Прогнозы аналитиков: С cырьевого рынка поступают сигналы на покупку российских акций, новостной фон по-прежнему на стороне "медведей"

Российский рынок провел торги понедельника в "красной зоне": к закрытию индекс ММВБ снизился на 1.26% - до 1330.15 пункта, индекс РТС потерял 1.56% и составляет 1261.89 пункта. Хуже рынка выглядели акции "РАО ЭС Востока" (-5,57%), "Мечела" (-4,67%), "Татнефти" (-3,09%), ТГК-2 (-3,59%). Лидерами роста стали акции "МРСК Северного Кавказа", ОГК-3(+3,68%), "Газпром нефти" (+1,64%), "Уралкалия" (+0.78%), ТГК-14(+0,94%), ОГК-3 (+0,85%).

Ведущие фондовые индексы Европы накануне завершили день также на отрицательной территории: индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 опустился на 1,14%, индекс Парижской фондовой биржи СAC 40 снизился на 2,24%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX упал на 2,09%. Торги в Америке также прошли под знаком продаж: индекс Dow Jones упал на 1,09%, S&P - на 1,59%, Nasdaq потерял 1,94%.

Вышедшая вечером статистика по США оказалась разнонаправленной. С одной стороны, индекс экономической активности ФРБ Чикаго вышел хуже ожиданий: в мае индекс снизился на 0,45 пункта. Тем временем, продажи нового жилья в США составили в мае 0,369 млн, хотя ожидалось 0,346 млн. Тем не менее, статистика по рынку жилья в Америке не смогла преломить настрой игроков на продажу.

Основная причина снижения как российского, так и других рынков остается прежней – долговые проблемы Европы. Накануне Испания и Кипр официально обратились за финансовой помощью к ЕС, чтобы защитить свои банковские системы, пострадавшие от долгового кризиса в регионе. Две просьбы о помощи не могли быть проигнорированы рынками. Кроме того, агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Кипра до "ВВ+" с "ВВВ-". Последние новости из Европы еще больше привлекают внимание инвесторов к саммиту ЕС, который намечен на 28-29 июня. Ожидание саммита наряду с негативным новостным фоном выступают сдерживающим фактором для площадок. "Основной негатив, ожидаемый от саммита ЕС, - отказ Германии от единых европейских облигаций до полноценного формирования структур надзора и контроля. Но и эта новость ожидаема – позиции Германии много раз озвучивалась. Поэтому мы не ждем от Европы сильно неприятных сюрпризов. И полагаем, что если к концу недели рынки еще просядут и начнут консолидацию, то можно было бы сформировать среднесрочные позиции на восходящую коррекцию", - отмечают аналитики "Московского фондового центра". Ряд экспертов отмечает, что шансы "быков" и "медведей" на российском рынке сейчас равны. Однако поводов для роста пока нет, поэтому участники торгов занимают выжидательную позицию.

Сегодня утром негативная новость пришла от рейтингового агентства Moody's, которое понизило кредитный рейтинг 28 испанских банков, сославшись на ослабление кредитоспособности правительства страны. Так, рейтинг 12 испанских кредиторов был понижен до "мусорного", при этом кредитный рейтинг шести банков страны был снижен на четыре ступени, десяти кредиторов - на три ступени, а оставшихся представителей отрасли - на 1-2 пункта. Наталья Лесина, начальник аналитического отдела ГК "АЛОР", отмечает, что данный шаг был ожидаем и уже был заложен в котировки, в связи с чем значительной просадки на рынках не произошло. Как известно, ранее Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Испании на три ступени - с A3 до Baa3.

Торги в Азии сегодня утром проходят под знаком продаж: значение японского индекса Nikkei опустилось к настоящему времени на 0,71%, индекс Корейской фондовой биржи KOSPI опустился на 0,27%, индекс фондовой биржи Гонконга HANG SENG снизился на 0,06%, индекс Китая Shanghai Composite опустился на 0,49%. Рынки АТР отыгрывают и статистику по региону: индекс потребительского доверия Китая составил в июне 101 пункт, что ниже предыдущего значения.

Нефтяные котировки сегодня снижаются: августовский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $90.794 за баррель, марки Light - $78.933 за баррель. Однако, несмотря на утреннее снижение нефтяных цен, с сырьевого рынка поступают позитивные сигналы: фьючерс на нефть марки Brent вернулся в район $91 за баррель, удержав отметку $90. "Преимущественно такой позитивной динамике способствовало ослабление американского доллара по отношению к евро", - отмечает Наталья Лесина. Пара евро/доллар на Forex сегодня утром торгуется у отметки 1.2499 и демонстрирует рост. Фьючерс на американский индекс S&P к моменту удерживается в "зеленой зоне". Индикатор растет на 0,12% и составляет 1308.2 п.

Эксперты предполагают, что вторник на российском фондовом рынке начнется предположительно нейтрально, либо незначительным ростом, чему будет способствовать динамика сырьевых площадок. "Достигнутый уровень (1320-1330 пунктов по индексу ММВБ) рассматриваем как точку краткосрочного равновесия. Спекулятивно рекомендуем продавать рост в 1-2% от данного уровня. Выход ниже данного уровня рекомендуем выкупать ближе к 1290 пунктам по индексу ММВБ. От 1290-1300 пунктов и ниже рекомендуем возобновление инвестиционных покупок", - отмечает Александр Волынский, управляющий активами "Инвестиционной палаты".

Сегодня стартуют долговые аукционы в США, что может выступить фактором снижения котировок на рынках. Сегодня планируется разместить долговые бумаги на сумму $35 млрд. "Обычно старт аукционов сопровождается коррекцией вниз по основным индексам. Таким образом, у "медведей" сегодня есть шанс увести рублевый индикатор ниже 1330 пунктов, а именно к круглой отметке 1300 пунктов", - отмечает г-жа Лесина. Кроме этого негативное влияние на ход сегодняшних торгов могут оказать размещения итальянских и испанских облигаций, в очередной раз напомнив инвесторам о серьезных долговых проблемах европейских стран. Поддерживает "медведей" и отсутствие позитивных сообщений – новостной фон для фондовых площадок по-прежнему довольно напряженный.

На отечественных площадках сегодня рекомендуется обратить внимание на акции "Верофарма" - компания публикует финансовый отчет по МСФО за 1 квартал 2012 года. Кроме того, на вторник назначены ГОСА "Трансконтейнера" и "Протека". Ближе к концу торгов на российском рынке выйдет статистика по США. В частности, ожидается индекс потребительского доверия и производственный индекс ФРБ Ричмонда.