Индекс ММВБ у важного рубежа

Неделя началась с умеренного негатива на всех мировых площадках. Поводов для роста спроса на рисковые активы пока нет.  На долговом рынке США всю прошлую неделю наблюдались продажи и это сильно негативный сигнал для рынка акций.

Индекс потребительского доверия в США в октябре 2016 года упал до 87,9 пункта - самого низкого уровня с сентября 2015 года, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета. В сентябре текущего года значение индикатора составило 91,2 пункта.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов опустился на 0,4%. На прошлой неделе индикатор понизился на 1,7%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,3%, более широкий Topix - на 0,4%. Для японского рынка акций позитивным фактором остается снижение курса иены на прошлой неделе. В пятницу японская нацвалюта подешевела к доллару США на 0,45% и в понедельник торгуется на уровне 104,11 иены за $1. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%. Южнокорейский Kospi повысился на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,1.

В Европе индексы с открытия потеряли в пределах 0.4%. Фьючерсы на основные американские индексы также торгуются в минусе с потерями 0.3%.

Российский рынок и торговые идеи.

Валютный индекс РТС закрыл прошлую неделю ниже отметки 1000 пунктов. Закрытие дня ниже отметки 970 пунктов откроет дорогу для дальнейшего снижения.

Российский рублёвый индекс ММВБ вплотную подошёл к важному техническому уровню, на отметке 1960 пунктов. Его пробой откроет дорогу к серьёзной коррекции в пределах 10%. 

Из интересных долгосрочных  инвестиционных идей сейчас стоит обратить внимание на акции Сургутнефтегаза (пр.), а также на акции Мегафона, Ростелекома и Газпрома.  Покупать их стоит лишь частично, так как риски коррекции по рынку в целом сейчас высоки.  

Краткосрочные торговые идеи:

Удерживаем короткие позиции по Роснефти и Башнефти. Стоп можно ставить в безубыток.

Покупаем американские доллары за рубли.

Новости по российским компаниям:

Минэнерго может предложить исключить норму выплаты дивидендов в 50% от прибыли для ряда энергокомпаний.  Минэнерго РФ может поддержать некоторые энергокомпании и выйти с инициативой об исключениях для них нормы выплаты дивидендов в 50% от прибыли, сообщил журналистам замминистра Вячеслав Кравченко.

Русснефть в I полугодии получила 8,6 млрд руб. прибыли по РСБУ против 1,7 млрд руб. убытка годом ранее - отчет

АО "Нефтегазовая компания "РуссНефть" (MOEX: RUSN) в первом полугодии 2016 года получила 8,620 млрд чистой прибыли по РСБУ против убытка в 1,733 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка в отчетный период уменьшилась на 17,5% по сравнению с прошлым годом, до 45,408 млрд рублей.

Мажоритарии Фармстандарта выкупят акции компании по 1,05 тыс. рублей за бумагу.

Члены ЕС пока не инициировали новых антироссийских санкций – Могерини.

Календарь и макро статистика:

По США, в 15.30 будет опубликован индекс ФРБ Нью-Йорка (ожидается возвращение из минуса в плюс), в 16.15 промышленное производство (то же самое).

Есть ещё пара значимых корпоративных отчётов: днём Bank of America, после 23.00 IBM - оба интересны рынкам. В 16.00 Росстат может выпустить отчёт по промышленному производству в сентябре - хотя не исключён перенос релиза на вторник. Можно отметить ещё спич главы ЕЦБ Марио Драги в 20.35 - но это лишь приветствие Дням европейской культуры во Франкфурте (спонсором которых выступает ЕЦБ), поэтому оно вряд ли будет содержать в себе откровения из сферы монетарной политики.

 Валютный рынок:

Всё внимание сейчас за индексом доллара DXY – он приблизился к верхней границе своего диапазона. Если мы увидим закрытие двух дней подряд выше отметки 98,то можно будет закладывать на выход  к новым годовым максимумам, а это серьёзный негатив для всех валют развивающихся стран и для сырья в том числе.  Под наибольшее давление может попасть европейская валюта. Ближайшую цель снижения на отметке 1.10 ключевая  валютная  пара евро-доллар уже выполнила, теперь открыта цел на отметке 1.05.

Британский фунт практически дошёл до важной цели в паре с долларом на отметке 1.20. Если она не устоит, то цели снижения будут открыты вплоть до отметки 1.10. Пока же, есть смысл закрыть продажи по фунту.  Шортистам фунта стоит иметь ввиду, что открытый объём коротких позиций по этой валюте сейчас бьёт все исторические рекорды, и как только появится повод для их закрытия, так фунт может резко выстрелить вверх.

Российский рубль начал показывать первые признаки слабости. Ближайшее сопротивление по паре доллар –рубль находится на отметке 63.5. В четверг уже был тест этого уровня.  Далее, при пробое 63.5 будет открыта цель на отметке 67.5.  Риски геополитики и продажи на рынке ОФЗ в любой день могут усилить падение рубля.

Рынок сырья:

Нефть: Цены на нефть держаться пока уверенно вблизи максимальных отметок года, но укрепление доллара на глобальном валютном рынке – это негатив для всех сырьевых активов.  На этой неделе мы можем увидеть более существенный рост запасов нефти в США, а также рост добычи. Сланцевые компании в США уже почти два месяца восстанавливают свою активность. На прошлой неделе были запущены ещё 15 скважин. 

Золото:  Диапазон 1200-1250$ очень хорош для долгосрочных покупок золота. Цели на горизонте полугода лежат в диапазоне 1500-1600$.