Российские индексы могут оказаться под давлением

По итогам торгов вторника, 22 марта, индекс ММВБ снизился на 0,05% до 1903,47 пт., а RTS подорожал на 0,61% до 889,02 пт. Утреннее спокойствие на рынке сменилось дневными страхами из-за взрывов в Брюсселе, но к вечеру ситуация выправилась благодаря нефти стоимостью около $42 за баррель. Однако нефтегазовый сектор завершил день неоднозначно: «Газпром» (-0,19%), «ЛУКОЙЛ» (-1,6%), «Роснефть» (+1,61%), «Сургутнефтегаз» (+2,31%). В ходе торгов бумаги «Роснефти» обновили исторический максимум на отметке 322,75 за штуку. Однако лидерами дня стали бумаги электросетевых компаний и металлургов на ожиданиях, связанных с инфраструктурными проектами правительства: «ФСК ЕЭС» (+4,92%), «Северсталь» (+4,54%), «ММК» (+3,22%), «Россети» (+2,54%). В числе худших также оказались представители энергетики, но уже генерирующего сектора: «Э.ОН Россия» (-3,47%), «ТГК-1» (-2,55%). «Э.ОН Россия» отчиталась о снижении прибыли в 2015 году на 11,2% до 15,5 млрд рублей. Банковский сектор завершил день с потерями на фоне статистики о спаде потребительской активности на 6,6% в первые два месяца года и роста численности бедного населения на 3,1 млн человек в 2015 году: Сбербанк (-0,52%), «ВТБ» (-2,44%). Тем не менее, бумаги Сбербанка успели обновить исторический максимум на уровне 114,19 руб. за штуку. Рынок негативно воспринял новости о том, что совет директоров «ТМК» (-0,66%) одобрил дополнительную эмиссию 44 млн акций по цене в 10 рублей. Минэкономразвития порадовало свежими цифрами по ВВП. В феврале падение годового показателя замедлилось до -0,6% с январских -2,7%.

Торги на американском рынке завершились небольшим снижением индексов. Основной удар приняли на себя акции, связанные с международными перевозками и туризмом. После взрывов в Брюсселе многие жители Северной Америки могут отказаться от европейских каникул. При этом индекс «страха», или VIX, подрос всего на 2,8% до 14,17. В плюсе завершили день секторы здравоохранения, технологий и производители сырья: Pfizer (+1,03%), Apple (+0,76%), WD Corp. (+4,16%), Freeport-Mcmaran (+1,81%). Кстати, достижения акций биотехнологий и IT позволили индексу NASDAQ закрыть день в плюсе. Apple провела презентацию новых продуктов, включая iPhone SE. Однако рост в секторе технологий длится уже 8 сессий подряд, что может стать поводом для фиксации прибыли. Частичной компенсацией негативу стало выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса. Он говорил о том, что весьма сложный старт 2016 года на финансовых рынках оправдывает паузу в повышении ставки ФРС. С другой стороны, он не считает невозможным дважды повысить ставку в течение года, хотя еще в прошлом году был одним из самых радикальных «голубей». С другой стороны, он выразил сомнение, что наметившийся разогрев инфляции будет устойчивым. В итоге, DJIA снизился на 0,23% до 17582,57 пт., S&P 500 подешевел на 0,09% до 2049,80 пт.

Азиатские рынки демонстрировали легкий пессимизм. Трагедия в Брюсселе была не единственным поводом для продаж. Запасы нефти в США вновь демонстрируют повышенные темпы роста, что негативно повлияло на бумаги сектора от США до Азии. Китайский Shanghai Composite продолжил отстаивать уровень в 3000 пунктов. В минусе, естественно, были бумаги авиакомпаний, которые могут столкнуться со снижением объема перевозки пассажиров между Европой и Азией. Японские инвесторы, напротив, получили стимул в виде ослабления иены до 112,36 за доллар. Nikkei 225 завершил день снижением на 0,28% до 17000,98 пт. К 9:10 (мск) индекс Shanghai Composite снизился на 0,38% до 2987,86 пт.

Очередной сюрприз пришел от Американского института нефти (API). По его данным, коммерческие запасы «черного золота» в США увеличились на 8,8 млн бар. за прошлую неделю. При этом ожидания рынка говорят о возможном увеличении запасов на 3 млн бар. Ливия отказалась от участия во встрече производителей по вопросу ограничения добычи. Впрочем, трудно ждать иного от страны, раздираемой гражданской войной. Взрывы в Брюсселе привели к резкому скачку котировок золота. Однако движение было использовано спекулянтами в качестве повода для фиксации прибыли. Долгосрочные инвесторы проявили минимум реакции. Резервы крупнейшего биржевого золотого фонда SPDR Gold Trust сохранились на уровне 821,66 тонн. К 9:10 (мск) нефть марки Brent стоила $41,37 (-1,01%), WTI – $40,93 (-1,25%), золото – $1235,5 (-1,05%), медь – $5027,66 (-0,39%), никель – $8720 (-0,80%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,15% до 95,79. К 9:10 (мск) пара EUR/USD торговалась на отметке $1,12 (-0,09%), USD/JPY – на уровне 112,38 (+0,01%).

Предстоящий день не будет насыщен статистикой. В 17:00 (мск) будут опубликованы данные по продажам нового жилья в США, в 17:30 (мск) выйдет статистика Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Очередной значительный рост запасов нефти в США будет оказывать давление на котировки «черного золота», а через них – на российские активы и рубль. Частичную компенсацию обеспечит налоговый период, но существенного дефицита ликвидности на рынке нет. Поэтому новый торговый день отечественные индексы и рубль начнут с потерь. Фьючерс на S&P 500 подешевел 0,15%.