Утренний обзор 24 октября 2012

Корпоративные отчеты остаются основной движущей силой на рынке. Впрочем, данные по Китаю и Австралии дают надежду на некоторый рост.

По итогам торгов 23 октября, индекс ММВБ упал на -1,33% до 1455,31, а RTS на -2,73% до 1456,73. Утренние легкие распродажи превратились в сильное давление во второй половине дня. При этом рост бумаг «Роснефти» не смог компенсировать явный провал в секторе электроэнергетики. Негативным для рынка стало падение цены на нефть ниже $107 за баррель и сильное снижение на европейских рынках и в США. «Голубые фишки», благодаря «Роснефти», показали динамику чуть лучше рынка: «Газпром» -1,83%, «Роснефть» +2,85%, «ЛУКОЙЛ» -2,28%, ГМК «Норникель» +0,06%, «Северсталь» -1,88%, «Сбербанк» -0,54%, «ВТБ» -1,1%, «Русгидро» -1,59%. Российский рынок демонстрирует очередное резкое движение, но оно вновь происходит в рамках узкого коридора 1440-1490 по индексу ММВБ. Это 50% и 61,8% коррекции в диапазоне минимальных и максимальных значений индекса в текущем году. Пока лишь индекс RTS обновил свой предыдущий минимум и пробил вниз восходящий канал от июня текущего года. Пока рынок не выйдет за границы указанного коридора, говорить о каком-либо устойчивом тренде сложно.

Торги в США начались и продолжились глубоко в минусе. При этом попыток откупить рынок почти не предпринималось. Столь удрученное состояние инвесторов сформировалось под действием отчетов DuPont и 3M, которые сообщили о снижении прибыли и прогнозов на будущее. Бумаги компаний обвалились на -9,1% и -4,1% соответственно. Даже акции Apple упали на -3,3% на фоне презентации нового iPad Mini, iPad IV и трех новых версий MacBook. Позитив был в отчете UPS, которая отчиталась в рамках прогнозов, но и будущее пока не вызвало особых опасений. Бумаги Yahoo подскочили на +5,7%, а после закрытия к ним присоединились акции FaceBook, которые взлетели на 9,5% в рамках расширенной сессии. Компания FaceBook отчиталась о доходах выше среднего прогноза по рынку. В итоге, DJIA обвалился на -1,82% до 13102,53, а SNP 500 на -1,44% до 1413,11.

Азиатские торги также начались в минусе, но снижение было незначительным. Предварительное значение PMI HSBC по Китаю составило 49,1 пункта против 47,9 пункта в сентябре. Напомним, что еще в первой половине октября премьер-министр КНР Вэнь Цзябао заявлял, что экономика демонстрирует признаки улучшения, что и отразилось в предварительных данных за октябрь. Японский Nikkei 225 подрастал на +0,02% за полтора часа до закрытия, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,35%.

Накануне нефть завершила очередной день сильным снижением. Негативными факторами выступили: укрепляющийся доллар, плохая корпоративная отчетность и ожидания роста запасов в США. После закрытия американских бирж API сообщил, что на неделе, завершившейся 19 октября, коммерческие запасы нефти в США выросли на +0,31 млн бар. при ожиданиях роста на +1,8 млн бар., запасы бензина +0,18 млн бар. при ожиданиях +0,7 млн бар., а дистиллятов -0,89 млн бар., что совпало с ожиданиями. Таким образом, фундаментальный фактор сыграл в пользу отскока на рынке, да еще и данные из Китая усилили это влияние. Накануне активное снижение также демонстрировали контракты на металлы, а лидером падения стал палладий, который обвалился более чем на -4%. На азиатских торгах основные контракты находились в плюсе, а нефть в Лондоне даже поднялась выше $109 за баррель Brent. К 9:10 мск Brent +0,89% $109,22, WTI +0,72% $87,29, медь +0,45%, никель -0,03%, золото +0,13%, платина +0,35%, серебро +0,41%.

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,1% до 79,97. Среди сырьевых валют выделялся австралийский доллар, который укреплялся на +0,5% против USD на данных по инфляции. К 9:10 мск EUR-JPY -0,07%, EUR-USD +0,01% $1,298.

* Приглашаем вас обсудить рынок и пообщаться в своем трейдерском сообществе на странице Брокерского дома «ОТКРЫТИЕ» в FaceBook: http://www.facebook.com/openbroker

Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:58 мск предварительный индекс деловой активности в еврозоне за октябрь (в 10:58 и 11:28 мск аналогичные индексы для Франции и Германии), в 12:00 мск индекс ожиданий, текущих условий и делового оптимизма IFO по германии, в 14:00 мск индекс изменения промышленных заказов CBI в Великобритании, в 18:00 мск продажи нового жилья в США за сентябрь и индекс стоимости жилой недвижимости, в 18:30 мск данные по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов по данным Минэнерго США, в 22:15 мск решение ФРС по ставке. Предстоящий день насыщен статистикой, которая может временно отодвинуть на второй план корпоративные отчеты. При этом высока вероятность того, что данные окажутся достаточно неплохими, что позволит немного улучшить ситуацию на рынках. Поэтому можно ожидать, что начало новой торговой сессии на российском рынке будет за «быками», но говорить об устойчивом росте пока невозможно. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,5%.

Андрей Кочетков, Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»