Утренний обзор 19 октября 2012

Негативные сигналы из американских корпораций портят настроения инвесторов. В Европе откладывают создание наднационального банковского регулятора.

По итогам торгов 18 октября, индекс ММВБ вырос на +0,07% до 1475,27, а RTS снизился на -0,13% до 1512,01. Активность немного вернулась на российский рынок, что отражается в объемах торгов. Однако попытки поднять индексы выше сопротивлений встречают новые продажи. Индекс ММВБ лишь вошел в зону сопротивления 1480-1490, но был успешно возвращен за ее пределы. Сильных внутренних идей у российских спекулянтов пока нет, а внешний фон не обеспечивает устойчивый растущий тренд. «Голубые фишки» завершили день неоднозначно, но, в целом, смотрелись слабее рынка: «Газпром» -0,73%, «Роснефть» +2,81%, «ЛУКОЙЛ» +0,37%, ГМК «Норникель» -1,27%, «Северсталь» +0,23%, «Сбербанк» +0,62%, «ВТБ» -0,36%, «ИРАО» -1,99%. Бумаги «Роснефти» смотрятся сильней рынка благодаря новостям по поводу возможного поглощения TNK-BP. Речь уже идет не только о покупке 50% акций, но и о приобретении всей компании. Если же говорить о технических моментах по всему рынку, то стоит отметить очередную попытку выйти за верхнюю границу диапазона 1440-1490, которая не увенчалась успехом. Кластер 1480-1490 вновь стал зоной повышенной напряженности. Если рынок сможет преодолеть эту зону, то перспективы роста усилятся, но пока мы лишь наблюдаем рост объемов торгов и усиление продаж на подходе к 1490 сопротивлению.

Торги в США проходили в мистическом ключе и завершились снижением основных индексов. Однако в начале о статистике. Число первичных обращений за пособиями по безработице выросло до 388 тыс. на прошлой неделе при ожиданиях всего 365 тыс. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии вырос в октябре до 5,7 пункта при ожиданиях 1,0 пункта. Индекс опережающих экономических индикаторов вырос в сентябре до 0,6% при ожиданиях 0,2%. Таким образом, макроэкономическая статистика способствовала росту, но в ход торгов вмешалась случайность. Google Inc. должна была отчитаться после закрытия торгов, но по случайному стечению обстоятельств отчет попал на информационные ленты раньше срока. Отчет оказался негативным и в моменте бумаги падали на -9%, но торги по ним были приостановлены. В целом, IT сектор оказался аутсайдером торгов. Уже после закрытия торгового дня, корпорация Microsoft сообщила о падении прибыли и выручки, что также отправило бумаги компании в падение на 2,4% на расширенной сессии. Лишь у бумаг EBay не было проблем, так как компания продолжила полосу отчетов, сообщающих о росте прибыли. Бизнес модель онлайн аукциона и платежной системы PayPal позволяет постоянно наращивать клиентскую базу, даже в условиях глобального спада. В итоге, DJIA снизился на -0,06% до 13548,94, а SNP 500 упал на -0,24% до 1457,34.

Азиатские торги продемонстрировали неуверенность инвесторов на фоне падения прибылей IT компаний. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался в пределах -0,3% к середине торгов. Советник Народного Банка Китая Сонь Гуокуинь заявил накануне, что власти КНР вряд ли пойдут на активные стимулирующие меры и по этой причине резкое ускорение темпов роста экономики представляется маловероятным. На азиатских площадках в аутсайдерах также оказались бумаги IT компаний. Кроме того, бумаги Japan Tobacco теряли более 3% на фоне принятия российским правительством антитабачного закона. Японский Nikkei 225 балансировал на уровне закрытия предыдущего дня за полтора часа до окончания сессии, китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,09%.

Накануне нефть не смогла воспользоваться позитивной статистикой в США. Более того, спекулянты также не стали покупать на сообщениях о приостановке нефтепровода Keystone. Впрочем, на сырьевые контракты также оказывал давление укрепляющийся доллар, но влияние валютного фактора было проигнорировано рынком. На азиатской сессии большинство сырьевых товаров оказалось в минусе. К 9:10 мск Brent +0,02% $112,44, WTI -0,01% $92,52, медь -0,8%, никель -0,8%, золото -0,38%, платина +0,17%, серебро -0,5%.

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 79,38. Сырьевые AUD, CAD и NZD также торговались без особых изменений относительно закрытия предыдущего дня. К 9:10 мск EUR-JPY +0,08%, EUR-USD +0,03% $1,307.

* Приглашаем вас обсудить рынок и пообщаться в своем трейдерском сообществе на странице Брокерского дома «ОТКРЫТИЕ» в FaceBook: http://www.facebook.com/openbroker

Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:00 мск промышленные заказы в Италии за август, в 18:00 мск продажи домов на вторичном рынке США за сентябрь. Интригой на предстоящий день являются итоги европейского саммита. Однако уже накануне стало известно, что дата начала работы наднационального банковского регулятора откладывается. Лишь к 1 января ожидается согласование позиций европейских государств. Поэтому слишком оптимистичные ожидания по итогам саммита уже подверглись сомнению. Фьючерс на SNP 500 незначительно изменялся относительно закрытия предыдущего дня.

Андрей Кочетков, Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»