Утренний обзор на 28 октября 2015

По итогам торгов 27 октября, индекс ММВБ подрос на 0,8% до 1725,89, а RTS потерял 2,19%, снизившись до отметки 839,26. Торги проходили на средних объемах. В начале дня рынок отыгрывал внешний пессимизм, но затем рублевый ММВБ вспомнил о своей функции по защите капитала от девальвации рубля.

Лучше всех смотрелись акции Yandex, прибавившие 12,17%. Компания сообщила о росте выручки на 18% и незначительном снижении прибыли, что оказалось лучше ожиданий рынка. «Сбербанк» просел на 3,57% и оказался среди аутсайдеров. Еще накануне разогретая бумага достигла мощного уровня сопротивления или около цены вторичного размещения.

Естествено, что слабый рубль поддержал и экспортеров: НЛМК прибавил 3,48%, «Татнефть» 3,45%. Акции «Аэрофлот» снизились на 1,75% на фоне неудачной эпопеи по поглощению «Трансаэро», которая стала банкротом.

Фактически, все попутные расходы несет «Аэрофлот» при туманных перспективах на расширение маршрутной сети и самолетного парка за счет бывшего конкурента. «Алроса» отчиталась по РСБУ за 9 месяцев и сообщила, что ее прибыль упала на 15,6% до 19,9 млрд рублей. Министерство транспорта РФ опубликовало очередную редакцию государственной транспортной программы, в которой расходы на транспортную инфраструктуру вновь сокращены еще на 1,4 трлн рублей.

Американские торги завершились снижением индексов. С одной стороны, статистика говорит о том, что ФРС не будет повышать ставку, но, с другой, перспектива замедления экономики также не несет что-либо хорошего. Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг США от Markit снизился с 55,1 пункта до 54,4 пункта, а индекс потребительской уверенности от Conference Board упал до 97,6 пунктов с 102,6 в сентябре.

На фондовом рынке также хватает своих беспокойств. IBM потерял 4% на заявлении компании, что власти расследуют злоупотребления бухгалтерскими хитростями. UPS и Ford снизились на 2,9% и 5% на слабых отчетах. Twitter просел на 11% на слабых цифрах по росту базы подписчиков.

Впрочем, худшим сектором оказался нефтегазовый, или энергетический, как его называют в США, потерявший 1,45%.

Здравоохранение было лучшим сектором на рынке благодаря сильным отчетам Pfizer и Bristol-Myers: плюс 1,06%. После закрытия отчитался гигант Apple, который продал 48 млн iPhone в III квартале, но высказал осторожность по прогнозам на IV квартал. В итоге, DJIA снизился на 0,24% до 17581,43, S&P 500 на 0,26% до 2065,89.

Настроения в Азии также были пессимистичными. Индийский рынок просел под тяжестью банковского сектора, где наблюдались усиленные распродажи. UBS снизил прогноз по росту китайского ВВП в 2016 году до 6,2% с прежних 6,5%. Самыми слабыми секторами на китайском рынке были технологии и банки, прибыли которых вызывают вопросы. В Японии рынок подрастал в надежде на новые стимулы ЦБ страны. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,56% до 18882,93. К 9:10 (мск) Shanghai Composite прибавил 0,75%, достигнув отметки 3408,48.

Американский Институт Нефти сообщил, что за прошлую неделю коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 4,1 млн бар. Однако на терминале в Кушинге они сократились, а запасы дистиллятов снизились сразу на 2,6 млн бар. Впрочем, рынок остается под впечатлением того, что власти США собираются продать 58 млн бар. из стратегических резервов. Естественно, это лишь ухудшит ситуацию с переизбытком предложения и вызовет очередную волну финансовых проблем в секторе нефтедобычи.

К 9:05 (мск) Brent подросла на 0,13% до $46,87, WTI на 0,18% до 43,28, Золото на 0,44% до $1170,9, Медь снизилась на 0,06% до $5204,03, Палладий прибавил 0,37%, достигнув отметки $681,3, Платина подросла на 0,92% до $998,3.

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 97,07. NZD слабел на 0,7%, а AUD на 1,05% относительно доллара США.

К 9:05 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,1% до $1,104, пара USD/JPY подросла на 0,02% до 120,41.

Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 10:00 (мск) потребительское доверие в Германии GFK, в 10:45 (мск) потребительское доверие во Франции, в 17:30 (мск) запасы и потребление нефти и нефтепродуктов в США, в 21:00 (мск) решение ФРС по ставке, в 23:00 (мск) решение Резервного Банка Новой Зеландии по ставке.

В среду завершается налоговый период, что оставляет рубль наедине с нефтью. Цель в 3200 рублей за баррель Brent может быть достигнута в короткое время. Для индекса ММВБ, впрочем, это может означать продолжение роста, поскольку акции сохраняют свою функцию защиты от девальвации валюты. Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,1%.