Утренний обзор 11 октября 2012

Рынки вновь под давлением рейтинговых действий, опасений за прибыли компаний и плохой статистики из Японии.

По итогам торгов 10 октября, индекс ММВБ снизился на -0,82% до 1460,93, а RTS на -0,69% до 1483,84. Российский рынок демонстрирует отсутствие собственных идей, что выражается в сокращении объемов торгов. При этом спекулянты активно реагируют на изменение внешнего фона, который накануне ухудшался в течение дня. На открытии американских торгов продажи вновь усилились и рынок завершил день вблизи минимальных значений торговой сессии. Лишь высокие цены на нефть удерживают российские бумаги от более глубокого снижения. «Голубые фишки» завершили день разнонаправлено, но, в целом, на уровне рынка: «Газпром» -1,18%, «Роснефть» -0,87%, «ЛУКОЙЛ» -0,55%, ГМК «Норникель» -1,63%, «Северсталь» -0,08%, «Сбербанк» -0,37%, «ВТБ» -0,52%, «Русгидро» +0,05%. Технически, необходимо отметить несколько моментов. Во-первых, на прошлой неделе российский рынок не смог прорваться через сопротивление по индексу ММВБ на 1490 пунктов. На дневном графике просматриваются две вершины по закрытию дня в понедельник и пятницу. Таким образом, снижение в начале текущей неделе сформировало краткосрочную тенденцию на падение рынка. Одновременно рынок находится под давлением внешнего негативного фона, который сформировался на снижении прогнозов ВБ и МВФ. Если оценивать общий информационный фон, то факторов для снижения стало заметно больше, чем факторов для роста. Фактически, лишь программа QE-III от ФРС удерживает спекулянтов от более активных продаж. 

Торги в США завершились заметным падением основных индексов. Начало этому было положено отчетом Alcoa Inc. Компания отчиталась о прибыли вместо ожидаемых убытков, но одновременно снизила глобальный прогноз по росту спроса на свою продукцию. Соответственно, инвесторы в США начали переоценку перспектив других компаний. Еще до отчета Alcoa компания FedEx сообщила о планах экономии на $1,7 млрд, что также воспринимают в качестве сигнала более пессимистичных ожиданий. Американский рынок попытался вырваться из тисков негатива на публикации «Бежевой книги» ФРС, но сдержанный оптимизм документа оказался недостаточным. В итоге, DJIA снизился на -0,95% до 13344,97, а SNP 500 на -0,62% до 1432,56.

Азиатским инвесторам пришлось реагировать не только на снижение американского рынка, но и на новую информацию. Индекс MSCI Asia-Pacific удерживался вблизи значений закрытия накануне. Агентство SNP снизило рейтинг Испании до уровня на одну ступень выше мусорного, ссылаясь на рост политических рисков, неопределенность с планами по финансовой помощи и более глубокий экономический спад. Машиностроительные заказы в Японии сократились на -6,1% в августе при ожиданиях -4,8%. Кроме того, число новых рабочих мест в Австралии за сентябрь выросло в три раза больше прогнозов, но это не смогло стать препятствием к тому, чтобы уровень безработицы повысился до 5,4%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,57%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,26%.

Накануне нефть к закрытию попыталась отыграть дневные потери. Котировки Brent взлетели выше $115 за баррель. Впрочем, попытки роста ограничиваются новыми прогнозами и статистикой. Минэнерго США снизило прогноз спроса на бензин в текущем году до 8,72 млн бар. в сутки по сравнению с 8,75 млн бар. в сутки в 2011 году. При этом Американский Институт Нефти сообщил после закрытия рынка, что на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 1,6 млн бар., запасы бензина на 2,5 млн бар., а вот запасы дистиллятов сократились на 6,2 млн бар. OPEC повысила прогноз необходимых поставок из организации в следующем году до 29,8 млн бар. в сутки, или на 200 тыс. бар. больше, чем в предыдущем прогнозе. Негативные новости для рынка поступают из ЮАР, хотя экономически они относятся к позитиву. Крупнейшие производители золота в ЮАР AngloGold Ashanti Ltd., Gold Fields Ltd. и Harmony Gold Mining Co. согласились повысить минимальную оплату труда на своих шахтах, чтобы прекратить забастовочное движение рабочих. Ранее на повышение зарплат согласилась компания Lonmin. До соглашений трех компаний около 42% добывающих золото мощностей было остановлено. на азиатских торгах сырьевые контракты преимущественно подрастали. К 9:10 мск декабрьский Brent +0,32% $113,54, WTI +0,2% $91,82, медь +0,16%, никель +0,39%, золото +0,02%, платина -0,24%, серебро без особых изменений.

Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах +0,15% до 80,10. После публикации данных по безработице в Австралии AUD укреплялся к доллару США на 0,6%. К 9:10 мск EUR-JPY -0,02%, EUR-USD +0,11% $1,286.

* Приглашаем вас обсудить рынок и пообщаться в своем трейдерском сообществе на странице Брокерского дома «ОТКРЫТИЕ» в FaceBook: http://www.facebook.com/openbroker

Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 10:00 мск потребительские цены Германии за сентябрь, в 10:45 мск потребительские цены во Франции за сентябрь, в 16:30 мск первичные обращения за пособиями по безработице в США за прошлую неделю, а также торговый баланс за август, в 19:00 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго. Внешний фон перед началом торгов в РФ умеренно негативный. Ожидания по акциям ухудшаются, но при этом растут цены на сырьевые ресурсы. К тому же снижение рейтинга Испании может стать поводом для очередной волны распродаж на европейском долговом рынке. Фьючерс на SNP 500 торговался возле уровня закрытия накануне.

Андрей Кочетков, Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»