Российские фондовые индексы в среду корректируются, вернуть покупки способны европейские новости и статистика США

На российском фондовом рынке продолжается раскачка. Сегодня спекулянты, пользуясь негативным движением американских и азиатских бирж, опустили отечественные индикаторы на открытии более чем на 1%. Коррекция на мировых рынках менее заметная и вполне объяснимая. По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, вчера перед началом торгов индекс S&P500 практически добрался к своим новым максимальным уровням с 2008-го года и достиг зоны сопротивления в районе 1425-1428 пунктов. Поэтому "сейчас индекс должен немного "передохнуть", после чего снова рьяно взяться за дело, когда участники рынка все-таки удовлетворятся фиксацией прибыли, которая вчера наблюдалась под закрытие торговой сессии", считает эксперт.

Сегодня утром волна негативных новостей пришла с Востока. Так, вышедшие утром в Японии статданные разочаровали инвесторов: отрицательное сальдо торгового баланса страны составило 517 млрд йен, в то время как рынок ожидал отрицательное сальдо в размере 272,5 млрд йен. Экспорт Японии снизился на 8,1%, тогда ожидалось понижение на 2,9%. Импорт страны вырос на 2,1%, что ниже прогнозов. Кроме того, смущают инвесторов и вчерашние высказывания японских экономистов, которые прогнозируют кризис в Китае. По мнению руководства Центробанка Японии, растущий пузырь на рынке недвижимости, демография и рост долга КНР говорят о скором перегреве экономики Поднебесной. Тем не менее, стоит отметить, что снижение азиатских рынков, несмотря на все вышесказанное, было умеренным.

Ведущие европейские биржи в среду также начали торги с коррекционного движения. Публикации важной статистики в регионе сегодня не ожидается. Зато внимание инвесторов вновь сфокусировано на греческой теме. Вчера греческий премьер-министр Антонис Самарас дал интервью немецким СМИ, в котором пояснил, почему Греции должны дать больше времени для достижения своих целей по реформированию своей экономики. Согласно существующей договоренности, Афины должны сэкономить 11,5 млрд евро госбюджета в 2013 и 2014 годах. В этом случае 130 миллиардов евро из второго пакета помощи Греции будет недостаточно. Правительство Греции хочет договориться с международными кредиторами о том, чтобы продлить сроки и провести планируемую экономию до 2016 года. "Мы не требуем дополнительных денег. Мы придерживаемся своих обязательств и выполнения всех предпосылок. Но мы должны запустить экономический рост, потому что он уменьшит финансовые дыры - на это нужно больше времени", - сказал греческий премьер. В немецких СМИ уже пишут со ссылкой на правительственные источники, что Германия, может согласиться на смягчение условий по экономии госбюджета и продление сроков экономии, но не до 2016, а до 2015 года. Сегодня глава финансов еврогруппы Жан-Клод Юнкер встречается с премьер-министром Греции Самарасом, завтра состоится встреча Ангелы Меркель и Франсуа Олланд, чтобы поговорить как вести переговоры с Грецией в конце недели.

К 14.30 мск индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX снизился на 0,84%, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 опустился на 1%, индекс Парижской фондовой биржи СAC 40 в минусе на 0,52%. Цены АДР на российские акции в долларах США на одну акцию составляют: ВТБ (Анг) – 0,00174, "Газпром" (Анг) – 4,9, "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 58,35, "Норникель" (Анг) – 156,565, "Роснефть" (Анг) – 6,28, "Ростелеком" (Анг) – 3,892, "Сургутнефтегаз" (Анг) – 0,89, "Сбербанк" (Анг) -2,935.

После "гэпа" вниз на открытии к середине торговой сессии российские индексы отыграли часть утренней просадки. К 14.30 мск индекс ММВБ теряет 0,7%, торгуясь на отметке 1444,28 пункта, индекс РТС снижается на 0,98% и находится на уровне 1428,59 пункта. В лидерах падения сегодня наблюдаются перекупленные в последние дни бумаги ТГК-14 (-6,4%), ТГК-9 (-5,8%), ТГК-2 (-3,9%), ТГК-13 (2,3%), "НОВАТЭКа" (-1,89%). В фаворитах текущей сессии значатся бумаги банка "Возрождение" (+1,86%), который опубликовал сегодня свой отчет за первое полугодии по МСФО. Чистая прибыль банка выросла на 69% до 1,2 млрд рублей ($37 млн). Кроме того, покупки сегодня сохранились в акциях ОГК-5 (+1,3%), "Полюс Золото" (+0,07%), в "префах" "Сбербанка" (+0,04%) и "Сургутнефтегаза" (+0,03%).

Нефтяные котировки реагируют небольшим снижением на новость о замедлении экономики Китая, которое подтвердила сегодняшняя японская статистика (экспортные отгрузки Японских товаров в Китай упали на 12%). В 14.30 мск октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent находятся на отметке $114,05 за баррель, Light - $ 96,58 за баррель. Стоит отметить, что цены сегодня не отреагировали на информацию о запасах нефти за неделю, по данным API, которые снизились на 6,041 млн баррелей, хотя ожидался рост на 0,05 млн баррелей, предыдущее изменение +2,784 млн баррелей. Сегодня вечером выйдут аналогичные данные от EIA, согласно ожиданиям запасы вырастут на 0,05 млн баррелей. Так или иначе, многие эксперты полагают, что котировки "черного золота" в настоящий момент довольно устойчивы. По словам аналитиков "Бинбанка", их поддерживают как общемировые ожидания, так и внутренние факторы: нестабильность на Ближнем Востоке (стало известно, что Иран испытывает новые ракеты дальностью 300 метров и строит защитный корпус для подземных объектов), ремонт на платформах в Северном море.

На валютной секции ММВБ наблюдается ослабление рубля против доллара и евро. В 14.30 мск курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2467. На ММВБ за один доллар дают 31,8749 рубля, за один евро – 39,74 рубля. Стоимость бивалютной корзины при этом выросла на 17 копеек и торгуется на уровне 35,4266 рубля. Аналитик "Промсвязьбанка" Антон Захаров считает, что "с учетом вероятного усиления оптимизма на рынках рубль может вернуться к отметке 31,7 рубля, пробив её, и получить возможность для дальнейшего роста вплоть до 31,56 рубля. Помешать ему в этом могут корпоративные покупки валюты. С технической точки зрения сегодня уровнями поддержки для пары USD/RUB станут отметки 31,7 и 31,56 рубля, тогда как сопротивлениями выступят уровни 31,85 и 31,96 рубля", прогнозирует эксперт.

Сегодня инвесторов заинтересует публикация заокеанской статистики, которая может повлиять на отечественные индексы в конце сессии. Так, в 18:00 мск США появятся данные по продажам жилья на вторичном рынке за июль. На Уолл-стрит ожидают, что продажи повысились с 4,37 млн месяцем ранее до 4,50 млн. В 18:30 мск мы узнаем информацию о динамике запасов нефти, бензина и дистиллятов в США за минувшую неделю, подсчитанную агентством EIA. И в 22:00 мск будут опубликованы протоколы с последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Игрокам будет интересно узнать мнение членов ФРС по вопросам поддержки экономического роста страны, включая возможность проведения в обозримом будущем третьего раунда количественного смягчения.

По мнению аналитика ГК "АЛОР" Марии Большаковой, во второй половине сессии в случае позитивных данных из США по уровню продаж на вторичном рынке жилья, на российском рынке могут сформироваться "бычьи" настроения, в результате которых индекс ММВБ может преодолеть 1450 пунктов, тогда ближайшим сопротивлением для рублевого индикатора выступит район 1460 пунктов. Однако сдерживающим фактором может выступить ожидание публикации "минуток" ФРС. "Содержание протоколов может вывести российский рынок из 2-х недельного боковика 1430-1460 пунктов. Таким образом, сегодня стоит придерживаться внутридневной спекулятивной стратегии", полагает эксперт.

В свою очередь руководитель аналитического управления ИФК "Алемар" Василий Конузин утверждает, что "середина недели будет напряженной для российского рынка. Тем не менее, под конец недели, при условии нейтральных новостей из Европы, рынок может постараться вновь выйти к верхней границе диапазона 1430-1460 п. по индексу ММВБ".