Утренний обзор 07 ноября 2012

По итогам торгов 6 ноября, индекс ММВБ вырос на +0,43% до 1446,46, а RTS на +0,33% до 1448,98. Внешний фон определил концовку торгового дня в России. Рост американских индексов и котировок нефти позволил покупателям удержать индексы в плюсе. Бумаги «Роснефти» достигали максимальных значений с весны 2011 года, но к закрытию оказались в значительном минусе. Среди лидеров акции «ФСК ЕЭС» и «Холдинг МРСК» на новостях о новом проекте объединения сетевых активов. «Голубые фишки» смотрелись неоднозначно: «Газпром» -0,02%, «Роснефть» -1,11%, «ЛУКОЙЛ» +0,51%, ГМК «Норникель» +0,33%, «Северсталь» +1,77%, «Сбербанк» -0,66%, «ВТБ» +1,53%, «Русгидро» +1,9%. Дневной график ММВБ может сломать нисходящий тренд, если сможет удержаться выше поддержки 1440 и завершить неделю в плюсе. Впрочем, для окончательного слома пессимизма последних недель необходимо, как минимум, приблизиться к следующему сопротивлению 1490.

Торги в США проходили под диктовку надежд на победу действующего президента США Барака Обамы. Большинство опросов перед выборами отдавало пальму первенства нынешнему главе Белого дома. С Обамой ассоциируют мягкую монетарную политику и стимулирующие меры для поддержания экономического роста. Впрочем, риски «фискального обрыва», или сокращения бюджетных расходов и повышение налогов со следующего года более чем на $600 млрд, не исчезнут, если Обама будет переизбран. Конгресс США остается под контролем республиканцев. Так или иначе, но большинство акций в Нью-Йорке показывало позитивную динамику: от нефтяного сектора до фармацевтических компаний. В итоге, DJIA вырос на +1,01% до 13245,68, а SNP 500 +0,78% до 1428,39. По данным Bespoke Investment Group, с 1984 года средний рост SNP 500 в день выборов составлял около +0,9%. Однако на следующий день рынок падал в семи из девяти случаев.

Азиатские рынки позитивно реагировали на ход голосования в США. Индекс MSCI Asia-Pacific подрастал в пределах +0,3% к середине торгов. Все внимание в Азии было обращено на новости из США. Победа Б. Обамы обещает азиатским экспортерам сохранение прежней политики стимулирования. Из локальных новостей можно отметить заявление Nisan о том, что интерес покупателей и продажи вновь начали расти после провала в предыдущие месяцы на фоне конфликта Японии и КНР по поводу спорных островов. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,79%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,3%.

Накануне нефть продолжила свой бурный рост, восстанавливаясь от пятничных минимумов. Кроме предвыборных надежд, на рынке прослеживалась идея дефицита топлива на Восточном побережье США. По данным из СМИ, в Нью-Йорке спекулянты продают бензин по $8 за галлон, что более чем в два раза выше средней цены по стране. Американский Институт Нефти сообщил, что на неделе, завершившейся 2 ноября, коммерческие запасы «черного золота» в Америке сократились на -0,03 млн бар. при ожиданиях их роста на +1,8 млн бар. Запасы бензина выросли на +1,37 млн бар., а дистиллятов увеличились на +0,17 млн бар. При этом по топливу ожидалось значительное снижение до -1,0 млн бар. и -1,5 млн бар. соответственно. Таким образом данные API сложно считать «бычьими». По прогнозам Минэнерго США, к концу 2013 года добыча нефти в Америке увеличится до 6,85 млн бар. в сутки. Впрочем, прогнозы на этот год составляли 6,33 млн бар., а уже сегодня добывается 6,67 млн бар. На азиатской сессии большинство сырьевых контрактов демонстрировало рост на сообщениях о победе Б. Обамы. К 9:10 мск январский Brent -0,29% $109,82, WTI -0,2% $88,99, медь +0,81%, никель +1,4%, золото +0,52%, платина +0,36%, серебро +0,76%.

Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,35% до 80,44. Сырьевые AUD, NZD и CAD укреплялись в пределах +0,2% против американской валюты. К 9:10 мск EUR-JPY +0,04%, EUR-USD +0,39% $1,286.

* Приглашаем вас обсудить рынок и пообщаться в своем трейдерском сообществе на странице Брокерского дома «ОТКРЫТИЕ» в FaceBook: http://www.facebook.com/openbroker

Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 14:00 мск розничные продажи в еврозоне за сентябрь, в 15:00 мск промышленное производство в Германии за сентябрь, в 19:30 мск данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Говорить о сломе нисходящей тенденции еще крайне преждевременно. действующий президент США Б. Обама, по предварительным данным, побеждает на выборах, но рынок не торопится это праздновать. Накануне спекулянты покупали в надежде на продолжение стимулов, но уже на следующий день могут начать продавать на опасениях, что расклад политических сил в Вашингтоне не позволит избежать «Фискального обрыва». Соответственно, российский рынок может открыться в плюсе на фоне роста котировок нефти, но затем уйти в минус, если негативная динамика индексных фьючерсов в США сохранится. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,5%.

Андрей Кочетков, Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»