Российский рынок имеет все основания для открытия с разрывом вниз

Индекс ММВБ снизился с 1967,26 до 1953,05 пт., а РТС — вырос с 931,46 до 951,11 пт. Пара EUR/USD укрепилась почти на 2% до $1,148, USD/RUB упала с 66,455 до 64,63, а EUR/RUB — с 74,726 до 74,013. Нефть Brent подорожала более чем на $2 и поднялась выше $47,3 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 2091,58 до 2065,30.

Новая неделя для российского рынка будет короткой. Однако для внешних рынков это полноценная пятидневка начала месяца, что означает поток свежей и важной статистики, и первые торговые дни это подтвердили. Китай сообщил о снижении промышленного PMI до 50,1 пункта. PMI XAIXIN вовсе замедлился до 49,4 с 49,7 в марте. Соответственно, это нанесло решающий удар по нефти, которая резко ушла в минус. Статистика по еврозоне оказалась вполне сильной и это в моменте подняло пару EUR/USD до $1,16.

Резервный банк Австралии снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 1,75% в надежде побороть дефляционные тенденции.

Концовка недели обещает быть столь же интересной. В среду не будет работать японский фондовый рынок в связи с очередным праздником. Будут опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы по еврозоне и отдельным странам. Кроме того, в еврозоне выйдут данные по розничным продажам. Далее внимание переключится на США, где ожидается публикация статистики ADP Services по занятости в частном секторе американской экономики. Ожидается прирост в 196 тыс. новых рабочих мест.

Далее — торговый баланс, затем индикаторы деловой активности от Markit. Позднее выйдет традиционный ISM США в непроизводственной сфере. Однако более важным для российских спекулянтов будет статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которая выйдет в 17:30 (мск). Ожидается прирост запасов нефти около 1,5 млн бар. В четверг Япония отпразднует День детей, а некоторые страны — День Вознесения Господня. Австралия опубликует данные по торговому балансу. В Китае выйдет PMI XAIXIN в сфере услуг. В США опубликуют традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Затем в пятницу наступит главное событие второй половины недели — публикация свежей статистики по рынку труда в США.

Торги в США накануне завершились снижением индексов. Основные потери были принесены сектором энергетики на фоне падения котировок «черного золота»: Chevron (-1,9%), ConocoPhillips (-3,76%), Transocean (-5,18%). Схожую динамику демонстрировал финансовый сектор на ожиданиях дальнейшего падения фондового рынка: Bank of America (-2.84%), Citigroup (-2,38%), JPMorgan (-1,94%). Бумаги Apple прервали самую длинную за 18 лет полосу падения, поднявшись на 1,64% до $95,18. Фармацевтическая компания Pfizer (+2,7%) отчиталась лучше прогнозов. Индекс «страха», или VIX, подрос на 6,3% до 15,60. Оценки аналитиков по падению прибыли компаний в I квартале улучшились до 8,2% с 9,2% на предыдущей неделе (и с 10% перед началом периода квартальной отчетности). По итогам дня DJIA снизился на 0,78% до 17750,91, S&P 500  — на 0,87% до 2063,37.

Падение на азиатских рынках продолжается шестую сессию подряд. В Японии отмечают День зелени. На прочих рынках падение наблюдалось в сырьевом секторе. MSCI Asia-Pacific провалился на 0,9%. К 9:05 (мск) Shanghai Composite прибавил 0,35% до 3003,17. Пятничные данные от Baker Hughes показали падение числа активных нефтяных буровых еще на 11 единиц до 332 штук, а общее число активных буровых, включая газовые, упало до 420 штук. Однако этих данных оказалось недостаточно, чтобы удержать нефть. Пессимизм по поводу Китая, а также планов повышения добычи в Иране и Саудовской Аравии обеспечил рынок очередным сильным падением. Данные API по США вновь показали рост запасов на 1,3 млн бар. Венесуэла снизила производство нефти в I квартале на 188 тыс. бар. в сутки до 2,59 млн бар. ежедневного производства. В Standard Chartered ожидают, что добыча в Китае упадет на 6% в текущем году до 4,05 млн бар. Минэнерго США также обновило прогноз и ожидает снижение внутренней добычи до 8,6 млн бар. в сутки. При этом китайский импорт в I квартале повысился на 13% до 7,34 млн бар. в сутки.

Тем не менее, планы повышения добычи в Саудовской Аравии до 10,5 млн бар., а также дальнейшего роста в Иране до 4,0 млн бар. не позволяют рынку сосредоточиться на позитиве. В секторе драгоценных металлов происходили мощные движения. Котировки золота преодолевали отметку в $1300 за унцию, а платина подобралась к отметке $1100. Резервы SPDR Gold Trust на вечер вторника составили 824,94 тонн. Естественно, рост котировок благородных металлов во многом был связан с ослаблением доллара. К 9:05 (мск) контракт нефти Brent составил $45,05 (+0,18%), WTI — $43,79 (+0,32%), золото торговалось на уровне $1283,3 (-0,66%), медь — $4885,46 (-0,14%). Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 93,15. К 9:05 (мск) пара EUR/USD стоила $1,148 (-0,13%), USD/JPY — 107,15 (+0,21%).

Российский рынок имеет все основания для открытия с разрывом вниз. Резкое падение котировок нефти также скажется и на рубле, который в начале месяца наиболее уязвим. Дополнительное давление на отечественную валюту окажет высокий туристический сезон, несмотря на то, что основная туристическая активность российских граждан проявляется на внутренних направлениях.