Утренний обзор 26 октября 2012

Корпоративные результаты за III квартал остаются основными факторами движения на рынке. При этом результаты знаковых компаний оказываются хуже прогнозов. Впереди первая оценка ВВП США за III квартал, которая может резко повысить волатильность на рынках.

По итогам 25 октября, индекс ММВБ снизился на -0,39% до 1446, а RTS на -0,38% до 1456,91. История роста бумаг «Роснефти» завершилась, а с ней и попытки затащить рынок повыше стали ослабевать. На фоне массового выхода отчетов компаний в Европе и США собственные российские новости отошли на второй план. Впрочем, внешний фон не предлагает существенного оптимизма, тем более, что нефть, как основной продукт российской экономики, также находится под давлением. «Голубые фишки» смотрелись лучше рынка, если исключить сектор электроэнергетики: «Газпром» +0,08%, «Роснефть» -1,07%, «ЛУКОЙЛ» +0,11%, ГМК «Норникель» -0,04%, «Северсталь» +0,03%, «Сбербанк» -0,52%, «ВТБ» +1,31%, «Русгидро» -2,43%, «ИРАО» -1,99%. Техническая картина говорит в пользу дальнейшего снижения. Индекс ММВБ демонстрирует нисходящий график на дневных интервалах и в ближайшее время, если не на предстоящей сессии, будет тестировать поддержку 1440. Объемы вновь упали до средних значений последнего месяца. Активных покупок на подходах к сопротивлению нет.

Торги в США завершились небольшим ростом на фоне благоприятной статистики и некоторых корпоративных отчетов. Число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось на прошлой неделе на -23 тыс. до 369 тыс. Заказы на товары длительного пользования выросли в сентябре на 9,9%. Объем незавершенных сделок по продаже домов в США вырос в сентябре на 0,3%. Компания P&G отчиталась о снижении выручки и прибыли, но результаты оказались лучше ожиданий, как и у компании AETNA, которая сообщила о росте прибыли на 1,8% и выручки на 5,2%. Однако на этом позитивные новости можно и закончить. Основные ожидания прошедшего дня были связаны со знаковым отчетом Apple, который должен был появиться после закрытия торгов. Компания Apple отчиталась о прибыли в размере $8,67 на акцию при ожиданиях $8,75. Незначительное отставание итогов от ожиданий стало поводом к тому, что на расширенных торгах бумаги Apple провалились ниже $600 за штуку, а фьючерс на SNP 500 упал ниже 1400 отметки. Впрочем, по итогам прошедшего дня, DJIA вырос на +0,2% до 13103,68, а SNP 500 на +0,3% до 1412,97. В пятницу волатильность на рынке может вновь возрасти на фоне выхода данных по ВВП США за III квартал.

Азиатские торги оказались заложником отчета Apple и собственных негативных корпоративных историй. Индекс MSCI Asia-Pacific снижался на -0,5% к середине торгов. Отчеты японских Yamaha, Fanuc и китайского оператора мобильной связи China Unicom оказались хуже ожиданий, что привело к падению бумаг Yamaha и China Unicom более чем на -7%. Дефляционные тенденции в Японии также остаются поводом для беспокойств. Инфляция в сентябре составила -0,3%, а стержневой показатель -0,1%. Предварительное значение ВВП Ю. Кореи составило +1,6% за год при ожиданиях +1,9%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -1,05%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -1,66%.

После небольшой коррекции, на рынке нефти вновь возобновилось падение. Накануне WTI прервала полосу падения из пяти дней, а Brent из семи. После столь продолжительных периодов снижения всегда можно ожидать некоторой технической коррекции, но за прошедшую неделю оба контракта пробили сильные поддержки и дальнейшее снижение может продолжиться вплоть до $77-$80 по WTI и $103 по Brent. Интересная статистика пришла от американского монетного двора. Продажи золотых монет American Eagle упали в октябре на 29% по сравнению с сентябрем, а с начала года было продано монет на 530 тыс. унций, или на 41% меньше, чем за аналогичный период в 2011 году. На азиатской сессии основные сырьевые контракты находились в минусе. К 9:10 мск Brent -0,94% $107,47, WTI -1,13% $85,08, медь -0,23%, никель +0,09%, золото -0,52%, платина -0,45%, серебро -0,91%.

Фьючерс на индекс доллара символически снижался до отметки 80,17. Сырьевые CAD, NZD и AUD слабели от -0,15% до -0,4%. К 9:10 мск EUR-JPY -0,43%, EUR-USD -0,08% $1,293.

* Приглашаем вас обсудить рынок и пообщаться в своем трейдерском сообществе на странице Брокерского дома «ОТКРЫТИЕ» в FaceBook: http://www.facebook.com/openbroker

Из существенной статистики на предстоящий день можно отметить: в 10:00 мск индекс потребительского доверия GFK в Германии, в 10:45 мск индекс потребительского доверия во Франции за октябрь, в 11:00 мск данные по безработице в Испании за III квартал, в 16:30 мск предварительное значение ВВП США за III квартал (ожидается рост на 1,6%-1,7%), в 17:55 мск индекс потребительской уверенности университета Мичигана. После отчета Apple американский рынок может усилить падение, тем более, если данные по ВВП окажутся хуже прогнозов. Это, безусловно, станет и поводом для снижения российского рынка. Внешний фон перед открытием торгов в России умеренно негативный, поэтому уже на открытии можно ожидать пробоя поддержки 1440 по ММВБ. Фьючерс на SNP 500 терял около -0,9%.

Андрей Кочетков, Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»