Технически индексы вышли в зону значительной перекупленности

Ко дню шестидесятилетия первого полета человека в космос некоторые ведущие мировые фондовые индексы отметили достижением поистине космических высот. Индексы S&P500 и DJIA обновили исторические максимумы. Причем технически индексы вышли в зону значительной перекупленности. Так, индекс S&P достиг расширенной линии Фибоначчи 161,8%, построенной от экстремальных значений первой половины прошлого года.

Девятидневный RSI превысил 79%, что в последний раз наблюдалось в сентябре прошлого года. Вербальные интервенции чиновников ФРС и проекты поддержки экономики администрации Байдена придали хороший импульс рыночной динамике. Акции Apple и Amazon прибавили в пятницу более 2%.

Главной темой этой недели станет начало отчетности американских корпораций. На этой неделе отчетность представят все крупнейшие банки. В целом ожидания рынков достаточно оптимистичные в отношении отчетов эмитентов за 1 кв. и по оценкам Refinitiv, прибыли могут вырасти на четверть в годовом выражении.

Азиатские индексы торговались в диапазоне от минус одного процента до небольшого прироста. Alibaba получил рекордный штраф от китайского правительства в 18 млрд. юаней, но на фоне большей определенности акции компании даже показали отскок. Японский индекс NIKKEI просел на продажах высокотехнологических компаний на ожиданиях более слабой чем ожидается отчетности.

Отдельные европейские индексы, как, например, немецкий DAX, также немного снижаются от рекордных значений в преддверии публикации корпоративных отчетов. Нефть торгуется немного ниже уровня пятницы. Количество активных буровых в США осталось за неделею неизменным после двух недель роста. До 16-й министерской встречи ОПЕК+, намеченной на 28 апреля, рынок, скорее всего, будет относительно стабильным.

Российские акции и рубль остаются под давлением несмотря на ряд обнадеживающих сигналов в отношении санкционных рисков. По данным СМИ старшим директоров по России в Совете нацбезопасности США может стать представитель института Кеннана, занимающийся вопросами России и Евразии, М.Рожански, который высказывался в целом за более мягкий подход в выстраивании отношений с Москвой. Публикация производственной отчетности российских сталелитейных компаний за 1 кв. может оказать сдержанное влияния на рыночную динамику. Из макростатистики на этой неделе интересными будут данные по ВВП Китая и розничным продажам в США.