Заявления главы ФРС сняли напряжённость на рынке

По итогам торгов 29 марта индекс ММВБ потерял 0,22% до 1845,2 пт., а РТС снизился на 0,97% до 843,42 пт. Торги проходили под влиянием падающих котировок нефти, которая подешевела почти до $39 за баррель. Однако в нефтегазовом секторе ситуация оказалась неоднозначной: «Газпром» (-0,28%), «Роснефть» (-2,02%). «Роснефть», в лице главы компании, объявила о планах увеличения инвестиционной программы на 30%. Меж тем, акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 1,73%, «Сургутнефтегаза» – на 0,04%. «ЛУКОЙЛ» может увеличить добычу в Ираке, о чем его просило правительство страны. «ВТБ» (+0,63%) отчитался за первые два месяца года и сообщил о прибыли в размере 2,1 млрд рублей по сравнению с убытком годом ранее. В остальном, финансовый сектор смотрелся слабее рынка. К закрытию торгов на разных полюсах расположились: Yandex N.V. (+2,27%), «Полюс Золото» (+1,73%), «М.Видео» (+1,55%), а также «Мостотрест» (-6,44%), Polymetal (-5,0%), «Россети» (-3,29%), «ФСК ЕЭС» (-3,24%). ЦБ РФ опубликовал результаты опроса инфляционных ожиданий граждан России. В сообщении отмечается, что инфляционные ожидания снижаются четвертый месяц подряд. В среднем, население ожидает инфляцию на уровне 7,6% через год.

Американские торги завершились ростом индексов. Г-жа председатель ФРС Джанет Йеллен была мягка, как никогда. Она выразила мнение о том, что членам ФРС стоит проявить осторожность в повышении ставки, так как мировая экономика предоставила слишком много рисков. По ее словам, есть много сложностей на пути Китая в переходе от экспортной модели к модели роста на основе внутреннего потребления. Кроме того, в своем выступлении на заседании экономического клуба Нью-Йорка глава ФРС выделила риски дальнейшего падения цен на сырье. Особенно это касается нефти, так как ее дальнейшее падение может привести к разрушительным последствиям в мировой экономике. Слова Йеллен позволили индексу S&P 500 достигнуть максимума с 30 декабря. Лидерство захватили бумаги IT, здравоохранения и потребительского сектора: Apple (+2,37%), Microsoft (+2,19%), Pfizer (+0,94%).

Хуже всего слова Йеллен повлияли на индекс «страха», который упал на 9,3% до 13,82. Кроме того, слова Йеллен отразились и на ожиданиях повышения ставки ФРС. Рынок не ждет повышения в апреле, а вероятность наступления данного события в июне упала до 26% с 38% накануне. Еще до выступления Йеллен вышел индекс потребительской уверенности от Conference Board. Индекс подскочил до 96,2 с 92,2 в феврале. В итоге DJIA вырос на 0,56% до 17633,11 пт, а S&P 500 – на 0,88% до 2055,01 пт.

Настроения в Азии были вполне позитивными. На китайском рынке рост демонстрировали бумаги финансового сектора и производители сырья. Bank of Communications Co. неожиданно сообщил о росте прибыли, а заявления Йеллен накануне пробудили аппетиты к риску. Росту японского рынка помешало укрепление иены до 112,35 за доллар, что также является отражением «голубиных» заявлений Йеллен. Индекс Nikkei 225 потерял 1,31% до 16878,96 пт. К 9:05 (мск) индекс Shanghai Composite вырос на 2,18% до 2983,36 пт.

Нефть лишь временно воспользовалась заявлениями г-жи председателя ФРС. Затем уже к вечеру вышла статистика API, которая показала увеличение коммерческих запасов нефти в США на 2,6 млн бар. за прошлую неделю. Опрос Reuters указывал на 3,3 млн бар. прироста. Золото отреагировало ростом на слова Йеллен, но долгосрочные инвесторы заняли иную позицию. Резервы SPDR Gold Trust снизились на 3 тонны до 820,47 тонн. К 9:05 (мск) майский контракт нефти Brent стоил $40,15 (+0,75%), WTI – $38,66 (+0,99%), золото – $1238,7 (+0,23%), медь – $4838,06 (-0,88%), никель – $8495 (+0,53%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 95,12. К 9:05 (мск) валютная пара EUR/USD торговалась на отметке $1,13 (+0,11%), а USD/JPY – на уровне 112,26 (-0,38%).

Следующие события запланированы на среду: в 12:00 (мск) будет опубликован индекс доверия потребителей еврозоны, деловой климат и настроения в экономике, в 15:00 (мск) – инфляция в Германии, в 15:15 (мск) – статистика занятости в частном секторе экономики США от ADP Services, в 17:30 (мск) – данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Заявления Йеллен немного снимают напряженность с рынка, повышая аппетит к риску. Однако для российских активов более важной будет статистика по запасам нефти в США, и особенно – по добыче. В начале дня можно ждать небольшого повышения российских индексов и укрепления рубля. Фьючерс на S&P 500 подрастал в пределах 0,1%.