До конца сессии на российском рынке будут преобладать "медвежьи" настроения

Сегодня у российских "быков" не было шанса на главенство. Резкое ухудшение внешнего фона предопределило открытие рынка РФ в "красной зоне". Индекс РТС в первые минуты торгов упал на 2.07%, индекс ММВБ снизился на 0.96%. Разочаровал инвесторов не только глава ФРС Бен Бернанке, не сказавший ничего о новой программе количественного смягчения. "Выступление Бернанке в Конгрессе только в очередной раз обозначило те вызовы, которые стоят перед США в настоящий момент, и тот негативный эффект, который способны оказать процессы в Европе на самочувствие американской экономики", - комментирует Станислав Клещев, аналитик банка ВТБ-24.

Главная же причина сегодняшних пессимистичных настроений в снижении агентством Fitch долгосрочного рейтинга Испании сразу на три ступени с "А" до "ВВВ" с негативным прогнозом. К этому решению привели проблемы в банковском секторе страны. Так для нормализации работы сектора правительству понадобится минимум 60 млрд евро (6% ВВП), а при более негативном сценарии спасение может обойтись не менее чем в 100 млрд евро. (10% ВВП), считает Олег Поддымников, начальник управления инвестиционных операций АКБ "Ланта-Банк". МВФ оценивает потребность банков Испании в капитале в 40 млрд евро. К 13.10 индекс РТС падает на 2.68% и составляет 1268.96 п. ММВБ, в свою очередь, теряет 1.16% (1320.77 п.).

Практически все "голубые фишки" пребывают в минусе. Небольшой рост демонстрируют акции "Уралкалия"(+ 0.09%). Также в лидерах роста на данный момент значатся бумаги "СОЛЛЕРСа" (+2,7%). Возможно, акции пользуются спросом на фоне новости о том, что "АВТОВАЗ" (-1,5%) и "СОЛЛЕРС" откроют в Казахстане производство автомобилей. В "зеленой зоне" пребывают котировки "Газпром нефти" (+0,59%). Сегодня проходит ГОСА компании, акционеры уже утвердили дивиденды за 2011 год в размере 7,3 рубля на акцию.

Отличается и банковский сектор по количеству новостей. Стало известно, что "Сбербанк" подписал соглашение с франко-бельгийской группой Dexia о покупке турецкого DenizBank. Российский банк приобретет 99,85% долю в DenizBank. Сумма сделки может составить около 2,821 млн евро. На этом фоне акции "Сбербанка" (-2.95%) торгуются хуже рынка. Сегодняшнее годовое общее собрание акционеров ВТБ, в свою очередь, не помогло акциям кредитной организации избежать падения (-2.14%). Финансовые результаты опубликовал банк "Санкт-Петербург", чистая прибыль которого по МСФО за 1 квартал 2012 года снизилась в 17 раз и составила 123,3 млн рублей. В аутсайдерах пребывают бумаги "РАО ЭС Востока"(- 3,98%),"Холдинга МРСК" (-3,51%), ТГК-14 (-3,63%), "Мечела" (-3,64%) и "Распадской (-3,69%).

Рынки еврозоны также ушли вниз. Сегодняшняя статистика, хоть и была преимущественно позитивной, не смогла "переплюнуть" проблемы Испании. Дефицит торгового баланса во Франции составил в апреле 5,8 млрд евро, как и ожидалось. А профицит торгового баланса в Германии составил в апреле 16,1 млрд евро, тогда как эксперты прогнозировали 13,5 млрд евро. К 13.10 индекс Парижской фондовой биржи СAC 40 падает на 1,42%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX в минусе на 1,34%, FTSE 100 падает на 0,94%. Также стали известны макроэкономические показатели Греции. Индекс потребительских цен в мае вырос на 1,4% г/г. Промышленное производство в апреле сократилось на 2,2% г/г., в предыдущий раз изменение составляло -8,5% г/г.

Стоимость АДР на российские акции в Лондоне (в долларах за одну акцию) на 13:10 мск составляет: ВТБ (Анг) – 0.00164, "Газпром" (Анг) – 4.548, ЛУКОЙЛ (Анг) – 51.917, "Норильский никель" (Анг) – 152.338, "Роснефть" (Анг) – 6.029, "Ростелеком" (Анг) – 3.266, "Сургутнефтегаз" (Анг) – 0.768, "Сбербанк" (Анг) – 2.479.

"Черное золото" снижается вслед за всеми рынками. Цена на нефть марки Brent не смогла удержать высоту в 100 долларов за баррель. "Не нужно говорить, насколько знаковой является такая круглая цифра для нефтяных цен, и невозможность ее преодолеть будет демонстрировать рынку угрозу дальнейшего снижения", - отмечает Николай Подлевских, начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Сейчас за Brent дают $97.444 за баррель, за Light - $82.602 за баррель. Фьючерс на индекс S&P в минусе на 0.53% и составляет 1303 пункта.

С открытия торгов на валютной секции ММВБ рубль теряет позиции. Движение вниз было обусловлено снижением нефтяных котировок и ситуацией на фондовом рынке. Дальнейшее ухудшение внешнего фона вызовет очередную покупку доллара и ослабление курса рубля, считает Олег Ельцов, главный специалист отдела брокерских операций АКБ "РосЕвроБанк". К 13:10 мск пара USD/RUB растет на 54 коп. – до 32,7844руб., пара EUR/RUB повышается на 37 коп. – до 40,9449 руб. Бивалютная корзина составляет 36,4841 руб., прибавив на 49 коп. На Forex пара евро-доллар торгуется у отметки 1.2464.

Во второй половине сессии российский рынок, скорее всего, продолжит снижение. В пользу этого сценария говорит то, что факторов, способных сменить настроения инвесторов, нет. Из статистических данных осталось узнать только показатель по торговому балансу товаров и услуг в США за апрель.