Утренний обзор 16 ноября 2012

Российские «быки» устроили бой, а заокеанские «медведи» продолжают контролировать рынок на идее «Фискального обрыва».

По итогам торгов 15 ноября, индекс ММВБ вырос на +1,02% до 1386,25, а RTS на +1,06% до 1381,58. На фоне слабости европейских и американских рынков российские бумаги смотрелись заметно лучше. Причиной этому была существенная перепроданность и рост цен на нефть. Даже весьма негативные отчеты «ФСК-ЕЭС» и «Северстали» не испортили оптимистичную концовку дня. Единственно, объемы накануне оставляли желать большего. «Голубые фишки» завершили день неоднозначно: «Газпром» +1,71%, «Роснефть» +0,16%, «ЛУКОЙЛ» +1,73%, ГМК «Норникель» +0,13%, «Северсталь» +1,4%, «Сбербанк» +1,62%, «ВТБ» +0,45%, «Русгидро» +0,46%. Технически, отскок предполагался от зоны поддержки 1340-1350 по ММВБ, но, по факту, рублевый индекс опускался лишь до 1360. При этом российский рынок чувствовал себя достаточно уверенно на фоне проливов в Нью-Йорке. Поэтому можно было говорить о том, что достигнутые цены уже не устраивают продавцов и являются вполне привлекательными для покупателей. Соответственно, технический отскок до 1390 сопротивления смотрелся обоснованным. Настораживает то, что разворотная формация на часовых графиках индекса не подтверждается ростом объемов. Тем не менее, у российского рынка даже есть шанс закрыть неделю в плюсе, что резко изменит ситуацию на графиках.

Торги в Нью-Йорке начинались на весьма неожиданной статистике. Первичные обращения за пособиями по безработице взлетели на 78 тыс. до 439 тыс. Впрочем, столь резкий рост обращений связывают с недавним ураганом Сэнди, который привел к закрытию многих малых и средних бизнесов в Восточных штатах. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка (Empire State Index) немного улучшился до -5,22 с -6,16. Затем уже был опубликован индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, который ушел в глубокий минус -10,7 по сравнению с +5,7 в октябре. Вновь причиной провала индексов аналитики называли ураган Сэнди. Впрочем, тема «Фискального обрыва» также не сходила с информационных лент, где публиковались комментарии участников рынка. В пятницу начинаются переговоры по данному вопросу между Белым домом и Конгрессом, где большинство имеют республиканцы. На рынок также произвел впечатление сниженный прогноз розничного продавца Wal-Mart, который ожидает снижение темпов роста продаж. В остальном, весьма сильные черные свечки на внутридневном графике SNP 500 выкупались и к закрытию падение индекса оказалось незначительным. При этом подрастали бумаги некоторых банков и таких IT компаний, как CISCO Systems. В итоге, DJIA снизился на -0,23% до 12542,38, а SNP 500 на -0,16% до 1353,33. В течение дня индекс широкого рынка опускался ниже отметки 1350, что может быть поводом для дальнейшего снижения, но для «быков» является важным закрыть текущую неделю выше зоны поддержки 1350-1360. При этом у оптимистов есть в арсенале такое преимущество, как сильная перепроданность рынка и падение 14-ти дневного RSI ниже 30%. поэтому нельзя исключать того, что пятница ознаменуется существенным движением вверх.

Наиболее оптимистичные настроения в Азии принадлежали японцам. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял около +0,6% к середине торгов. В Японии надеются, что на грядущих выборах победит ЛДПР, которая придерживается идеи более агрессивной политике монетарного стимулирования. К тому же японские индексы также оказались в сильной перепроданности, так как до вчерашнего дня снижались восемь сессий подряд. Прочие новости из Азии менее оптимистичные. Окончательная оценка ВВП Сингапура показала сокращение экономики на -5,9% за III квартал, а рост в годовом выражении составил +0,3% вместо ожидаемых +0,9%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 прибавлял +2,08%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,89%.

Накануне рынок нефти демонстрировал повышенную волатильность. До публикации отчета Минэнерго США котировки подрастали, но затем отправились в падение. По данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 9 ноября, коммерческие запасы нефти выросли на +1,09 млн бар., запасы бензина -0,44 млн бар., а дистиллятов -2,54 млн бар. Стоит также обратить внимание на то, что резервы SPDR Gold Trust увеличились накануне на 3,3 тонны до 1339,62 тонны желтого металла. На азиатской сессии вновь наблюдалось падение в драгоценных металлах. К 9:10 мск Brent +0,01% $108,02, WTI -0,08% $85,8, медь +0,1%, никель +0,43%, золото -0,11%, платина -0,9%, серебро -0,67%.

Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах +0,05% до 81,11. Сырьевые валюты AUD, CAD и NZD изменялись в диапазоне -0,1% до +0,2%. К 9:10 мск EUR-JPY -0,16%, EUR-USD -0,07% $1,277.

* Приглашаем вас обсудить рынок и пообщаться в своем трейдерском сообществе на странице Брокерского дома «ОТКРЫТИЕ» в FaceBook: http://www.facebook.com/openbroker

Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 13:00 мск счет текущих операций еврозоны и инвестиционные потоки, а также торговый баланс Италии, в 14:00 мск торговый баланс еврозоны за сентябрь, в 18:15 мск промышленное производство в США за октябрь. Утро на российском рынке, вероятно, начнется с легкого снижения в пределах -0,5%. В дальнейшем многое определится тем, как будут проходить торги в США. Или нас ждет ускорение снижения российских индексов, или ощутимый отскок на оптимизме, связанном с началом переговоров по проблеме «Фискального обрыва». Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,1%.

Андрей Кочетков, Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»