Обзор на неделю с 22 по 26 октября 2012 года

Корпоративные отчеты и статистика вновь будут в центре внимания инвесторов. Отчет Apple и ВВП США станут основными идеями предстоящей недели.

Вначале немного итогов прошлой недели. Индекс ММВБ вырос с 1446,01 до 1460,06, а RTS с 1472,36 до 1494,44. За прошедшую неделю евро укрепился к доллару почти на 0,5% до $1,303. Нефть потеряла более 4% и опускалась к $110 за баррель Brent в пятницу. Американский индекс широкого рынка SNP 500 поднялся с 1428,59 до 1433,19. В минувшую пятницу инвесторы вспоминали события, которые произошли 25 лет назад. Тогда в 1987 году индекс Dow Jones обвалился в течение дня на -23%. Падение в пятницу было не столь масштабным, но отсутствие свежих поводов для роста и разочаровывающие отчеты компаний за III квартал стали вполне естественными поводами для распродаж.

Предстоящая неделя вряд ли окажется легче. Ожидаются отчеты более 150 американских компаний, включая 8, чьи акции входят в расчетную базу DJIA. Наибольший интерес вызывает отчет компании Apple в четверг. Однако еще в понедельник отчитаются Caterpillar, Texas Instruments и Yahoo, а во вторник сообщит свои результаты FaceBook, а также такие гиганты, как 3M, DuPont. В среду ждем отчета телекоммуникационного гиганта AT&T, и авиастроителя Boeingа в четверг Amazon.com и P&G, а в пятницу отчитается фармацевтический гигант Merck.

Кроме того, новая неделя принесет предварительные данные по PMI в Китае и еврозоне в среду. В тот же день выходит протокол последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. 24 октября также публикуются данные по продажам новых домов в США за сентябрь. Затем в четверг статистика по заказам на товары длительного пользования в США, первичные обращения за пособиями по безработице и объем незавершенных сделок по продаже домов. Но самый непредсказуемый день окажется в пятницу, когда выходит первая оценка ВВП США за III квартал (ожидается 1,6%-1,7% роста), а также окончательный индекс потребительской уверенности Университета Мичигана за октябрь.

Новая неделя на рынках началась пессимистично. Провал американских индексов в пятницу дополнился новой статистикой из Азии. Экспорт из Японии упал в октябре на -10,3% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Отрицательное сальдо торгового баланса страны составило -558,6 млрд иен. Индекс делового доверия Tankan упал до -17 с -5. На этом фоне региональный индекс MSCI Asia-Pacific терял около -0,8%. При этом японский Nikkei 225 заметно поправил свое положение и снижался всего на -0,1% за полтора часа до закрытия, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,46%.

Провал в начале азиатской сессии был довольно быстро ликвидирован благодаря ослаблению доллара. Основные сырьевые контракты вышли в плюс. Нефть также получила поддержку в виде сообщения Белого дома, в котором отрицается наличие двухсторонних переговоров с Ираном. Стоит также упомянуть, что в пятницу резервы SPDR Gold Trust увеличились на полтонны до 1334,19 тонны золота. В остальном, сырьевые контракты улучшали свое положение вместе со слабеющим долларом. Слабая статистика из Азии вновь провоцирует ожидания того, что центральные банки продолжат применять меры количественного смягчения. К 9:10 мск Brent +0,6% $110,8, WTI +0,47% $90,86, медь +0,26%, никель -0,08%, золото +0,15%, платина +0,73%, серебро +0,53%.

Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,15% до 79,60. Сырьевые AUD, CAD и NZD укреплялись от +0,1 до +0,3% против американской валюты. К 9:10 мск EUR-JPY +0,46%, EUR-USD +0,18% $1,305.

* Приглашаем вас обсудить рынок и пообщаться в своем трейдерском сообществе на странице Брокерского дома «ОТКРЫТИЕ» в FaceBook: http://www.facebook.com/openbroker

Предстоящий день беден на важную статистику, а поэтому рынок будет жить ожиданиями и комментариями. Саммит в Европе завершился без выдающихся результатов, но, как минимум, не выявил чрезмерных противоречий. Однако чиновники не подарили инвесторам каких-либо сильных идей. Поэтому рынки могут продемонстрировать рост волатильности и резкую реакцию на выходящую статистику. Перед стартом торгов в России внешний фон нейтрально-негативный. Вероятно, что в начале дня индексы окажутся в легком минусе, а затем уже будут реагировать на то, как сложатся торги в Европе. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,3%.

Андрей Кочетков, Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»