Инвесторы в октябре сделали ставку на банки, а заработали на металлургах

Финансовая группа Финам проанализировала торговые результаты клиентов сервиса Диагностика по итогам октября 2021 года. В отчетный период российские инвесторы заключили порядка 1,2 млн сделок с бумагами российских и иностранных компаний, причем в более чем 55% случаев были открыты длинные позиции. Наиболее прибыльными оказались сделки с акциями "Норильского никеля", "Роснефти" и "Мечела", а также с бумагами американских Moderna и Tesla.

Исследование проводилось среди российских инвесторов (клиентов ФГ "Финам" и других брокеров), использующих сервис "Диагностика". С его помощью можно проанализировать инвестиционный портфель, получить данные о сделках других участников рынка и рекомендации по повышению эффективности используемой торговой стратегии.

В октябре российские фондовые индексы продолжили обновлять рекорды благодаря росту нефтегазового сектора - цена на газ обновила исторический максимум, а нефть выросла до значений трехлетней давности. "Индекс российского нефтегазового сектора благодаря слабому рублю, росту цен на нефть и постепенному смягчению ограничений ОПЕК+ полностью восстановился от кризиса. Сейчас нефтегаз является одним из главных локомотивов обновления исторических максимумов Индекса МосБиржи", - отмечают аналитики "Финама".

Благоприятная рыночная конъюнктура способствовала росту крупных российских нефтедобывающих компаний. По данным сервиса "Диагностика", в топ-5 самых прибыльных эмитентов вошли крупнейшие российские нефтяники - "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ", а также представители сырьевого сектора: "Норильский никель", "Мечел" и "РУСАЛ".  Аналитики уверены, что курс на переход к углеродной нейтральности после выхода из пандемии и инфраструктурные проекты поддержат высокий спрос на первичные материалы, поэтому в долгосрочной перспективе акции металлургических компаний сохраняют инвестиционную привлекательность.

Самыми популярными среди российских инвесторов стали ВТБ, "Сбер", "Газпром", "Норильский никель" и "АЛРОСА" - с ценными бумагами этих компаний было совершено наибольшее число сделок. Как отмечают аналитики "Финама", востребованность представителей банковского сектора объясняется жесткой по мировым меркам монетарной политикой Банка России: "Финансовые организации являются основными бенефициарами ужесточения денежно-кредитной политики - на заседании в октябре ЦБ РФ повысил ставку до 7,5%, а в декабре этот показатель может превысить 8%. Капитализация банков растет на фоне более дорогих кредитов, а их бумаги таким образом становятся привлекательными для инвестиций".

На американском фондовом рынке российские инвесторы больше всего выиграли от операций с акциями производителя вакцины от коронавируса Moderna, ретейлера Macy's, производителя электрокаров Tesla, биофармацевтической компании G1 Therapeutics и металлургической компании Alcoa. Высокая прибыльность бумаг Moderna объясняется очередной волной COVID-19: по данным последних исследований, крупнейшие западные производители вакцин, включая американскую компанию, получают совокупную прибыль в размере $65 тыс. в минуту.

Топ-5 самых торгуемых бумаг на американском рынке, впрочем, выглядел иным образом. Инвесторы сделали ставку на таких технологических гигантов, как Alibaba, Netflix, Apple, Yandex и Tesla. Данные компании остаются интересными для инвесторов, демонстрируя высокую динамику финансовых показателей на фоне глобальной цифровизации и внедрения инновационных сервисов.

По данным "Диагностики", более 89% трейдов было совершено с бумагами российских компаний. При этом в более чем 55% случаев были открыты длинные позиции.