Утренний обзор 02 ноября 2012

Оптимизм американской статистики разлился по рынкам. Однако впереди остаются риски, которые могут быть сильнее, чем позитивные данные с рынка труда.

По итогам торгов 1 ноября, индекс ММВБ вырос на +0,37% до 1430,91, а RTS на +0,67% до 1443,50. Торги проходили на объемах выше средних значений последнего месяца. При этом в течение дня индекс ММВБ опускался до значений начала года, где и нащупал поддержку. Затем уже американская статистика расплескала оптимизм по финансовым рынкам, что и стало поводом для существенного отскока российских бумаг. Хорошая отчетность за девять месяцев года также послужила одним из факторов бурного роста бумаг «Роснефти», хотя и до этого акции нефтяной компании не страдали отсутствием интереса. «Голубые фишки», тем не менее, завершили день неоднозначно: «Газпром» -0,41%, «Роснефть» +5,92%, «ЛУКОЙЛ» +0,95%, ГМК «Норникель» +0,58%, «Северсталь» -0,81%, «Сбербанк» +0,05%, «ВТБ» +0,18%, «Русгидро» -1,56%. Технически, движение рынка на текущий момент представляется достаточно логичным. Индекс ММВБ натолкнулся на поддержку в виде уровня начала года, где на рынок вернулись некоторые покупки. Целью на отскок является сопротивление 1440 по ММВБ и 1450 по RTS. Если внешний фон продолжит поддерживать покупки, то нельзя исключать пробоя данного сопротивления с последующим возвращением в более высокий диапазон. Впрочем, на такую вероятность пока лишь указывает отскок от поддержки на хороших объемах. В остальном, рынок снял перепроданность последних недель.

Торги в США завершились существенным ростом индексов на позитивной макроэкономической статистике. После вынужденных выходных в начале недели, американские ведомства перенесли публикацию своих данных на четверг, что сделало день богатым на события. Во-первых, ADP Services сообщила, что частный сектор американской экономики создал 158 тыс. новых рабочих мест за октябрь при ожиданиях 135 тыс. Затем число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось на прошлой неделе до 363 тыс. при ожиданиях 370 тыс. Еще больше оптимизма рынки получили от индекса потребительской уверенности Conference Board, который вырос до 72,2 в октябре, что является максимальным его значением с 2008 года. Индекс ISM в производственной сфере вырос в октябре до 51,7 с 51,5 месяцем ранее. К этому можно добавить позитивный отчет Visa, которая заработала $1,54 на акцию в III квартале, побив ожидания аналитиков. Компания Pfizer немного снизила свои прогнозы, но от существенного падения акций удерживает программа обратного выкупа на $10 млрд. Основной рост показали бумаги, которые зависят от экономических циклов, а вот негативная динамика наблюдалась в акциях розничных сетей. Тем не менее, DJIA вырос на +1,04% до 13232,62, а SNP 500 на +1,09% до 1427,59.

Азиатские рынки также последовали за американскими площадками. Индекс MSCI Asia-Pacific подрастал почти на +1,0% к середине торгов. Безусловно, оптимизм был связан с улучшением статистики по США, что обещает азиатским производителям устойчивые рынки для экспорта. Компания Sony подтвердила свой прогноз прибыли по результатам текущего финансового года. Однако Sharp ухудшил прогноз по убыткам до 450 млрд иен с прежних 250 млрд. Nikon Corp. также стала очередной японской корпорацией, которая ухудшила прогнозы. Тем не менее, за полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 прибавлял более +1,0%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,26%.

После ралли накануне, большинство основных сырьевых контрактов снижалось на азиатской сессии. Тем не менее, накануне американская статистика стала поводом и для покупок металлов и нефти. При этом по данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 26 октября, коммерческие запасы нефти в США снизились на -2,0 млн бар. до 373,1 млн бар. Запасы бензина увеличились на +0,9 млн бар., а дистиллятов упали на -0,1 млн бар. Средний показатель спроса за последние четыре недели составил: 18,9 млн бар. нефти в сутки, или +1,5% за год, 8,7 млн бар. бензина в сутки, или +0,1% за год, а также 3,7 млн бар. дистиллятов в сутки, или -12,5% за год. Опубликованная статистика оказалась вполне позитивной для рынка, хотя провал показателя спроса на дистилляты настораживает тем, что в них входит дизельное топливо, которое используется коммерческим автотранспортом. Впрочем, рост котировок может быть необязательным, так как добыча нефти в США продолжает расти. На прошлой неделе она составила 6,67 млн бар. в сутки, или максимальный объем с января 1995 года. К 9:10 мск январский Brent -0,18% $107,14, WTI -0,44% $87,18, медь -0,48%, никель +0,24%, золото -0,34%, платина -0,84%, серебро -0,45%.

Фьючерс на индекс доллара подрастал на +0,05% до 80,16. AUD, CAD и NZD торговались в диапазоне +-0,1% против американской валюты. К 9:10 мск EUR-JPY +0,05%, EUR-USD -0,08% $1,293.

* Приглашаем вас обсудить рынок и пообщаться в своем трейдерском сообществе на странице Брокерского дома «ОТКРЫТИЕ» в FaceBook: http://www.facebook.com/openbroker

Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:58 мск индекс деловой активности в промышленности еврозоны за октябрь (с 12:43 до 12:53 аналогичные индексы для Италии, Франции и Германии), в 16:30 мск безработица в США и новые рабочие места, в 18:00 мск заказы в обрабатывающей промышленности США за сентябрь. Вероятно, что на старте нового торгового дня российский рынок приблизится к сопротивлениям по индексам, но вряд ли до публикации данных по безработице в США активность будет высокой. Впрочем, предварительные данные пока позволяют ожидать позитивной статистики, которая позволит продолжить отскок по рынкам. Фьючерс на SNP 500 торговался без особых изменений.

Андрей Кочетков, Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»