Прогнозы аналитиков: Российский рынок отроется снижением, в течение сессии "быки" восстановят часть потерь

В четверг российские индексы демонстрировали преимущественно негативную динамику. Поводом для снижения послужило разочарование от действий ФРС. Усугубил негатив на мировых рынках выход китайского индекса деловой активности в промышленности HSBC, который оказался намного хуже прогноза. "Быки" предпринимали попытки восполнить часть потерь, но без важных позитивных драйверов сил им не хватило. В итоге к закрытию индекс ММВБ опустился на 0,8% и составил 1363.58 пунктов, таким образом вернувшись в нисходящий тренд с апреля 2011 года. Индекс РТС снизился на 1,94% - до отметки 1306.85 пункта.

Аутсайдерами торгов стали "префы" "Транснефти" (-2,52%) из-за плохих финансовых результатов компании, бумаги "Сургутнефтегаза" (-2,05%), "Татнефти" (-1,56%), МТС (-1,61%), "Ростелекома" ("префы" -1,76%, обыкновенные -1,67%), "Газпрома" (-0,98%), "Норникеля" (-1,13%). Лидерами роста стали акции "Роснефти" (+3,03%), "ИНТЕР РАО ЕЭС" (+2,69%), ММК (+2,66%). Немалое значение для рынка имел и стартовавший вчера XVI Петербургский международный экономический форум.

Встреча министров финансов еврозоны, прошедшая в четверг, не принесла "быкам" долгожданного облегчения: условия предоставления финансовой помощи Греции остались неизменны, отмечает Наталья Лесина, начальник аналитического отдела ГК "АЛОР". Но представители "большой тройки" намерены вернуться в страну с целью возобновления проверки состояния финансовой системы Греции.

Негативно для европейских площадок было размещение долговых бумаг Испании. В результате аукциона среднесрочных бондов доходность показала существенный рост. Так, средняя доходность по 2-х летним облигациям подскочила до 4.71% годовых против 2.07% на предшествующем аукционе. К закрытию вчерашних торгов индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 0,99%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 опустился на 0,39%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX упал на 0,45%.

Сессия в США завершилась падением основных индексов. Помимо итогов ФРС появилась и другая причина для снижения: очередная порция слабых данных американской макроэкономической статистики по рынку труда, рынку жилья и деловой активности, спровоцировавших обвал цен на мировом рынке сырья. По итогам вчерашних торгов в Америке индекс Dow Jones упал на 1,95%, S&P - на 2.2%, Nasdaq 2,4%.

Падение индексов в США связано также с тем, что международное агентство Moody’s Investors Service понизило кредитный рейтинг 15 международных банков, среди которых американские JPMorgan Chase & Co, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup и Morgan Stanley, швейцарские Credit Suisse и UBS, британские HSBC, Barclays и Royal Bank of Scotland, французские BNP Paribas, Credit Agricole и Societe Generale, немецкий Deutsche Bank и канадский Royal Bank of Canada. Свое решение аналитики агентства объяснили сохраняющейся нестабильностью глобальной финансовой системы, а также снижением долгосрочных прогнозов по прибыли указанных банков. Сегодня биржам Европы только предстоит отыгрывать эту новость.

Цены АДР в Лондоне на российские акции составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.00172, "Газпром" (Анг) - 4.72, ЛУКОЙЛ (Анг) - 52.85, "Норильский никель" (Анг) - 160, "Роснефть" (Анг) - 6.315, "Ростелеком" (Анг) - 3.477, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.814, "Сбербанк" (Анг) - 2.612. АДР в США (в долларах за одну АДР) составили: МТС (США) - 16,84, "ВымпелКом" (США) - 7,72, "Мечел Сталь" (США) - 6, АДР "РУСАЛа" в Гонконге составляют 4,50.

Торги в Азии проходят в "красной зоне". Значение японского индекса Nikkei опустилось к настоящему времени на 0,2%. Индекс Корейской фондовой биржи KOSPI снизился на 2,18. Индекс фондовой биржи Гонконга HANG SENG снизился на 1,05%. Тем временем фьючерс на индекс S&P прибавляет 0.31% и составляет 1322.4 пункта, что является положительным сигналом для российских "быков".

"Черное золото" сегодня утром демонстрирует рост, вызванный техническими факторами после сильного падения. К моменту за марку Light дают $78.458, за "бочку" Brent - $89.75. Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" считает, что цены на нефть обретут стабильность, как только котировки коснутся технической поддержки 88 долларов (по Brent). Утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2556. Курс доллара, установленный ЦБ РФ на сегодня, составляет 32,9054 рублей, курс евро - 41,7208 рубля.

Поскольку цена на нефть начнет расти в ближайшие два дня, для краткосрочных покупок интересны акции нефтегазового сектора РФ, отмечает г-н Верников. "Последовавшее после закрытия основной торговой сессии резкое падение фьючерсов на отечественные "голубые фишки" в период вечерней торговой сессии на рынке FORTS позволяет предположить, что сегодня рынок акций РФ начнет день с гэпа вниз, который потом, вероятно, попытается прикрыть", - уверен Олег Шагов, заместитель начальника отдела анализа макроэкономики и конъюнктуры финансовых рынков КБ "Промсвязьбанк". Ксения Барынина, экономист-аналитик отдела управления активами ИК "Витус", также не видит драйверов для роста рынка РФ в краткосрочной перспективе и ожидает продолжения коррекции с целевым уровнем 1330 пунктов. В случае дальнейшего ухудшения внешнего новостного фона индекс ММВБ может протестировать 1300 пунктов.

Сегодня состоятся годовые общие собрания акционеров ОГК-2, "Дорогобужа", "М.Видео". Также пройдет заседание совета директоров "РусГидро". НМТП представит финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2012 года. Кроме того, в Санкт-Петербурге продолжается экономический форум, новости с которого могут повлиять на рынок. Статистических показателей за рубежом на сегодня практически нет. В 12:00 мск станет известен индекс делового оптимизма IFO в Германии за июнь. Согласно среднерыночным ожиданиям, индекс сократился с 106,9 пункта до 105,8 пункта, что может негативно отразится на европейских индексах. Наиболее важным событием станет встреча министров Евросоюза с участием глав ЕЦБ и МВФ, но новости со встречи, аналогично той, что состоялась накануне, могут прийти уже после закрытия торгов на российском рынке.