Общий негативный фон и ослабление нефтяных котировок

Последний торговый день недели на российском фондовом рынке проходит при сильной негативной динамике. Индекс ММВБ потерял 1,62%, его значение составило 1903,61 пункта, индекс РТС ослаб на 2,75% - до 924,65 пункта. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ составили 28,777 млрд рублей. С начала года рублевый бенчмарк вырос на 0,55%. Негативное влияние на пятничные торги оказывает ухудшение внешнего фона. При этом решение Банка России о понижении ключевой ставки до 10,5% не оказало поддержки российским акциям. Аналитики склонны полагать, что давление на рынок оказывает эффект пятницы и удлиненные выходные. "Похоже, что перед предстоящими удлиненными выходными днями локальные "быки" предпочли сократить свои "длинные" позиции", - комментирует ситуацию старший аналитик АКИБ "Образование" Виталий Манжос. Оказывают влияние на динамику торгов и технические факторы, такие как сильная перекупленность и неспособность индексов пробить "круглые" отметки (1950 и 970).

После недавних исторических максимумом акции "Сбербанка" взяли курс на снижение (ао-4,38%, ап-4,12%). К причинам смены направления движения можно отнести ожидаемую коррекцию и дивиденды. Сегодня бумаги уже торгуются без годовых дивидендов.

Закрытие реестра акционеров для дивидендов привело и к потере интереса у инвесторов по бумагам НЛМК (-3,49%) и "Акрона" (-3,86%).

Кроме того, в лидерах роста по итогам сессии оказались котировки "префов" "Транснефти" (-3,38%), акции "АЛРОСА" (-3,3%), НМТП (-3,09%), "НОВАТЭКа" (-2,65%), Yandex (-2,32%). Позитивную динамику показали "ДИКСИ" (+2,62%), АФК "Система" (+2,42%), "Интер РАО" (+2,09%), "Энел Россия" (+1,96%), "ФСК ЕЭС" (+1,42%), "СОЛЛЕРС" (+1,34%), Polymetal (+0,84%), "М.видео" (+0,72%).

Европейские рынки снижаются, оценивая прогнозы Всемирного банка по ухудшению прогноза подъема глобальной экономики в 2016 году. По расчетам ВБ прогноз снижен с 2,9% до 2,4%. В итоге, к закрытию торгов индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 снизился на 2,24%, индекс немецкой биржи DAX оказался в минусе на 2,52%, британский индекс FTSE100 ушел в минус на 1,86%.

К закрытию цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США): ВТБ (Анг) – 2,19737, "Газпром" (Анг) – 4,37074, "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 41,04198, "Норильский никель" (Анг) – 13,68233, "Роснефть" (Анг) – 5,26590, "Ростелеком" (Анг) – 8,80150, "Сургутнефтегаз" (Анг) – 5,03586, "Сбербанк" (Анг) – 8,66647. Тем временем, цены АДР в США (в долларах) составляют: МТС – 8,76149, "ВымпелКом" - 3,77064, "Мечел Сталь" – 1,75030.

Негативная динамика и на американских рынках: к 19:40 мск индекс Dow Jones снижается на 0,65%, NASDAQ теряет 1,12%, S&P 500 просел на 0,76%. Заокеанские инвесторы отрицательно воспринимают снижение нефтяных цен. Кроме того, давление на рынок оказали данные по снижению индекса потребительских настроений Мичиганского университета в июне с 94,7 до 94,3 пункта. При этом аналитики ожидали снижения показателя до 94 пунктов.

В вечернюю сессию на срочном рынке Московской биржи фьючерс на индекс РТС падает на 0,23% и составляет 89 940 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,09%, фьючерс на акции "Газпрома" снижается на 0,14%, фьючерс на акции "ЛУКОЙЛа" снизился на 0,32%.

В ожидании заседания американского финансового регулятора, которое состоится в среду, 15 июня, нефтяные котировки снижаются и уже ушли ниже $51 за баррель Brent. Инвесторы ждут решения комитета по открытым рынкам по процентной ставке. Опасения вызывают ожидания повышения ставки, что приведет к удорожанию доллара и снижению цены на нефть. До итогов заседания участники торгов предпочитают зафиксировать прибыль. К 19:00 мск "бочка" североморской смеси Brent снизились до $50,68, Light – в $49,28 за баррель. Сегодня вечером внимание игроков будет приковано к данным Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США. Напомним, в прошлую пятницу стало известно, что впервые за 11 месяцев число активных нефтяных платформ в США показало рост. Возобновление разработки сланцевых проектов может стать новой причиной разбалансировки спроса и предложения на рынке.

Рубль сохранил привязку к динамике нефтяных котировок. К настоящему времени доллар США подорожал на 0,86% и составляет 64,88 рубля, евро - на 0,59% – до 73,18 рубля. Бивалютная корзина "потяжелела" на 0,73% – до 68,615 рубля. На международных валютных торгах пара евро/доллар торгуется у отметки 1,1281. Оценивая решение Банка России о снижении процентной ставки российская валюта несколько укрепилась, но вскоре курс рубля же вернулся к ослаблению по отношению к ведущим мировым валютам.

Активность на рынке снижается на фоне приближения длинных выходных на российском фондовом рынке. Между тем, позитивом для рынка стали данные Банка России о сокращении чистого оттока капитала из РФ в январе-мае в 4 раза - до $12,7 млрд. Аналитик ГК "ФИНАМ" Богдан Зварич отмечает, что на вечерней сессии основным фактором для рынка энергоносителей и российских активов станет статистика по количеству работающих буровых установок: в случае если данные от Baker Hughes покажут рост буровых, это станет сигналом к продолжению негативной динамики нефтяных цен и снижению курса рубля. Основным событием следующей недели станет заседаний ФРС. Драйвером для рынка могут стать данные по промпроизводству в Китае за май.