Вчера основные фондовые индексы мира продолжили свой рост

Вчера основные фондовые индексы мира продолжили свой рост. Dow Jones поднялся на 0.40% (18332.43 п.), S&P 500 вырос на 0.38% (2139.53 п.), Nasdaq Composite на 0.53% (5193.49 п.). Европа тоже показала рост. Франкфуртский индекс DAX подрос на  0.24%  (10482.32 п.), британский FTSE 100 показал рост на 0.53%  (6843.13 п.).

Сегодня ожидается небольшой блок публикаций макростатистических данных, которые могут повлиять на ход торгов.

В 18:30 МСК в Америке публикуются данные по запасам сырой нефти ожидается небольшой рост на 1,330M.

В 23:00 МСК будет опубликовано решение монетарного регулятора по процентной ставке, ожидается снижение до 1,75%, предыдущее значение 2,00%

Основным макроэкономическим событием сегодня, конечно, является публикация результатов выборов президента США. И, как это часто бывает на рынках, побеждает не тот, кого ждало большинство аналитиков. С перевесом более 20% голосов сейчас лидирует Дональд Трамп. Что уже успело сказаться на котировках валют защитных активов и стоимости энергоносителей.

Эта ночь была самой волатильной за много лет. Американский доллар сильно подешевел. С полуночи пара EUR/USD растет более 2% и зеркально пара USD/CHF теряет  более 2%. Пара USD/JPY  падает на 3,5%. Исторический минимум показывает мексиканское песо, пара USD/MXN взлетела на 12%, песо на историческом минимуме. Фьючерс на золото, как защитный актив показал взрывной рост на 4%. Фьючерсные контракты на нефть сорта Light дешевеют на 3%, не смотря на то, что доллар сдает свои позиции. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 после двух дней роста летит вниз на 5%.

Интересна сама интрига происходящего, сценарий которой напоминает голосование по Brexit. Когда большинство участников рынков надеялось на то, что Британия останется с Евросоюзом и результат стал сюрпризом для большинства. Наученные опытом британского референдума вчера было видно, как инвесторы воздерживались от участия в торгах и объемы были на 15% ниже, чем всегда.

Что можно ожидать в случае окончательной победы Дональда Трампа, какие принимать инвестицоннные решения в новой, неожиданной реальности экономического мира.

Аналитики нашей компании составили предварительный портфель основываясь на предвыборных заявлениях Трампа:

• Покупка акций компаний тяжелой промышленности и машиностроения (Ford, GM, Boeing, General Electric).
• Покупка акций нефтяных компаний (ChevronTexaco, ExxonMobil).
• Покупка акций компаний из финансового сектора, чья прибыль может вырасти из-за снижения регулирования (Wells Fargo).
• Покупка акций развивающих строительство частного жилья и сопутствующих товаров (Home Depot).
• Покупка золота, которое, скорее всего, начнет расти в цене из-за ожиданий нестабильности при смене курса экономического развития страны.
• Продавать акции компаний, которые получают деньги из бюджета виде дотаций или в качестве оплаты за поставляемую продукцию.
• Продавать компании, занимающиеся возобновляемыми источниками энергии.
• Продавать акции транснациональных компаний с высокой долей прибыли, получаемой за пределами страны.

Судя по всему, сегодня фондовые рынки будут сильно волатильны, инвесторы будут соответственно корректировать свои портфели.