Старт торгов будет спокойным

По итогам торгов 24 октября индекс ММВБ снизился на 0,1% до 2061,79 п., а РТС откатился вниз на 0,36% до 1127,03 п. Российский рынок продолжает двигаться в узком диапазоне с преобладанием депрессивных настроений. «Магнит» (-3,75%) продолжает терять капитализацию на фоне множественных снижений рекомендации по бумаге из-за слабой отчётности за III квартал. В бумагах энергетиков также присутствует фактор разочарования в отчётах. Кроме того, негативу способствовал ряд заявлений по поводу перспектив дивидендных выплат. В итоге снижались акции «Россети» (-2,26%), «Русгидро» (-1,58%), «Интер РАО» (-0,48%), ОГК-2 (-0,87%). «АЛРОСА» (-1,33%) сократила чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев в два раза до 51,1 млрд рублей при снижении выручки на 20% до 162,9 млрд рублей. Бумаги Yandex (+5%) смогли преодолеть первоначальный пессимизм, связанный с отчётностью. Компания сократила чистую прибыль по US GAAP в III квартале на 65% до 0,9 млрд рублей. Однако был повышен прогноз роста выручки до 22%-23% с прежних 18%-21%. Столь же неплохо отторговались бумаги металлургов, которые продолжают отыгрывать сокращение производства в Китае в связи с борьбой за «чистый воздух»: НЛМК (+2,33%), «Северсталь» (+0,74%), ММК (+0,91%). Впрочем, стоит также заметить, что сектор выглядит довольно перегретым. Бумаги «Дикси» (+0,92%) отыгрывали надежды в связи с предстоящим финансовым отчётом. Нефть и рубль не оказывали существенного влияния на торги, так как реакция на них нефтегазового сектора была слабой.

Сам же рубль незначительно ослаб к доллару на фоне дорожающей нефти. К вечеру баррель Brent стоил около 3360 рублей. Стоит также отметить сложную ситуацию с ликвидностью. Банки фактически провалили аукцион КОБР, на котором ЦБ предложил трёхмесячные купонные облигации в объёме 500 млрд рублей. Удалось разместить бумаги всего на 175,628 млрд рублей. Остаётся только дождаться аукционов ОФЗ в среду, когда Минфин предложит облигации (ОФЗ-ПД) выпуска 26222 в объёме 20 млрд рублей и

(ОФЗ-ПК) 29012 в объёме 10 млрд рублей. Впрочем, отсутствие существенного спроса на аукционе КОБР можно объяснить тем, что в налоговый период банки сами испытывают потребность в дополнительных средствах. И немного о форуме «Россия зовёт». Глава государства отметил низкую инфляцию, хотя некоторые представители правительства уже начали высказывать беспокойство о вредности таких темпов роста цен для экономики. Президент также отметил качественное изменение экономики, которая вышла на устойчивый рост. Между тем, на рынке остаются сомнения в том, что ЦБ снизит ставку на пятничном заседании. Каких-либо чётких объявлений со стороны представителей регулятора так и не было. Любое решение ЦБ РФ может ослабить рубль. Возможен уход спекулятивных денег, рассчитывавших на снижение ставки, или менее «горячих» денег, которые постепенно теряют интерес из-за ухудшения условий для Carry Trade. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,12% до 57,62, а евро подрастал на 0,35% до 67,827.

Американские торги вновь принесли рекорды по индексу Dow jones. Всему виной сильные отчёты Caterpillar (+4,98%) и 3m (+5,68%). Впрочем, лидером дня стал финансовый сектор, а вот слабее остальных выступил сектор здравоохранения из-за давления в бумагах биотехнологических компаний: Bank of America (+1,91%), J.P. Morgan (+1,6%), Pfizer (-0,38%). McDonald’s (+0,3%) отчитался в рамках ожиданий. Оборонный концерн Lockheed Martin (-2,36) не смог убедить рынок в своём позитивном прогнозе из-за слабого отчёта в III квартале. Производитель автомобилей General Motors (+2,95%) смог удивить сильным отчётом. Президент Д. Трамп заявил о том, что он близок к объявлению кандидатуры на пост председателя ФРС. По слухам, консультации с республиканцами выдвинули Джона Тейлора на лидирующие позиции. И немного статистики. Предварительный PMI США в производственной сфере поднялся в октябре до 54,5 с 53,1 в сентябре, а в сфере услуг вырос до 55,9 с 55,3. По итогам торгов DJIA укрепился на 0,72% до 23441,76 п., а S&P 500 закончил торговый день с повышением на 0,16% до 2569,13 п.

Азиатские рынки начинали день преимущественно в плюсе. Однако Nikkei 225 испытывал проблемы с активностью покупателей после 16-ти подряд сессий в плюсе. Иена существенно не изменилась по сравнению с вечером вторника и торговалась на уровне 113,8 за доллар. Китайский рынок приветствовал небольшим ростом переизбрание Си Цзиньпиня на пост генерального секретаря КПК. Австралийский доллар демонстрировал слабость на фоне слабой инфляции. В III квартале инфляция составила 1,8% при прогнозе 2%, а в квартальном выражении показатель оказался на уровне 0,6% при прогнозе 0,8%. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3392,18 П. (+0,12%), Nikkei 225 – 21656,11 п. (-0,68%).

Нефть накануне демонстрировала рост на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о решимости снизить коммерческие запасы в мире до средних показателей за пять лет. Кроме того, на рынке ожидали статистику API, которая должна была показать снижение запасов. Однако, как сообщает отраслевой институт, на неделе, завершившейся 20 октября, коммерческие запасы в США выросли на 0,52 млн бар. Однако запасы бензина упали на 5,8 млн бар., а дистиллятов снизились на 4,9 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ожидали сокращения запасов нефти на 425 тыс. бар., а также снижения запасов бензина на 2,3 млн бар. и дистиллятов на 2,1 млн бар. Таким образом, отчёт всё же можно считать поводом для оптимизма «быков». К 9:00 (мск) Brent – $58,33 (+0,00%), WTI – $52,34 (-0,25%), золото – $1275,1 (-0,25%), медь – $6952,3 (-1,39%), никель – $11825 (-1,42%), палладий – $953,85 (-0,76%).