Вечерний обзор. Главные новости видны на графиках сырьевого рынка

К 15:25 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,34% до 1704,85, а RTS на 2,42% до 855,20. К середине дня российский рынок незначительно корректировался на пониженных объемах. Главные новости видны на графиках сырьевого рынка, а сопутствующие приходят из Сочи, где проходит экономический форум. Президент РФ Владимир Путин заверил собравшихся в том, что пик кризиса достигнут и уже видны признаки стабилизации. При этом дешевая нефть открыла возможности для других отраслей. Министр финансов вовсе выступил в том ключе, что его ведомство совершило ошибку, когда предоставляло льготы самой «обездоленной» отрасли – нефтяной. В аутсайдерах рынка оказались бумаги ВТБ (-2,34%), который, собственно, и организовал данный форум. К нему присоединились бумаги Московской биржи (-2,15%), «ФСК ЕЭС» (-2,14%) и «Газпром» (-1,8%). Последнему вовсе пророчат сложности, связанные с увеличением налогов, с поставками в Европу грядущей зимой и ссорой Турции с Россией из-за Сирии. В лидерах дня оказались бумаги Yandex (+3,9%) и «Русгидро» (+3,06%), что было сложно ожидать в условиях ослабления рубля. Металлурги также торговались преимущественно в плюсе, что наблюдается при слабом рубле. «Голубые фишки» торговались разнонаправленно: «Роснефть» упала на 0,99%, «ЛУКОЙЛ» на 0,04%, ГМК «Норникель» на 0,37%, «Северсталь» прибавила 2,23%, Сбербанк потерял 0,32%.

Рубль слабел против своих конкурентов. При этом к середине московских торгов баррель Brent стоил около 3130 рублей, что также говорит о падении цены  в рублях. Однодневная ставка MosPrime продолжила расти и достигла уровня 11,36%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина продолжила делать заявления в рамках экономического форума в Сочи. Она вновь вспомнила о достижимости инфляции в 4%, но не в ближайшее время, а, к примеру, через два года. Глава ВТБ Андрей Костин прогнозирует, что ставка ЦБ РФ упадет до 8,5% уже в середине 2016 года. Осталось разобраться лишь с заявлением Алексея Улюкаева о том, что количественное смягчение – это работающий инструмент. Не будет ли последствий в виде российской QE-неожиданности. Однако все эти заявления можно отложить в долгосрочную копилку, а нефть, балансирующая на гране $50, оказывает более серьезное влияние. При этом налоговый период, который в сентябре также оказал существенное воздействие на рубль, уже напоминает о себе в виде роста ставок межбанковского кредитования. Поэтому при относительно стабильной нефти можно ждать укрепление российской валюты. К 15:25 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,84% до 62,795, EUR/RUB на 1,14% до 71,491.

Данные по импорту Китая вновь поставили под вопрос перспективы рынка сырья и сырьевого сектора в Европе: Glencore упал на 5,7%, BP PLC на 1,6%, BHP Billiton на 2,1%, Anglo American на 3,5%. Если компания не продается за большие деньги, то она может продаться за очень большие деньги. SABMiller согласился на поглощение за 67 млрд фунтов стерлингов конкурентом Anheuser-Busch. Royal Mail просела на 5,2% на новостях о том, что правительство Великобритании продаст оставшийся в его руках 14% пакет акций компании. Статистика в Европе оказалась слабой. Индекс текущих условий ZEW Германии упал до 55,2 в октябре с сентябрьских 67,5, а экономических ожиданий до 1,9 с 12,1. Британский CPI снизился за сентябрь на 0,1%, а за год также на 0,1%. К 15:20 (мск) DAX ослаб на 1,41% до 9977,46, CAC 40 на 1,48% до 4619,52, FTSE 100 на 0,92% до 6312,73.

Нефть незначительно дорожала. Международное энергетическое агентство опубликовало очередной ежемесячный прогноз. На сей раз в документе ожидается рост спроса в 2015 году на 1,8 млн барр. ежесуточного потребления до 94,5 млн барр. в день. Однако прогноз на 2016 год был снижен до 1,2 млн барр. прироста до 95,7 млн барр. Слабость роста в будущем году объясняется снижением темпов роста мировой экономики. Одновременно МЭА указывает на то, что главным источником дополнительных баррелей на рынке стал Ирак, добыча в котором достигла 4,3 млн барр. в сутки. Если же еще подключится и Иран, то рынок будет сильно затоварен. В целом, по OPEC в МЭА оценивают добычу на уровне 31,72 млн барр. в сутки в сентябре. Кстати, если судить по такому индексу, как Baltic Dry, то оценки МЭА могут показаться еще и оптимистичными. Значение индекса упало до 809 пунктов, что явно говорит о спаде морских контейнерных перевозок. К 15:20 (мск) Brent подорожал на 0,62% до $50,56, WTI на 0,46% до $1157,3, золото же подешевело на 0,62% до $1157,3, медь на 1,03% до $5270,17, палладий на 1,21% до $686,25, платина на 1,09% до $985.

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 94,92. Сырьевые валюты слабели от 0,16% в NZD до 0,8% в AUD. К 15:20 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,16% до $1,38, USD/JPY потеряла 0,33% до 119,64. Фьючерс на S&P 500 упал на 0,45%.

На вечер остаются данные по федеральному бюджету США – в 21:00 (мск). Данные API, которые выходят во вторник, перенесены на среду в связи с празднованием Дня Колумба.

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»