Российские "медведи" на открытии уведут рынок РФ вниз, следуя за динамикой азиатских бирж

Первая неделя на российском фондовом рынке завершилась в негативном ключе. Отечественные индексы к закрытию торгов пятницы "окрасились" в красный цвет: индекс ММВБ потерял 0,73%, его значение составило 1698,16 пункта, индекс РТС к закрытию дня снизился на 1,44% - до 793,65 пункта. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ снизились относительно уровня четверга и составили 22,594 млрд рублей. Негативное влияние на торги пятницы оказали снижение нефтяных цен и курса рубля. Кроме того, пессимизма добавили данные EPRF об оттоке капитала из фондов, инвестирующих в российские акции. Так, чистый отток денежных средств с 27 августа по 2 сентября составил $145 млн против $433,4 млн оттока неделей ранее. Плюс к этому, статистика по рынку труда США продемонстрировала меньший, чем прогнозировалось, прирост рабочих мест в августе. В частности, опубликованные данные показали рост на 173 тыс. при ожиданиях увеличения показателя на 217 тыс.. Такие данные усиливают ожидания повышения ставки ФРС США на заседании в сентябре.

На позитивной стороне завершили день акции "Фармстандарта" (+11,9%), "СОЛЛЕРСа" (+2,6%), НМТП (+2,1%), "Полюс Золото" (+1,3%), "ДИКСИ" (+1,3%).

Акции "Мечела" смогли прибавить (ао +3,29%, ап + 2,63%) на ожиданиях подписания соглашения о реструктуризации долга с банком ВТБ

Новости с Восточного экономического форума поддержали акции "РусГидро" (+1,7%). Компания заключила ряд соглашений с банком ВТБ.

Снижались вместе с рынком бумаги Polymetal (-3,04%), МТС (-1,9%), "Мостотреста" (-1,8%), "АЛРОСА" (-1,8%).

В аутсайдерах дня оказались акции "Распадской" (-3,4%), корректирующиеся после сильного роста в четверг в ожидании публикации отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2015 года. Чистый убыток компании сократился в 8 раз и составил $8,38 млн.

Негативную динамику показали акции "Аэрофлота" (-2,3%) и "Трансаэро" (-1,3%), отыгрывающие новости о покупке "Аэрофлотом" контрольного пакета "Трансаэро".

Снижение нефтяных фьючерсов ниже психологически важной отметки в $50 за баррель Brent негативно отразилось на бумагах нефтегазовых компаний: "Роснефть" (-1,9%), "ЛУКОЙЛ" (-1,8%), привилегированные акции "Транснефти" (-1,7%), "Газпром" (-1,7%).

Данные по американскому рынку труда оказали негативное влияние на европейские биржи, закрытие которых в пятницу прошло при понижательной динамике. Кроме того, сыграла свою роль и статистика внутри еврозоны. Так, июльские объемы промзаказов в Германии сократился на 1,4% против прогноза снижения на 0,6%. В итоге индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX оказался в минусе на 2,7%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 снизился на 2,8%, британский индекс FTSE 100 по итогам торгов пятницы потерял 2,4%.

По итогам торгов на момент закрытия цены АДР на российские акции составили (в долларах США): ВТБ (Анг) – 1,95333, "Газпром" (Анг) – 4,19321, "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 36,26616, "Норильский никель" (Анг) – 15,68767, "Роснефть" (Анг) – 3,66700, "Ростелеком" (Анг) – 7,16122, "Сургутнефтегаз" (Анг) – 5,00085, "Сбербанк" (Анг) – 4,61228. МТС (США) – 7,18122, "ВымпелКом" (США) – 4,52077, "Мечел Сталь" (США) – 1,13019, "РУСАЛ" (ГнК) - 3,38057.

После публикации статистических данных по рынку труда США американские индексы ушли в минус: индекс S&P 500 снизился на 1,5%, индикатор "голубых" фишек Dow Jones потерял 1,6%, индекс оказался в минусе на 1,05%. В минувшую пятницу стало известно, что уровень безработицы в США в августе составил 5,1% против 5,3% месяцем ранее. Между тем, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 173 тысячи, в то время как прогнозное значение предполагало рост на 220 тыс. Очередное заседание ФРС, на котором будет обсуждаться вопрос величины ставки, состоится 16-17 сентября. Многие аналитики были уверены, что ФРС не решится на изменение монетарной политики в сентябре, но текущие статистические данные не подтверждают такие прогнозы. Рынки замерли в ожидании решений Федрезерва.

Биржи АТР преимущественно показывают снижение. Китайские биржи, открывшие торги в плюсе после двухдневного праздника, не смогли удержаться на позитивной стороне. Опасения у участников торгов появились после понижения Национальным статистическим бюро Китая данных по росту ВВП Китая за 2014 год с 7,4% до 7,3%, что стало минимальным значением с 1990 года. Исключение составляет японский индекс Nikkei 225, растущий на 0,3%. К 9:45 мск корейский KOSPI теряет 0,15%, индекс фондовой биржи Гонконга HANG SENG снизился на 0,43%, индекс Китая – CSI300 упал на 2,5%. На настроения азиастких инвесторов также оказывают влияние статданные из США.

Нефтяные котировки продолжают находиться под давлением, отыгрывая опасения по увеличению сырья на рынке. Между тем, стало известно, что на прошедшей неделе число буровых установок в США снизилось на 1,5% - до 864 единиц. Однако американская макростатистика не оставила шансов для роста. К текущему моменту нефть марки Brent оказалась ниже $50 за баррель: за "бочку" Brent дают $49,23, нефть марки Light оценивается в $45,71 за баррель. Стоит отметить, что в ходе торгов понедельника "черное золото" имеет шанс на восстановление на фоне заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который предложил провести саммит ОПЕК для согласования механизмов, которые позволят стабилизировать ситуацию на сырьевом рынке.

Открытие торгов на российском рынке ожидается снижением. Основное давление окажут возобновление торгов на китайском рынке. Как отмечает аналитик "Велес Капитала" Василий Танурков, после завершения праздников китайские власти прекратят интервенции на фондовом рынке, что приведет к возобновлению свободного падения на шанхайской бирже. В свою очередь, негативная динамика на рынках АТР перекинется и на российские площадки. Плюс к этому, отрицательно участники торгов воспримут снижение нефтяных котировок ниже $50 за баррель. Еще одним фактором, уводящим рынки на отрицательную территорию, станут ожидания заседания ФРС США, на котором не исключено решение по повышению ставки.