Российский фондовый рынок подрастает, но технические индикаторы не исключают возможности фиксации прибыли ближе к закрытию сессии

Российский фондовый рынок открыл неделю повышением, чему способствовал наблюдаемый в понедельник позитивный общемировой фон. Азиатские рынки завершили день ростом котировок, причем китайский Shanghai Composite раллировал сразу на 3% вверх. Этот подъем спровоцировали новости о том, что страна рассматривает возможность большей либерализации рынка акций и увеличения ряда квот, определяющих долю участия инвесторов-нерезидентов на рынке акций. По мнению главного трейдера "РосЕвроБанка" Олега Ельцова, тот факт, что в Китай серьезными объемами начали инвестировать фонды, говорит о хороших перспективах азиатского региона в этом году. "Для нашего сырьевого рынка это отличный сигнал, потребление будет расти, а значит, цены на сырье будут стабильными", - отмечает эксперт. Между тем, нефтяные цены сегодня с самого утра пребывают на комфортных для россиян уровнях: "черное золото" марки Brent торгуется на $110,75 за баррель, Light – на $94. Причем Елена Кожухова, аналитик ИК "АТОН" полагает, что в фьючерсных контрактах на североамериканскую нефть вскоре не исключена коррекция в район $90,5 за баррель, поскольку с технической точки зрения цены находятся в зоне перекупленности. Впрочем, способность цен закрепиться выше ближайшего сопротивления, может все же привести к движению котировок в район $95,5. Кроме того, в понедельник фьючерсы на американские индексы демонстрируют позитивный настрой, что несколько успокаивающе действует на отечественных игроков. Не исключено, что позитиву способствовали слова президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса о том, что экономика США в этом году вырастет на 2,5% и на 3,5% в следующем.

К середине дня отечественные индикаторы демонстрируют улучшение настроений инвесторов: к 14:15 ММВБ повысился на 1% и достиг уровня 1525,88 пункта, РТС в плюсе на 1,3% со значением 1592,06 пункта. Сегодня большая часть "голубых фишек" российского рынка демонстрирует "бычий настрой". В лидерах роста в понедельник оказались акции ОГК-2 (+7,49%), банка "Возрождение" (+5,7%), "КАМАЗа" (+3,3%), "Аэрофлота" (+3,3%), ТГК-14 (+2,5%). Среди аутсайдеров отметились бумаги "АВТОВАЗа" (-0,45), "Газпром нефти" (-0,049%).

Сегодня свою финансовую отчетность опубликовал ритейлер X5 Retail Group. Выручка компании в прошедшем году выросла на 8,3% - до 490,1 млрд рублей. В 2012 году компания открыла 800 новых магазинов, что на 50,1% больше, чем в 2011 году. Инвесторы отреагировали на извести продажами. Так, АДР компании снизились к текущему моменту на 3,8%.

Сегодня среди наиболее обсуждаемых тем рынка – завтрашнее заседание ЦБ РФ. По мнению ряда участников рынка, в этот раз на заседании может быть поднят вопрос о снижении ставок. "Если ставки Банка России будут снижены, это вызовет дополнительный локальный всплеск на финансовых рынках. Здесь важно то, как в среднесрочной и долгосрочной перспективе такая картина скажется на курсе рубля по отношению к доллару и евро: если рубль будет снижаться быстрыми темпами, то и показатели рублевых активов будут падать, но в первый момент реакция будет однозначно позитивной", - прогнозируют аналитики "Московского фондового центра".

Ведущие фондовые индексы Европы начали неделю также с покупок. Впрочем, европейцы как всегда сдержаны в проявлении биржевых эмоций. В какой-то степени поддержку фондовым индексам сегодня оказали новости из Греции, парламент которой одобрил налоговые изменения. Это стало очередным небольшим шагом для получения очередного транша финансовой помощи. Статистика пока не внесла существенных корректив в динамику рынка. Так, индекс оптовых цен Германии в декабре не изменился, в то время как в предыдущем месяце было зафиксировано снижение показателя на 0,7% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 3,2%, предыдущее изменение +3,2% г/г. В еврозоне промышленное производство в ноябре сократилось на 0,3% м/м, в то время как ожидался рост на 0,1% м/м, предыдущее изменение было пересмотрено с -1,4% м/м до -1,0% м/м. При этом по сравнению с аналогичным периодом годом ранее производство сократилось на 3,7% г/г, ожидалось сокращение на 3,2% г/г, предыдущее изменение было пересмотрено с -3,5% г/г до -3,3% г/г.

В 14:15 индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX подрастает на 0,93%, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 прибавляет 0,19%, индекс Парижской фондовой биржи СAC 40 в плюсе на 0,61%. Цены АДР на российские акции в долларах США на одну акцию составляют: ВТБ (Анг) – 0,00191, "Газпром" (Анг) – 4,917, "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 66,65, "Норникель" (Анг) – 199,4, "Роснефть" (Анг) – 8,9, "Ростелеком" (Анг) – 4,12, "Сургутнефтегаз" (Анг) – 0,933, "Сбербанк" (Анг) – 3,355.

На валютном рынке Московской биржи в понедельник рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. К 14:10 мск доллар подешевел на 10 копеек и стоит 30,24 рубля, курс евро – 40,431 рубля. В результате такой динамики бивалютная корзина стала легче на 8 копеек и стоит 34,8166 рубля. Пара евро/доллар на Forex торгуется в районе 1,3374. По мнению старшего аналитика ИФК "Солид" Артура Ахметова, в ближайшее время рост доллара будет поддержан корпоративными отчетностями, евро будет падать на негативной статистике.

Сегодняшний день не богат на макроэкономические новости и интересные события, скорее всего, будут только после закрытия отечественного рынка акций. Так, в 20:55 мск ожидается выступление главы ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса, а в 21:40 мск выступит глава ФРС Атланты Дэннис Локхарт. Кроме того, после закрытия американских бирж ожидается выступление главы ФРС США Бена Бернанке в университете Мичигана, в котором он намеревается затронуть вопросы монетарной политики и развития экономики страны.

"Для "медведей" сейчас "волнительный момент" потому что преодоление индексом ММВБ 1520 может означать его рост в район 1550 пунктов. Такой вариант нельзя исключать - у акций "Газпрома" есть люфт для роста в район 151, а у обыкновенных акций "Сбербанка" до 101-102. Но базовым сценарием на этой неделе мы считаем снижение индекса ММВБ", - прогнозирует заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

"Во второй половине сессии поступления сообщений способных оказать поддержку площадкам не ожидается, что, в свою очередь, может остудить пыл "быков" вблизи сопротивлений, которые были достигнуты как на американском, так и на отечественном рынке акций, - комментирует ситуацию аналитик ГК "Алор" Мария Большакова. - Таким образом, ближе к закрытию торгов может наблюдаться частичная фиксация прибыли. Тем самым, от ближайшего сопротивления 1530 пунктов по индексу ММВБ спекулятивные "лонги" стоит сокращать. Поддержкой для рублевого индикатора является психологическая отметка 1500 пунктов".