Прогнозы аналитиков: "Медведи" готовы перехватить инициативу у "быков" - рынок РФ сегодня начнет торги снижением

Вчера российский рынок продемонстрировал технический отскок. ММВБ вырос до 1408,31 пункта (+1,76%). РТС прибавил 0,66% до 1490,82 пункта. "Быки" пытались преодолеть наиболее агрессивный понижательный тренд на уровне 1415 пунктов, но у них не получилось. О серьезной игре наверх можно будет говорить, не раньше закрепления ММВБ выше отметки 1440, считают аналитики. В лидерах роста вчера вышли бумаги "Разгуляя" (+8,3%), "ИНТЕР РАО" (+5,9%) и ОГК-1 (+5,3%). Чистая прибыль "КАМАЗа" (+4,9%), поддержавшая котировки компании, в 2011 году по МСФО выросла до 1,8 млрд рублей против убытка годом ранее. Акции "Полюс Золото" неожиданно продемонстрировали рост более чем на 9%. В лидерах снижения пребывали бумаги "ФСК ЕЭС", потерявшие более 2%.

Ведущие европейские фондовые индексы завершили торги ростом на новостях из Испании и статданных по американскому рынку труда. Правительство Испании накануне заявило о намерении национализировать банк Bankia SA - четвертый по величине банк страны, лидирующий по объему непогашенных кредитов в портфеле. Сумма в 4,5 млрд евро, полученная банком от правительства в 2010 и 2011 годах, будет конвертирована в акции его материнской компании. В результате государственный Фонд по реструктуризации банков будет владеть 45% акций Bankia. В итоге индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 в итоге подрос на 0,25%, индекс Парижской фондовой биржи СAC 40 вырос на 0,37%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX - на 0,66%. Сегодня утром вышли данные из Великобритании: индекс потребительского доверия составил в апреле 44 пункта, предыдущее значение 53 пункта.

Биржи США закрылись преимущественно ростом на фоне статистики, а также новостях из Греции. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю уменьшилось и составило 367 тысяч. При этом количество первичных заявок за неделю было пересмотрено в сторону повышения - до 368 тысяч с 365 тысяч. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших роста числа заявок с непересмотренного предыдущего показателя до 370 тысяч. По итогам апреля бюджет США стал профицитным впервые с сентября 2008 года и составил 59,1 млрд долларов. Аналитики прогнозировали, что профицит бюджета составит лишь 30 млрд долларов. Однако хуже прогнозов оказались данные по дефициту внешнеторгового баланса, который в марте составил 51,83 млрд долларов. Вместе с тем, рост акций сдерживала неясная политическая ситуация в Греции, где лидер социалистов Е. Венизелос начал попытку формирования коалиции. Инвесторы также обратили внимание на заявления главы Федрезерва в США Бена Бернанке на пресс-конференции банкиров в Чикаго. По словам Бернанке, американские банки за последние годы смогли заметно улучшить качество кредитных портфелей и увеличили показатели ликвидности, что повышает их устойчивость к экономическим стрессам. При этом оптимизм главы регулятора вызывает тот факт, что небольшие банки, играющие важную роль в экономике, демонстрируют увеличение капитализации даже в текущих условиях. Индекс Dow Jones увеличился на 0,15% и составил 12855,04 пункта, Nasdaq завершил торги снижением на 0,04%, до 2933,64 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,25% и составил 1357,99 пункта. Динамика фьючерса на индекс S&P негативная – 1347.9 пункта (-0,7%).

Азиатские рынки сегодня демонстрируют снижение индексов на фоне опасений ситуации в Греции. К 09.45 мск Shanghai Composite потерял 0,26%. Индекс потребительских цен в Китае упал в апреле на 0,1% м/м, ожидалось снижение на 0,2% м/м. Розничные продажи увеличились в апреле на 14,1% г/г, ожидалось повышение на 15,2% г/г. Промышленное производство выросло в апреле на 9,3% г/г, ожидалось повышение на 12%. Японский Nikkei снизился на 0,5%, корейский KOSPI – на 1,3%. Гонг-конгский Hang Seng снизился к моменту на 1,3%.

Нефть дешевеет на 0,7-1%. Организация стран-экспортеров нефти вчера незначительно увеличила свой прогноз по объемам спроса на нефть в 2012 году - до 88,67 млн баррелей в день против 88,63 млн баррелей, согласно прошлой оценке, следует из доклада организации. "Бочка" марки Light к моменту стоит $96,3, Brent - $111,5. Курс доллара, установленный ЦБ РФ на сегодня, составляет 30,18 рубля, курс евро - 39,11 рубля. На Forex курс пары евро/доллар закрылся на уровне 1,291.

Сегодня, в 10:00 мск, в Германии будет опубликован индекс оптовых цен. Согласно прогнозам аналитиков, темпы роста индекса оптовых цен замедлились с 0,9% м/м до 0,5% м/м. Вечером, в 16:30 мск, в США будет опубликована информация по индексу цен производителей за апрель. Как ожидают на Уолл-стрит, данный индекс показал в минувшем месяце нулевое изменение. Позже, в 17:55 мск, стоит обратить внимание на предварительное значение индекса потребительского доверия университета Мичигана за май. В среднем на рынке ожидают сохранение данного показателя на уровне 76,4 пункта.

В России инвесторы будут ждать финансовый отчет "НОВАТЭКа" (+4,9%) за 1 квартал 2012 года по МСФО. Чистая прибыль компании в 1 квартале 2011 года выросла на 68,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,85 млрд рублей. Кроме того, "Росинтер" подведет итоги операционной деятельности за апрель. Совет директоров "Аэрофлота" рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2011 год.

Открытие торгов в РФ ожидается в отрицательной зоне. В течение дня инвесторы будут ждать новостей из Греции, где по-прежнему предпринимаются попытки формирования нового коалиционного правительства. Ожидания негативны: вероятно, лидер греческих левоцентристов Венизелос также потерпит неудачу, что может стать негативным сигналом для рынков, поскольку политическая напряженность в стране обострится, считает Наталья Лесина, начальник аналитического отдела ГК "АЛОР". Также на ход торгов сегодня повлияют результаты долгового аукциона в Италии: будут размещаться векселя, не относящиеся к длинным бумагам. В связи с этим, результаты аукционов для рынка традиционно важны, но результаты размещения коротких бумаг могут остаться в стороне при появлении важных новостей. По мнению эксперта, на российский рынок сегодня может оказать давление коррекция вниз акций "Газпрома" и МТС после вчерашней отсечки.