Российский фондовый рынок откроет торги покупками, но европейские проблемы вновь будут давить на индексы

Понедельник на мировых фондовых рынках, и российском в том числе, был Днем "медведя". Пиршество косолапых вызвали, во-первых, новости еврозоны, где вновь замаячил призрак банкротства Греции и ее выход из зоны евро. Кроме того, обострилась долговая ситуация в Испании, сразу несколько регионов этой страны заговорили о своих проблемах: в сентябре потребуется помощь Валенсии и Мурсии, через несколько дней Каталония может обратиться за помощью так как не в состоянии выплачивать проценты на 48 млрд евро просроченной задолженности. Итальянской Сицилии также грозит скорое банкротство. Во-вторых, тревожат инвесторов заявления о возможности замедления экономического развития Китая. Так, представитель Центробанка страны заявил о том, что рост экономики страны может замедлиться с 7,6% г/г во втором квартале до 7,4% г/г в текущем квартале.

В результате массированных продаж по итогам торговой сессии понедельника индекс ММВБ к закрытию просел на 3% до 1372,97 пункта, РТС упал на 4,86% - до отметки 1323,96 пункта. Хуже рынка торговались бумаги "Холдинга МРСК" (обыкновенные -5,67%, "префы" -5,5%), "Сбербанка" (обыкновенные -4,57%, "префы" -5,36%), "Северстали (-4,96%), "РусГидро" (-4,94%), "ВТБ (-4,73%), НЛМК (-4,32%), ММК (-4,12%), "Татнефти" (-3,93%), "Иркутскэнерго" (-3,9%), "Ростелекома" (обыкновенные -3,81%, "префы" -3,86%). Среди немногочисленных лидеров роста - акции "ПИКа" (+2%), и "ГАЗа" (+1,7%).

Динамика европейских бирж была аналогична отечественной: в течение всей сессии ведущие индексы Старого Света пребывали в "красной зоне". К закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 2,09%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 опустился на 2,89%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX снизился на 3,18%. По итогам торгов на момент закрытия цены АДР на российские акции составили (в долларах США): ВТБ (Анг) - 3,13, "Газпром" (Анг) - 9,07, ЛУКОЙЛ (Анг) - 55,20, "Норильский никель" (Анг) - 15,20, "Роснефть" (Анг) - 6,06, "Ростелеком" (Анг) - 20,73, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 8,05, "Сбербанк" (Анг) - 10.55, МТС (США) - 17,71, "ВымпелКом" (США) - 7,93, "Мечел Сталь" (США) - 5,76, РУСАЛ (ГнК) - 4,24.

Американские площадки в понедельник также не сумели преодолеть общемировой негатив, правда там снижение не стало столь сильным как в Европе и России: Индекс Dow Jones снизился за сессию на 0,79%, S&P - на 0,9%, Nasdaq - на 1,2%. На фоне новостей о разрастающемся кризисе еврозоны, инвесторы США даже не сильно отреагировали на повышение индекса экономической активности ФРБ Чикаго за июнь, который вырос с -0,48 пункта до -0,15 пункта. Не порадовали игроков и очередные отчетности крупных компаний: вчера свои ожидаемо слабые результаты представили Halliburton, McDonald's, Texas Instruments, Coca-Cola Enterprises. Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США также умеренно снижаются.

Торги на Гонконгской фондовой бирже начались с опозданием из-за тайфуна Висенте. Как сообщают СМИ, в ночь на вторник в Гонконге объявлен наивысший, 10-й уровень угрозы, но к утру ветер начал утихать и торги на бирже возобновились в 13.00 по местному времени.

С утра инвесторов встречает очередная порция негатива от международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service, которое понизило прогноз по кредитному рейтингу Германии, Нидерландов и Люксембурга со "стабильного" до "негативного", сославшись на усиливающиеся волнения, связанные с кризисом в регионе. В то же время прогноз по рейтингу Финляндии был сохранен стабильным, однако аналитики Moody’s отметили, что и эта страна находится под негативным влиянием ситуации в регионе. Кроме того, агентство заявило, что до конца третьего квартала рассмотрит, адекватным ли является рейтинг таких стран, как Австрия и Франция. Прогноз по рейтингу этих двух стран был снижен до негативного еще в феврале текущего года.

В Азии сегодня с утра преобладают умеренные продажи: японский индекс Nikkei опустился к настоящему времени на 0,28%, индекс Корейской фондовой биржи KOSPI подрос на 0,19%, индекс фондовой биржи Гонконга HANG SENG опустился на 0,03%, индекс Китая Shanghai Composite - на 0,02%. Ободряюще подействовала на инвесторов статистика из Поднебесной. Так предварительные данные индекса деловой активности в промышленности HSBC в июле составили 49,5 пункта, предыдущее значение 48,2 пункта.

Фьючерсы на нефть с утра подрастают, что, безусловно, окажет поддержку российскому фондовому рынку. За нефть марки Brent дают $104.47, Light - $ 88.88. Пара евро-доллар торгуется на уровне 1.2122.

Из статистических новостей сегодня инвесторам будут интересны предварительные данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг Франции за июль, которые ожидаются в 10:58 мск. В 11:28 мск подобные показатели выйдут по Германии, а в 11:58 мск - в целом по еврозоне. На рынке ожидают рост данных показателей, и это может позитивным образом сказаться на европейской торговой сессии и евро. В 15:45 мск в Соединённых Штатах появится недельный индекс сопоставимых продаж в розничных сетях, а в 16:55 мск- недельный индекс сопоставимых продаж в крупнейших розничных сетях (Красная книга). В 18:00 мск будут опубликованы индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг ФРБ Ричмонда за июль.

В целом аналитики прогнозируют сегодня волатильную торговлю на небольших объемах. Но благодаря подрастающей нефти и вчерашней перепроданности рынка, сегодняшняя сессия в России, скорее всего, начнется с покупок. "Внешний фон располагает к техническому отскоку вверх на российском рынке, который будет сформирован после двух сессий масштабных распродаж, считает начальник аналитического отдела ГК "АЛОР" Наталья Лесина. - Но "гэп" в начале сессии, конечно, все же будет несопоставим с значительным падением индексов. Индекс ММВБ в начале сессии может вновь подняться в район локального сопротивления 1385 пунктов, далее сопротивлением станет уже психологическая отметка 1400 пунктов. Поддержкой останется локальный минимум – район 1365 пунктов", считает эксперт.

Говоря о перспективе нескольких дней, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников полагает, что "если индекс ММВБ на днях нырнет ниже отметки 1360 пунктов, то мы увидим сброс пакетов акций крупными инвесторами. До конца года прогноз благоприятный – жду индекс ММВБ на отметке 1620 пунктов".