Прогнозы аналитиков: Благодаря спокойному утреннему фону понедельника российские фондовые "быки" продолжат покупки

Минувшая пятница на российском фондовом рынке выбивалась из привычного канона с традиционной фиксацией прибыли под закрытие. В течение всего дня отечественные площадки пребывали в эйфории от заявлений Марио Драги, выразившего готовность ЕЦБ пойти на любые меры для сохранения еврозоны и единой валюты региона. Кроме того, инвесторов поддерживали слухи о том, что представители европейских стран совместно с ЕЦБ рассматривают план выкупа испанских и итальянских облигаций на вторичном рынке с целью снижения стоимости заимствований. В результате, по итогам торговой сессии пятницы индекс ММВБ к закрытию прибавил 1,61% и составил 1406,3 пункта, индекс РТС в плюсе на 2,44% до 1382,82 пункта. Лидерами роста в пятницу стали акции "Аптечной сети 36 и 6" (+7,95%), МТС (+5,69%), НЛМК (+4,7%), ТГК-13 (+4,19%, "Белона"(+3,83%), ТМК (+3,69%). Хуже рынка торговались бумаги "Магнита" (-1,9%), ранее в течение нескольких дней демонстрировавшие рост на фоне выхода хорошей отчетности, "МРСК Северного Кавказа" (-1,37%), акции ГК "ПИК" (-0,8%), "Полюс Золото" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,36%).

Европейские биржи в пятницу были сдержаннее отечественных индексов на фоне неутешительных статистических данных. Но, тем не менее, ожидания решения ЕЦБ о выкупе госбондов проблемных стран поддержали "старосветские" индикаторы, которые все же финишировали в "зеленой зоне". В результате к закрытию индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 0,97%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 в плюсе на 2,28%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX подрос на 1,62%.

Американские площадки также провели последнюю торговую сессию недели оптимистично, закрывшись заметным ростом основных индексов: Dow Jones поднялся на 1,46%, S&P - на 1,91%, Nasdaq - на 2,24%. И это несмотря на то, что столь ожидаемая квартальная макростатистика не выглядела впечатляющей. Так, согласно первичной оценке рост ВВП США во втором квартале составил 1.5% в годовой экстраполяции, что оказалось хуже пересмотренного с 1.9% до 2.0% показателя в первом квартале, но несколько превзошло прогнозировавшиеся большинством экономистов значения 1.3% - 1.4%. При этом потребительские расходы, на которых базируется две трети деловой активности в США, выросли во втором квартале по сравнению с предыдущим годом на наименьшую за годовой период величину 1.5% при ожидавшихся еще более скромных 1.3% и после зафиксированных в окончательной редакции 2.4% в первом квартале. Эти цифры подтверждают факт замедления восстановления американской экономики, о чем неоднократно сообщали первые лица ФРС в своих недавних выступлениях, и сохраняют интригу в ожидании предстоящего на следующей неделе совещания по монетарной политике американского ЦБ, поскольку могут оказаться решающим мотивом для запуска дополнительной программы финансового стимулирования экономики. В пятницу заокеанские игроки предпочли ориентироваться на европейские обнадеживающие новости, где государственные лидеры и регулирующие органы похоже всерьез сплотились в усилиях по преодолению долгового кризиса.

Внешний фон перед открытием российской торговой сессии складывается в понедельник довольно удачно. В Азии сегодня с утра преобладают умеренные покупки: японский индекс Nikkei вырос к настоящему времени на 0,46%, индекс Корейской фондовой биржи KOSPI подрос на 0,81%, индекс фондовой биржи Гонконга HANG SENG поднялся на 1,41%, индекс Китая Shanghai Composite немного снижается на 0,18%. Тем не менее, вышедшую сегодня утром японскую статистику нельзя назвать оптимистичной. Так, промышленное производство, согласно предварительным данным, снизилось в стране в июне на 0,1%, хотя ожидался рост на 1,5%, предыдущее изменение -3,4%.

Фьючерсы на нефть с утра подрастают, что не может не радовать игроков российского фондового рынка. За нефть марки Brent дают $106.74, Light - $90.581. Пара евро-доллар торгуется на уровне 1.2293.

Из статистических новостей сегодня инвесторам будут интересны данные по индексу делового климата еврозоны за июль, который публикуется в 13:00 мск. Прогнозы по показателю тревожные: в среднем на рынке ожидают, что индекс делового климата понизится с -0,94 пункта до -1,02 пункта. В 16:30 мск в США выйдет индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго за июнь. В период с 30 по 31 июля в Германии выйдет информация по розничным продажам за июнь. Согласно среднерыночным ожиданиям, продажи выросли на 0,5% м/м после сокращения на 0,3% м/м месяцем ранее, что может оказать поддержку курсу единой европейской валюты. В этот же период будет опубликован индекс потребительской уверенности GfK за июль. Аналитики ожидают сохранения данного индекса на уровне -29 пунктов.

Аналитики прогнозируют сегодня позитивное открытие, чему способствуют подрастающие нефтяные котировки и преимущественно позитивный ход торгов в Азии. Фьючерсы на американские индексы утром торгуются разнонаправленно.

"Торги на ММВБ откроются предположительно с покупок, - считает Александр Двуреков, трейдер ИК "Максвелл Капитал". В первой половине торговой сессии рынок может уйти в район 1420-1430 пунктов по ММВБ, и найти там сопротивление. Диапазон торговли: район 1400-1450 пунктов ММВБ. В случае пробития уровня 1450 пунктов и закрепления индекса ММВБ выше есть шансы на продолжение роста в среднесрочном периоде", - полагает эксперт.

В свою очередь, Наталья Лесина, начальник аналитического отдела ГК "АЛОР" говорит о том, что рост рынков на этой неделе может приостановиться и из-за насыщенности недели на события. "В среду после закрытия торгов будут оглашены итоги заседания ФРС, а в четверг пройдет заседание ЕЦБ. Если позитивных новостей от главы ФРС Б. Бернанке не случится, то речь главы ЕЦБ М.Драги может оказаться более оптимистичной. К тому же в начале месяца по традиции будут оглашены данные по рынку труда США, ожидание которых будет сдерживать участников рынка от формирования позиций не только в рамках внутридневной стратегии", констатирует г-жа Лесина.