Давление на рынках сохранится

В понедельник на фондовом рынке США снова преобладали распродажи акций со стороны участников на рынке на фоне опасения относительно того, что из-за второй волны распространения коронавируса восстановление мировой экономики может опять замедлиться. Стремительный рост новых случаев распространения коронавируса были зафиксированы в Европе. Помимо этого, в Испании и Великобритании были введены новые ограничения, связанные с карантином.

Дополнительное давление на рынок оказывали новости о том, что Конгресс США по-прежнему не может найти компромисс и договориться о новом пакете финансовой помощи.

Масла в огонь также подлили сообщения о том, что крупнейшие мировые банки с 1999 по 2017 год провели ряд операций подозрительного характера и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше $2 трлн.

По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1,84% и закрылся на отметке 27 147,70 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,16% и закрылся на уровне 3 281,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,13% и достиг отметки 10 778,80 пункта.

Из макроэкономической статистики стоит выделить данные по индексу деловой активность ФРБ Чикаго, который в августе составил 0,79 пункта по сравнению с 2,54 пунктами месяцем ранее. Экономисты ожидали, что показатель составит 1,95 пункта.

Также состоялось выступление главы ФРБ Далласа Роберта Каплана, который сообщил, что ФРС должен держать процентные ставки на текущих нулевых уровнях до тех пор, пока экономика США не выйдет на путь полной занятости и ценовой стабильности, что может занять два с половиной или даже три года.

Из корпоративных новостей стоит выделить новости о том, что президент США Дональд Трамп дал добро, согласовав сделку между Oracle, Walmart и TikTok. Тем не менее, власти Китая пока недовольны и намерены заблокировать данную сделку. 

Помимо этого, акции застройщика Toll Brothers выросли на 5,1% даже после того, как компания опубликовала оптимистичный прогноз за середину квартала.

Под давлением находились бумаги авиакомпаний с возобновившимися опасениями относительно нового этапа закрытия мировой экономики, особенно в Великобритании, и надвигающегося истечения срока государственной помощи США для защиты рабочих мест в авиакомпаниях.

Также стоит отметить, что Microsoft объявил о покупке ZeniMax Media, которой принадлежит известный разработчик компьютерных игр Bethesda Softworks, за $7,5 млрд. Сделка будет оплачена денежными средствами.

Европа

Индексы вновь закрылись в минусе. Европейские фондовые рынки продемонстрировали отрицательную динамику по итогам дня из-за опасений инвесторов из-за опасений относительно наступления второй волны распространения COVID-19. К середине октября в Великобритании может быть до 50 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в день. Под основным давлением вновь находились бумаги туристического сектора.

Из макроэкономической статистики в Испании был опубликован дефицит торгового баланса, который в минувшем месяце составил 310 млн евро по сравнению с профицитом в размере 1,48 млрд евро месяцем ранее.

Хуже рынка выглядели бумаги банковского сектора после того, как HSBC  и Standard Chartered,были упомянуты в документах, в которых говорилось, что они переводили большие суммы подозрительных средств за последние два десятилетия.

• Котировки акций авиакомпании Lufthansa  упали на 9,5% из-за дальнейшего сокращения персонала из-за кризиса с коронавирусом.
• Бумаги   Play Communications  выросли на 36,7% после того, как французская телекоммуникационная группа Iliad  заявила о своих планах приобрести польского оператора мобильной связи за 3,5 млрд евро.
• Акции Rolls-Royce упала на 10,8% после объявления о планах привлечь 2,5 млрд фунтов стерлингов в рамках улучшения баланса.
• Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton упали на 1,8% после того, как производитель товаров класса "люкс" запросил у антимонопольных властей Евросоюза разрешение на покупку американской Tiffany & Co. Ранее Tiffany подала на LVMH в суд в штате Делавэр.

Российский фондовый рынок

Распродажа продолжилась. На фондовом рынке РФ инвесторы продолжили фиксировать прибыль по длинным позициям, причем распродажи акций значительно усилились не фоне неблагоприятного новостного фона с международных рынков. Дополнительное давление оказали новости о том, что о начале восстановления добычи в Ливии, что спровоцировало снижение цен на "черное золото".

Индекс МосБиржи по итогам дня снизился на 2,99%, индекс РТС просел на 3,86%.

• В лидерах роста были акции компании Аптека 36.6 (+4,68%). Бумаги М.Видео и Лента подросли на 2,47% и 1,17% соответственно.
• В лидерах снижения были котировки акций Petropavlovsk и Татнефти, которые просели на 4,87% и 5,34% соответственно.  Привилегированные акции Татнефти сократились на 4,76%.

Фондовые рынки сегодня: давление на рынках сохранится. Во вторник на азиатских фондовых рынках преобладают преимущественно негативные настроения из-за опасений относительно распространением Covid-19. Торги на фондовом рынке Японии сегодня не проводились в связи с национальным праздником.

• Фондовый индекс Hang Seng к 9:15 мск торгуется в минусе. Компания ASM Pacific Technology ведет переговоры с потенциальными инвесторами, чтобы сделать ее частной.
• Южнонокорейские акции упали на 2%, вслед за потерями на мировых фондовых рынках из-за новых ограничений на коронавирус в Европе, которые вновь угрожают замедлить восстановление экономики.
• Фьючерс на индекс S&P 500 на 9:15 МСК снижается на 0,22%. Фьючерсы на ключевые индексы Европы демонстрируют положительную динамику. К 09:15 МСК фьючерсы DAX растут на 0,57%, фьючерсы на французский CAC 40 подрастают на 0,55%, но сентябрьские фьючерсы на британский FTSE 100 увеличиваются на 0,51%.

Нефть

В понедельник утром, котировки нефти марки Brent и Light Sweet демонстрируют слабоотрицательную динамику.

Вчера ливийская нефтяная компания National Oil сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи, пишет агентство Dow Jones. Добыча нефти в Ливии после введения блокады упала до 100 тыс. баррелей в сутки с 1,3 млн б/с.

Помимо этого, добыча нефти в Китае в августе увеличилась на 2,3% относительно того же месяца прошлого года - до 16,65 млн тонн. При этом импорт нефти вырос на 12,6% и достиг 47,48 млн тонн. Объемы нефтепереработки повысились на 9,2% и составили 59,47 млн тонн. В январе-августе добыча нефти выросла на 1,5% - до 130,15 млн тонн, в то время как нефтепереработка увеличилась на 3,2% - до 440 млн тонн.

Добыча природного газа в КНР в прошлом месяце увеличилась на 3,7% и составила 14,2 млрд кубометров. С начала года показатель достиг 122,5 млрд кубометров, что на 8,8% превышает объем за январь-август 2019 года.

Ключевые события дня на мировых рынках. Сегодня в США выйдут важные данные по продажам домов на вторичном рынке жилья. Экономисты ждут, что в августе показатель составил 6 млн. Кроме того, будет обнародован индекс деловой активности ФРБ Ричмонда за сентябрь. Также сегодня состоятся выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и ряда представителей ФРС, а именно Роберта Каплана и Джона Уильямса.

В еврозоне будет обнародована предварительная оценка индекса потребительского доверия. Аналитики прогнозируют, что в сентябре показатель составил -14,6 пункта.

Сегодня инвесторам стоит проследить за финансовыми результатами Autozone, KB Home и Nike.

Также сегодня будут обнародованы недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API).

COVID-19

На сегодня в мире официально зафиксировано 31 245 797 заболевших коронавирусом COVID-19 в 188 странах (вчера 30 935 011). На данный момент инфекцией в активной фазе болеет 8 887 512 человек (вчера 8 815 988). Общее количество смертей от коронавируса составляет 963 692 человек и это 3.08%.

Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире – 21 394 593 (вчера 21 159 459).