmoran на 9,97%, Mosaic на 4,4%, сектор энергетики на 2,25%, Exxon Mobil на 1,68%, Chevron на 1,29%, Transocean на 3,75%. Немного поднялся сектор биотехнологий (+2%), отыгрывая потери в 3,8% предыдущего дня. Adobe Systems просел на 5,3% на корпоративном прогнозе, обещающем снижение прибыли. В итоге DJIA ушел в плюс на 0,73% до 16912,29, S&P 500 на 0,8% до 1995,83.

Торги в Азии уже не были столь оптимистичными. В Индии рынок прервал полосу роста в шесть сессий. Китайский рынок, напротив, устремился в погоню за коллегами, так как отдыхал целую неделю по случаю образования КНР, при этом на рынке также рассчитывают на очередные правительственные стимулы. В Японии рынок проседал под укрепляющейся иеной. Кроме того, экономический рост вновь под угрозой, так как машиностроительные заказы упали за август на 5,7%, а в годовом выражении на 3,5%. Nikkei 225 завершил день снижением на 0,99% до 18141,17. К 9:30 (мск) Shanghai Composite прибавил 3,26% до 3152,40.

Нефть накануне пережила довольно волатильную сессию. До публикации статистики по запасам в США котировки Brent превысили $53, а затем даже уходили в минус. По данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 2 октября, коммерческие запасы нефти выросли на 3,1 млн барр. до 461,0 млн барр. Запасы бензина увеличились на 1,9 млн барр., а дистиллятов сократились на 2,5 млн барр. При этом импорт упал на 486 тыс. барр. в сутки до около 7,1 млн барр. суточных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,3 млн барр. нефти в сутки (-0,3% за год), 9,0 млн барр. бензина в сутки (+4,0% за год), а также 3,9 млн барр. дистиллятов в сутки (+3,7% за год). В целом, данные не были такими уж «медвежьими», чтобы прекращать ралли на рынке нефти. Собственно говоря, ралли это связано уже не с запасами, а с падением производства в Северной Америке, ростом геополитических рисков (или, если точнее, военной премией), а также фактическим исчезновением вероятности ужесточения монетарной политики ФРС. Резервы SPDR Gold Trust были 687,2 тонны на вечер среды. К 9:30 (мск) Brent подорожал на 0,86% до $51,77, WTI на 0,63% до 48,11, золото в свою очередь подешевело на 0,58% до $1142, медь на 0,78% до $5177,57, палладий на 1,37% до $689,9, платина на 1,08% до $936,2.