Отскок в нефти и укрепление рубля не вдохновили участников рынка

По итогам торгов 5 мая индекс ММВБ снизился на 0,99% до 1906,48 пт., а РТС вырос на 0,43% до 916,53 пт. Отскок в нефти и укрепление рубля не смогли вдохновить участников рынка на повышенную активность и покупки. Объемы торгов упали до 31,41 млрд рублей на основной секции ММВБ. После просьбы «Газпрома» о снижении планки дивидендных выплат на рынке появились опасения, что данный пример окажется заразительным и для других госкомпаний. В связи с этим надежды на щедрые дивиденды начали заметно таять. В аутсайдерах дня оказались: ГМК «Норникель» (-3,2%), «Роснефть» (-2,75%), «Полиметалл» (-2,74%), «Лукойл» (-2,54%), «РусГидро» (-2,1%), «Татнефть» (-2,04%) и привилегированные «Башнефть» (-2,09%). Крепкий рубль оказывал традиционное давление на экспортеров «ММК» (-1,99%) и «Новатэк» (-1,91%). В числе лидеров рынка преобладали бумаги электроэнергетического сектора, где наблюдается общее улучшение отчетности, а также есть надежды на щедрые дивиденды: «Мосэнерго» (+2,56%), «Энел Россия» (+2,16%), «Интер РАО» (+1,73%) и «ОГК-2» (+1,52%). Во второй половине дня вышли данные Росстата по инфляции в РФ. За апрель индекс цен вырос всего на 0,4%, а с начала года — на 2,5%. Инфляция за год сохранилась на уровне 7,3%. ЦБ РФ ожидает, что во II квартале темпы снижения ВВП составят от 1,1% до 1,5%.

Американские торги завершились незначительным изменением индексов, однако это не означает отсутствия движения на рынке. Под давлением оказались секторы телекоммуникаций и коммунальных услуг, а также розничные сети. Розничная сеть L Brands (-12%) отчиталась хуже ожиданий. Продавец органического продовольствия Whole Foods (+5,96%) отчитался по верхней планке ожиданий благодаря успешно реализованной программе сокращения расходов. В плюсе оказались и бумаги энергетиков благодаря отскоку в нефти: Chevron (+0,83%), Apache Corp. (+8,06%). Статистика по первичным обращениям за пособием по безработице оказалась весьма неожиданной. Число обращений выросло на прошлой неделе на 17 тыс. до 274 тыс. при ожиданиях в 260 тыс. Однако существенного влияния на рынок это не оказало. В итоге DJIA вырос на 0,05% до 17660,71, S&P 500 — снизился на 0,02% до 2050,63.

Падение в Азии продолжилось. Японские инвесторы вернулись после праздников, чтобы приступить к распродажам. Иена слабела до 105,55 в предыдущие дни, но к пятнице вернулась к отметке 107,2 за доллар. Премьер-министр Шиндзо Абэ заявил, что он поднимет вопрос о чрезмерной волатильности иены. Рынки Южной Кореи, Индонезии и Таиланда остаются закрытыми. В Китае рынок активно снижался при содействии бумаг сырьевого, а также строительного секторов. В субботу выйдет статистика по ценам на недвижимость, а в воскресенье — по торговому балансу. Местные инвесторы обеспокоены, что статистика окажется слабой, как индикаторы деловой активности, опубликованные на прошедшей неделе. Nikkei 225 снизился на 0,25% до 16106,72. К 9:15 (мск) Shanghai Composite снизился на 1,67% до 2947,66.

Накануне нефть демонстрировала повышенную волатильность. Снижение добычи в США, ухудшение ситуации в Ливии и повышение отпускных цен в Саудовской Аравии позволили котировкам Brent подняться до $46,5 за баррель. Однако дневной оптимизм не был устойчивым. На рынке сохраняются опасения, что рост добычи в таких странах, как Иран, Ирак и Саудовская Аравия компенсирует временные перебои с поставками. К тому же, май — достаточно сложный месяц для нефти. На золотом направлении сохраняется легкий оптимизм. Резервы SPDR Gold Trust выросли на 3,9 тонн до 829,44 тонны. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent составил $44,63 (-0,84%), WTI — $43,88 (-0,99%), золото торговалось на уровне $1279 (+0,53%), медь — $4746,57 (-0,05%). Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах от 0,1% до 93,80. К 9:10 (мск) пара EUR/USD составила $1,14 без изменений, USD/JPY — 107,2 (-0,07%).

Главным событием пятницы станет публикация в 15:30 (мск) данных по безработице в США за апрель. На рынке не ожидают, что ФРС повысит ставку в июне, однако президенты ФРБ Атланты Д. Локхарт и Сент-Луиса Дж. Буллард не исключили этого в своих ночных выступлениях. Смена настроений в нефти вновь говорит о возможности дальнейшего снижения российского рынка и нового ослабления рубля. К тому же, впереди вновь длинные выходные, которые вызывают повышенную тревожность у инвесторов. Фьючерс на S&P 500 (-0,1%).