На фоне падения цен на нефть российский рынок сегодня продолжит снижение

Вчера российский рынок завершил торги в "красной зоне": на закрытии индекс ММВБ опустился на 1% - до 1499,12 пункта, РТС ушел в минус на 1,9%, до 1517,58 пункта. Спаду российских индексов способствовало, прежде всего, снижение цен на нефтяные фьючерсы. Этот фактор оказался сильнее позитивного внешнего фона и решений банка Японии о монетарном стимулировании, которое дало импульс к росту на зарубежных рынках. "Вчерашняя торговая сессия на ММВБ оказалась весьма волатильной. Начинали за здравие на позитивном внешнем фоне. Однако скоро выяснилось, что рынок пока не готов к росту", - пишет Александр Иванищев, начальник аналитического отдела ФЦ "Инфина".

В аутсайдерах торгов оказались акции "НОВАТЭКа" (-3,9%), ОГК-1 (-3,6%), "префы" "Сбербанка" (-3,4%) и "Транснефти" (-3,3%), бумаги "Северстали" (-2,7%), "КАМАЗа" (-2,1%). Лидером роста рынка оставался на протяжении всего дня "Уралкалий" (+4,5%), урегулировавший с "Беларуськалием" объемы продаж через общего трейдера БКК и отказавшийся от премиального листинга на Лондонской фондовой бирже.

Торги в Европе и США вчера проходили в умеренном позитиве. По итогам вчерашних торгов в Америке индекс Dow Jones вырос на 0,09%, S&P - на 0,12%, Nasdaq - на 0,15%. На рост индексов повлияли статданные по продажам вторичного жилья, выросшие выше прогнозов. Также вчера был опубликован индекс ABI, являющийся ведущим индикатором предстоящих расходов на строительство коммерческих нежилых зданий. В августе он повысился до 50.2 пунктов с 48.7 пунктов в июле. Значение индекса свыше 50 пунктов указывает на предстоящее увеличение строительных объемов в этом секторе отрасли.

Решение банка Японии о мерах, схожих с запуском QE3 в США, также были отыграны на американских площадках. Тем не менее, рейтинговое агентство Moody`s вчера сохранило "негативный" прогноз по рейтингу США. На открытии европейских площадок аналитики ожидают увидеть снижение основных котировок.

По итогам торгов на момент закрытия цены АДР на российские акции составили (в долларах США): ВТБ (Анг) - 3,53, "Газпром" (Анг) - 10,5, ЛУКОЙЛ (Анг) - 62,8, "Норильский никель" (Анг) - 16,2, "Роснефть" (Анг) - 6,5, "Ростелеком" (Анг) - 26, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 9,51, "Сбербанк" (Анг) - 12,12, МТС (США) -18,06, "ВымпелКом" (США) -11,87, "Мечел Сталь" (США) - 7,55, РУСАЛ (ГнК) -4,6 .

В Азии сегодня преобладают продажи: японский индекс Nikkei снижается к настоящему времени на 1,4%, индекс Корейской фондовой биржи KOSPI упал на 0,89%, индекс фондовой биржи Гонконга HANG SENG - на 0,57%, индекс Китая Shanghai Composite - на 1,17%. Ночью вышли некоторые статданные по региону. Так, экспорт Японии в августе снизился на 5,8%, ожидалось падение на 7,3%, предыдущее изменение -8,1%. При этом объемы импорта сократились на 5,4%, ожидалось снижение на 6,1%, предыдущее изменение +2,1%. Дефицит торгового баланса в стране составил в августе 754,1 млрд йен, ожидалось 809,0 млрд йен, предыдущее значение дефицита 517,4 млрд йен.

Фьючерсы на нефть продолжают сегодня снижаться: к настоящему моменту сорт Brent торгуется по 107.795 долл. за барр., Light – по 91.304 долл. за барр. Падение нефтяных котировок связано с намерениями Саудовской Аравии увеличить объемфы добычи, чтобы препятствовать росту цен на топливо. "В планах Саудовской Аравии есть конкретное политическое измерение – оно явно на руку нынешней администрации СЩА, поскольку дешевый бензин – беспроигрышный предвыборный ход, а избирательная кампания в США вступает в решающую стадию", отмечает Александр Иванищев. Также фактором снижения цен на сырье стали данные по запасам нефти, опубликованные вчера Минэнерно США. Так, увеличение запасов сырой нефти составило 8.53 млн баррелей, ожидалось 500 тыс.

Факторами влияния на российский рынок сегодня могут выступить статданные Европы и США. "Сегодняшняя сессия будет богата на выход статданных. В первой половине сессии обратить внимание стоит на Европу – производственная инфляция в Германии, индексы менеджеров по снабжению в еврозоне, а также розничные продажи в Великобритании. Во второй половине сессии все внимание будет вновь приковано к США, а именно к недельным данным по безработице, индексу менеджеров по снабжению и индексу деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ Филадельфии", - отмечает Наталья Лесина, начальник аналитического отдела ГК "АЛОР".

Сегодня правительство РФ рассмотрит прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. Также сегодня банк ВТБ опубликует финансовые результаты за 6 месяцев 2012 года по МСФО.

Таким образом, сегодня накануне открытия российских площадок складывается смешанный внешний фон. Тем не менее, основными драйверами будут выступать цены на нефть, поскольку наш рынок остается зависимым от сырьевой конъюнктуры. Аналитики ожидают, что российские индексы покажут снижение на открытии вплоть до 1490 пунктов по индексу ММВБ. "Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов на российских площадках. На фоне снижения фьючерсов на американские индексы и цен на нефть, "медведям" удастся сохранить инициативу в своих руках и продолжить коррекционную динамику. При этом уже в первые часы они предпримут попытку пробоя вчерашних минимумов и закрепления под ними. С открытия Европы ситуация вряд ли улучшиться, что может способствовать новой волне продаж", - прогнозирует Богдан Зварич, начальник аналитического отдела ООО "НЭТТРЭЙДЕР".