Инвесторы начинают готовиться к выходу статистики по рынку труда в США

К 15:18 (мск) индекс ММВБ торгуется вблизи уровня 2050,43, снижаясь на 0,29%, а РТС падает на 0,52% до 1146,55. К середине дня российский рынок ликвидировал утреннюю просадку на пониженных объёмах. Начало торгов было за продавцами, которые отыгрывали сигналы от ФРС по сокращению баланса. Новостной фон в четверг был достаточно скудный, поэтому рынок сосредоточился на технических факторах. В лидерах дня оказались бумаги «Кузбасской топливной компании» (+3,43%), обычные и  привилегированные акции «Мечела», которые растут на 3,13% и +2,97% соответственно. Радуют инвесторов «Россети» (+2,63%) – прибыль компании в 2016 году по МСФО выросла на 20,5% до рекордных 98,3 млрд рублей при росте выручки на 17,9% до 904 млрд рублей. Укрепились и бумаги Polymetal (2,17%) и «ФосАгро» (1,58%). Интерес к угольщикам продолжает подпитываться сокращением поставок коксующегося угля из Австралии. На противоположном полюсе рынка расположились:  «Северсталь» (-1,35%), «РусАл» РДР (-1,25%), «КАМАЗ» (-1,18%), «Татнефть» (-1,18%), «Дикси» (-1,16%), Yandex (-1,12%). «Голубые фишки» преимущественно торговались в минусе.

Рубль начинал день с ослабления, но затем ликвидировал потери. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3080 рублей.

Однодневная ставка MosPrime упала до 9,63%, недельная –  до 9,79%, а месячная – до 10,10%. Изменения ставок на рынке межбанковского кредитования явно указывает на низкий спрос по рублёвым ресурсам, что вполне ожидаемо в начале месяца. Кроме того, постепенно может начать накапливаться эффект от покупок валюты Минфином. С другой стороны, резких движений пока не ожидается, так как рубль все ещё остаётся одной из наиболее доходных валют в мире за счёт разницы между ставкой ЦБ (9,75%) и инфляцией, которая замедлилась до 4,3% по итогам марта. К 15:18 (мск) USD/RUB котируется в районе 56,30 (-0,09%), EUR/RUB – 60,08 (-0,18%).

Сокращение баланса ФРС – это альтернативная мера повышению ставки. Соответственно, финансовый сектор может разочароваться в скорости удорожания кредитов с одновременным свёртыванием ликвидности. Поэтому банковские акции в США  и в Европе показали свою негативную

реакцию: Barclays PLC (-0,96%), Deutsche Bank AG (-0,74%), UniCredit SpA (-1,09%). Сырьевые бумаги компенсировали слабость финансового сектора: Anglo American (+1,49%), BHP Billiton (+0,74%), Glencore PLC (+0,53%). Unilever (+0,75%) объявила о повышении дивидендов и программе обратного выкупа. Некоторый оптимизм на французском рынке наблюдался по факту информации об очередных опросах по поводу президентской гонки. Претендент Макрон опередил Ле Пен на 1% в первом туре, а во втором за него готовы проголосовать 62% избирателей. К 15:15 (мск) DAX – 12203,7 (-0,11%), CAC40 – 5110,47 (+0,37%), FTSE 100 – 7302,81 (-0,39%).

Негатив на сырьевом рынке прошёл достаточно быстро. Тем не менее нефтяные контракты торговались в незначительном плюсе. Сдерживающим фактором остаётся очередной рекорд по запасам и рост производства в США. На прошлой неделе производство увеличилось на 52 тыс. бар. до 9,199 млн бар. в сутки. К 15:15 (мск) Brent – $54,63 (+0,50%), WTI – $51,37 (+0,43%), золото – $1254,5 (+0,48%), медь – $5899,59 (-0,15%), никель – $10365 (+0,68%), палладий – $803,15 (-0,57%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 100,48. Сырьевые валюты торговались в пределах +-0,15% относительно доллара США. К 15:15 (мск) EUR/USD  котируется $1,067 без изменений, GBP/USD – $1,246 (-0,22%), USD/JPY – 110,84 (+0,3%).

Вечерний отрезок торгов не отличается информационной насыщенностью. В 16:30 (мск) выступает президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс. Затем рынок вновь впадёт в спячку до выхода завтрашне статистики по рынку труда. Вышедшие данные по первичным обращениям оказались весьма неожиданными.  За прошлую неделю число обращений сократилось на 25 тыс. до 234 тыс.  После этого индекс доллара показал рост более 0,1% до 100,60. Фьючерс на индекс S&P 500 прибавлял 0,1%.