Утренний обзор 14 ноября 2012

Рынки испытывают сложности с ростом на фоне неопределенности с решением по Греции, а также перспектив «Фискального обрыва» в США. CISCO Systems продолжает удивлять.

По итогам торгов 13 ноября, индекс ММВБ упал на -2,42% до 1373,83, а RTS на -2,89% до 1363,63. Российские индексы взяли курс на снижение сразу после открытия и лишь небольшие технические отскоки вносили разнообразие в падающий график в течение дня. Внешний фон играл основную роль в давлении на рынок. Впрочем, такие новости, как убытки «Распадской» по итогам 9 месяцев года, также не помогали росту. Основное падение вновь обеспечили сетевые и генерирующие компании, как «Холдинг МРСК» -5,01%, «ФСК ЕЭС» -3,96%. Впрочем, «голубые фишки» также оказались в числе антифаворитов: «Газпром» -3,51%, «Роснефть» -0,61%, «ЛУКОЙЛ» -3,24%, ГМК «Норникель» -3,24%, «Северсталь» -2,6%, «Сбербанк» -2,85%, «ВТБ» -2,45%, «Русгидро» -1,62%, «ИРАО» -1,16%. Технически, на дневном графике ММВБ мы имеем пробой поддержки 1380-1390 с целью дальнейшего снижения до 1340-1350, где может состояться серьезный бой «быков» с «медведями». От этой зоны можно ожидать существенного отскока, если, конечно, рынок удержится выше этой поддержки и покажет резкий рост объемов. Другим сценарием можно считать легкий отскок до 1380-1390 в ближайшие пару дней на внешнем позитиве. Однако текущие объемы на рынке пока не указывают на агрессивную скупку бумаг.

Европейские рынки накануне смогли закрыться в плюсе на слухах, что Испания готова обратиться за помощью. Слухи послужили поводом для разворота на облигационном рынке. Позитиву также способствовал отчет итальянского банка Intesa Sanpaolo, который сообщил о росте прибыли на 45% в III квартале. Министр финансов Греции Янис Стурнарас также заявил, что встреча министров финансов в начале недели была конструктивной и он ожидает положительного решения по траншу помощи на совещании 20 ноября. Однако торги в США носили иной характер. Вплоть до крайнего часа торгов рынок подрастал, но затем начал резко снижаться на значительных объемах. Основные потери принес сектор IT на фоне сообщения об уходе главы подразделения Microsoft по разработке Windows. Впрочем, тема «фискального обрыва» также не сходит со страниц финансовых изданий, а каких-либо позитивных новостей из политических кругов так и не поступает. В итоге, DJIA упал на -0,46% до 12756,18, а SNP 500 на -0,4% до 1374,53. После закрытия торгов в Нью-Йорке компания CISCO Systems отчиталась лучше ожиданий за минувший квартал, что подбросило котировки акций на 6,9%.

Азиатские рынки нашли поддержку в бумагах финансового сектора. Индекс MSCI Asia-Pacific подрастал на 0,3% к середине торгов. Японский Nikkei 225 снижался семь сессий подряд до текущего дня, что привело его в состояние сильной перепроданности. Одним из поводов для оптимизма стал индекс потребительского доверия в Австралии, который вырос до максимального за 19 месяцев значения 5,2. В Китае 14 ноября завершается XVIII съезд КПК. Решение по политическому руководству станет известно уже в четверг. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,02%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,16%.

Накануне Международное энергетическое агентство вновь снизило прогноз роста спроса на нефть в текущем году. На сей раз МЭА ожидает, что спрос на «черное золото» увеличится всего на 670 тыс. бар. до 89,6 млн бар. в сутки. При этом от OPEC требуются поставки в объеме 30 млн бар. в сутки, что совпадает с текущей квотой. Генеральный секретарь нефтяного картеля накануне также заявил, что организация вряд ли пойдет на снижение квоты во время встречи министров нефти в декабре. Спрос на бензин в США упал на прошлой недели до минимального значения с марта текущего года и составил всего 8,39 млн бар. в сутки. На текущей неделе отчет Минэнерго США будет опубликован лишь в четверг и может показать, по оценкам аналитиков, рост запасов нефти на 2,5 млн бар. На азиатских торгах большинство сырьевых контрактов находилось в плюсе, хотя нефть оставалась под давлением. К 9:10 мск январский Brent -0,1% $107,23, WTI +0,05% $85,88, медь +0,19%, никель +0,45%, золото +0,16%, платина +0,73%, серебро +0,32%.

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,15% до 81,07. Сырьевые CAD, AUD и NZD укреплялись в пределах +0,15% относительно американской валюты. К 9:10 мск EUR-JPY +0,28%, EUR-USD +0,13% $1,272.

* Приглашаем вас обсудить рынок и пообщаться в своем трейдерском сообществе на странице Брокерского дома «ОТКРЫТИЕ» в FaceBook: http://www.facebook.com/openbroker

Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:30 мск безработица в Великобритании за сентябрь, в 14:00 мск промышленное производство в еврозоне за сентябрь, а также индекс экономических ожиданий ZEW для Швейцарии, , в 17:30 мск розничные продажи в США и цены производителей за октябрь, в 19:00 мск производственные запасы в США за сентябрь. Вероятно, что российский рынок начнет день вблизи значений закрытия сессии накануне. С другой стороны, внешний фон имеет легкий позитив и можно ждать отскока до ближайших сопротивлений в зоне 1380-1390. Фьючерс на SNP 500 подрастал в пределах +0,4%.

Андрей Кочетков, Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»