Прогнозы аналитиков: Российский рынок стартует с покупок, но силы "быков" и "медведей" равны – внутридневную динамику определят европейские новости

Четверг на российском фондовом рынке мог бы пройти в привычном вялом летнем боковом движении, если бы не своевременно подоспевшая поддержка со стороны главы ЕЦБ Марио Драги, заявивший вчера о том, что Центробанк намерен предпринять все возможные меры для сохранения единой европейской валюты. Первыми на эти слова отреагировали европейские инвесторы, затем энтузиазм бирж Старого Света перешел и на другие рынки. В результате агрессивных вечерних покупок по итогам торговой сессии четверга индекс ММВБ к закрытию индекс ММВБ закрылся на отметке 1384,06 пункта, прибавив 1,2%, а индекс РТС вырос на 2,4% и составил 1349,94 пункта. Лидерами роста вчера стали акции "Татнефти" (+3,59%), НЛМК (+3,4%), МТС (+3,14%), "АВТОВАЗа" (+3,11), "Сбербанка" (обыкн. +1.78%, "префы" +1,47), ММК (+2,57%), "Роснефти" (+2,14%), "Газпром нефти" (+2.02%), "Северстали" (+2.02%). Хуже рынка торговались бумаги "Иркутскэнерго" (-4,35%), "ОГК-5" (-1,37%), "МРСК Центра" (-1,27%), "Аэрофлота" (-0,48%).

Динамика европейских бирж была схожа с отечественной: под гнетом нерадостных новостей, среди которых очередной выпад Moody`s, понизившего прогноз по рейтингам 17 немецких банков до "негативного", слабая статистика и тревога по поводу вероятного выхода Греции из зоны евро, ведущие индексы Старого Света начали день преимущественно в "красной зоне". Но слова Драги воодушевили игроков: к закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 1,36%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 в плюсе на 4,07%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX подрос на 2,75%. По итогам торгов на момент закрытия цены АДР на российские акции составили (в долларах США): ВТБ (Анг) - 3,18, "Газпром" (Анг) - 9,16, ЛУКОЙЛ (Анг) - 55,25, "Норильский никель" (Анг) - 15,38, "Роснефть" (Анг) - 6,05, "Ростелеком" (Анг) - 21,23, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 8,05, "Сбербанк" (Анг) - 11.00, МТС (США) - 18,36, "ВымпелКом" (США) - 8,25, "Мечел Сталь" (США) - 5,69, РУСАЛ (ГнК) - 4,24.

После закрытия европейской сессии стало известно, что денежный агрегат еврозоны М3, измеряющий объем всей валюты и ликвидных денежных средств, находящихся у населения, в июне вырос в годовом исчислении на 3.2% при ожидавшихся 2.9%. Средневзвешенный прирост М3 с апреля по июнь по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом составил 3.0%, прогнозировалось 2.7%.

Американские площадки в четверг также попали в волну общемирового позитива, завершив торговую сессию значительным ростом основных индексов: индекс Dow Jones подняллся на 1,67%, S&P - на 1,65%, Nasdaq - на 1,37%, причем индекс "голубых фишек" Dow зафиксировал максимальное продвижение почти за месяц. Так же, как и в Европе, подъему покупательных настроений на биржевых настроениях способствовали обнадежившие инвесторов обещания главы ЕЦБ Марио Драги, а также благоприятные новости макроэкономического характера. Согласно опубликованной статистике, количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе сократилось сильнее ожиданий - с пересмотренных 388 тысяч до 353 тысяч (при средних прогнозах на уровне 380 тысяч); величина заказов на товары длительного пользования в июне возросла на 1,6%, т.е. усилила темпы роста по сравнению с предыдущим месяцем и также превзошла ожидания Уолл-Стрит.

Внешний фон перед открытием российской торговой сессии складывается в пятницу довольно удачно. В Азии сегодня с утра преобладают умеренные покупки: японский индекс Nikkei вырос к настоящему времени на 1,01%, индекс Корейской фондовой биржи KOSPI подрос на 2,21%, индекс фондовой биржи Гонконга HANG SENG поднялся на 1,82%, индекс Китая Shanghai Composite немного снижается на 0,08%. Вышедшая сегодня утром японская статистика довольно противоречивая. Так, розничные продажи в стране в июне выросли на 0,2%, хотя ожидался рост на 1,2%, предыдущее изменение +3,6%. В то же время индекс потребительских цен в стране восходящего солнца в июне снизился на 0,2% м/м, предыдущее изменение +0,2% м/м. При этом базовый индекс потребительских цен уменьшился также на 0,2% м/м, в то время как ожидалось нулевое изменение, предыдущее изменение -0,1% м/м.

Фьючерсы на нефть с утра подрастают, что, безусловно, окажет поддержку российскому фондовому рынку. За нефть марки Brent дают $105.83, Light - $ 89.81. Пара евро-доллар торгуется на уровне 1.2287.

Из статистических новостей сегодня инвесторам будут интересны предварительная информация по ВВП Соединённых Штатов за второй квартал, выход которой ожидается в 16:30 мск. На Уолл-стрит ожидают, что экономика страны выросла на 1,8% после увеличения на 1,9% кварталом ранее. В это же время появится базовый ценовой индекс потребления за второй квартал. Согласно среднерыночным прогнозам, индекс вырос на 2,0% после увеличения на 2,3% в первом квартале. В 17:55 мск мы узнаем окончательное значение индекса потребительского доверия университета Мичигана за июль. Аналитики ожидают, что предварительное значение будет пересмотрено в сторону повышения с 72,0 пункта до 73,4 пункта.

В целом, аналитики прогнозируют сегодня волатильную торговлю на небольших объемах. Но благодаря подрастающим нефтяным котировкам и фьючерсам на американские индексы, сегодняшняя сессия в России, скорее всего, начнется с покупок.

"Ждем позитивного открытия рынка. На это указывает динамика валютной пары Usd/Cad., - считает заместитель гендиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Сейчас рынок состоит из пугливых "быков" и пугливых "медведей", и качнуть его в ту или другую сторону можно газетной статьей в серьезном издании или заявлением официального лица по проблемным странам Европы. "Маржинальные" позиции противопоказаны. Исключительно на заявлениях главы ЕЦБ Марио Драги доходность 10-летних облигаций Испании вчера упала до 7%. Сейчас в Греции находятся представители Международного валютного фонда и Европейского Центробанка, которые анализируют выполнение правительством обязательств по проведению экономических реформ. Кроме того, в Грецию приехал глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу. Можно ждать различных заявлений, которые могут качнуть рынок в ту или другую сторону. Например, вчера представитель Министерства финансов Греции заявил, что его страна достигла договоренности с делегацией международных инспекторов, о мерах строгой экономии в объеме порядка 11,5 млрд евро. Для рынка это позитивно", - считает эксперт.

"В первой половине торговой сессии рынок может уйти в район 1390-1400 пунктов ММВБ, и найти там сопротивление, полагает трейдер ИК "Максвелл Капитал" Александр Двуреков. Диапазон торговли: район 1350-1400 пунктов ММВБ. Ближайший уровень 1400 по ММВБ, в случае пробития и закрепления выше есть шансы на возобновление роста в среднесрочном периоде".