Вчера был еще один высоковолатильный день

Вчера был еще один высоковолатильный день, но индексы не показали единой динамики и закрылись разнонаправленно. Dow Jones взлетел на 1.17% (18807.88 п.), S&P 500 поднялся на 0.20% (2167.48 п.), Nasdaq просел на 0.81% (5208.80 п.). Европейские индексы закрылись в красной зоне, немецкий DAX снизился на -0.15% (10630.12 п.), британский FTSE 100 рухнул на  -1.21% (6827.98 п.)

Эта неделя не богата на публикации важных макроданных и сегодняшний день не является исключением.

В 10:00 МСК публикуется индекс потребительских цен Германии  за октябрь, ожидается, что он останется на прежнем уровне предыдущего месяца 0,2%.

В 14:00 МСК будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК.

На 17:00 МСК в Америке запланировано выступление члена FOMC Фишера.

В 18:00 МСК в Америке станет известно ноябрьское значение индекса настроения потребителей от Мичиганского университета, ожидается небольшой рост на 0,3 п. до уровня 87,5.

На 18:50 МСК назначено выступление главы Банка Канады Полоза.

В 21:00 МСК будет опубликовано число буровых установок от Baker Hughes, предыдущее их количество сообщалось на уровне 450 шт.

Американские рынки растут уже четвертую сессию подряд. Как это не было бы парадоксально,  но первые две на новостях о том что с Клинтон снимают обвинения и останавливают расследование и соответственно увеличиваются шансы, на то что она станет президентом, а следующие две сессии на новостях, что она потерпела поражение после того как ее опередил Трамп. Такой парадокс больше связан не с самими кандидатами, а увеличением определенности и снятии политических рисков. Также это связано с публикацией положительных макроданных по числу первичных заявок на пособие по безработице, которое вышло ниже предыдущей недели на 11К  и составило 254К. Это, несомненно, говорит о стабилизации экономики, что является сигналом для ФРС к поднятию ключевой ставки. Также участники рыков понимают, что Федрезерв мог бы поднять ставку и раньше, но дожидался окончания выборов. Вчера уверенности в скором повышение ставки добавил на своем выступлении Джон Уильямс, сообщив, что Америка может скоро достигнуть максимальной занятости, при которой уместно ужесточать монетарные меры регулирования. В результате торговых сессий на этой неделе S&P 500 пробил все ускорения понижательного тренда и сейчас уже можно сказать, что он находится в высоковолатильном боковике, границы которого еще не совсем ясны, и даже есть еще вероятность возврата к уровню 2085. Сегодня скорее всего будет снижение волатильности и консолидация.

И фондовые рынки и американская валюта растет на ожиданиях повышения ставки. Неоднородность роста связана с пересмотром инвестиционных портфелей и перекладыванием средств из одного сектора в другой. Из-за планов Трампа смягчить регулирование финансового сектора, сейчас усиливаются покупки в акциях крупных банков, таких как, Goldman Sachs Group и Bank of America.

Нефть, упав с вершин года на 15%, достигла поддержки 44,50 долл. за баррель для сорта Light и топчется на месте, и не смотря на высокую волатильность пытается консолидироваться у этого уровня. Сейчас давление на котировки нефти идет со всех сторон, это и укрепляющейся доллар, который давит вниз и локальная перепроданность, которая не дает нефти дальше упасть. Вчерашний прогноз от Международного Энергетического Агентства об увеличении запасов в 2017 был весьма не утешительным. Сегодня ясность и определённость может внести ежемесячный отчет ОПЕК и публикация числа буровых установок от Baker Hughes.