Возвращение торгового конфликта США и Китая

Возвращение торгового конфликта США и Китая на первый план заставило американские индексы закрыться в минусе. S&P 500 потерял больше всего за две недели, в лидерах снижения были энергетические компании и производители материалов. 

Согласно ежемесячному отчёту ОПЕК за июль, организация прогнозирует рост добычи нефти в России в 2П18 до 11,13 млн б/с (на 150 тыс. б/с выше уровня соглашения ОПЕК+). При этом в мае добыча нефти в России составляла 11,15 млн б/с, а в июне - 11,24 млн б/с. В 2019 году ОПЕК ожидает рост добычи в РФ на 20 тыс. б/с до 11,17 млн б/с. Согласно данным Миниэнерго США, запасы нефти за последнюю неделю упали на 12,6 млн барр., запасы в хранилище Кушинг сократились на 2,1 млн барр. Оба зафиксированных снижения оказались больше, чем ожидал консенсус-прогноз и показал отчёт Американского института нефти во вторник. Запасы бензина снизились на 0,7 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 4,1 млн барр.

После обновления максимума накануне, российский рынок ушёл в красную зону в среду вслед за глобальным risk-off на фоне нового витка эскалации торгового конфликта США и Китая. Индекс МосБиржи потерял -1,23%, РТС снизился на -1,34%.

Лучше рынка были ПИК (+1,3% на фоне публикации операционных результатов), НОВАТЭК (+0,9%), ДВМП (+0,9%), Юнипро (+0,5%) и М.Видео (+0,5%).

Бумаги МГТС (ао -10,5%, ап -8,5%) торговались без дивидендов. Также аутсайдерами стали Норильский никель (-4,0%), X5 (-3,6%), Мечел (ао -2,8%) и ОГК-2 (-2,5%).

НОВАТЭК представил предварительные производственные показатели за 1П18. Добыча углеводородов составила 264,3 млн бнэ (+2,4% г/г), в том числе 32,93 млрд куб. м природного газа (+3,2% г/г) и 5 864 тыс. тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть, -0,4% г/г). Объём реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным составил 35,42 млрд куб. м, что на 6,9% выше г/г. Объём реализации СПГ на международных рынках составил 1,61 млрд куб. м.

ПИК объявил операционные результаты группы за 1П18. Общий объём поступлений денежных средств увеличился на 17,7% г/г до 111,1 млрд рублей. Объём поступлений денежных средств от продаж недвижимости увеличился на 26,0% г/г и составил 104,2 млрд рублей. Объём поступлений денежных средств от оказания строительных услуг и прочих видов деятельности снизился на 41,2% г/г и составил 6,9 млрд рублей, или 6,2% выручки. Объём розничной реализации недвижимости увеличился на 9,4% г/г до 843 тыс. кв. м. В 1П18 компания выставила на продажу 36 новых корпусов (в 1П17 компания выставила на продажу 52 корпуса). Общая площадь квартир в новых корпусах, выставленных на продажу, составила 871 тыс. кв. м, что на 19,5% меньше г/г. Объём ввода составил 286 тыс. кв. м., что на 28,3% меньше г/г. Доля ипотечных сделок составила 65% от общего объёма продаж.