Финам предоставит инвесторам доступ к рынку Индии

ФГ Финам заключила партнерство с FinSight Ventures и Ashika Group, чтобы предоставить инвесторам доступ к рынку Индии. FinSight Ventures - это венчурная инвестиционная компания, которая инвестирует в США и Индии. С 2004 года, компания инвестировала в более 80 компаний, таких как Bumble, Palantir, Rappi, Stripe и многие другие. Ashika Group, в свою очередь, является диверсифицированной финансовой компанией, которая предоставляет брокерские услуги на индийском рынке, обслуживает более 125 тыс. инвесторов и 100 институциональных инвесторов. Данное партнерство предоставит возможность доступа как на частный, так и на публичный рынок.

На первом этапе FinSight Ventures и Ashika Group совместно создают венчурный фонд FinSight India Fund I на $100 млн, который будет инвестировать в технологические компании ранней стадии. Фонд планирует лидировать или со-инвестировать в раундах А и B чеками от $1 до 7 млн в компании из секторов FinTech, Logistics, Enterprise Software и Consumer Internet. Ранее FinSight Ventures уже инвестировал в 13 компаний в Индии. Некоторые из них стали лидерами в своих отраслях. Так, например, BYJU's сегодня является крупнейшей в мире омниканальной платформой для обучения детей школьного возраста; Razorpay является лидером по приему онлайн-платежей в Индии; Cardekho стал крупнейшим сайтом по покупке новых автомобилей; а Medibuddy - крупнейшей площадкой, предоставляющей услуги телемедицины. По итогам работы за 4 года было принято решение открыть собственное подразделение FinSight Ventures India с офисом в г. Бангалор, за работу которого будет отвечать Павел Гурьянов, ранее руководивший инвестициями глобального фонда в Индии.

Также к фонду в качестве General Partner присоединится Чираг Джейн. Чираг Джейн является CEO Ashika Group и основателем Gyanada Foundation - некоммерческой организации, которая фокусируется на обеспечении широкого доступа к образованию для детей из малообеспеченных семей в Индии. В FinSight Чираг будет в первую очередь заниматься финансовым сектором и использовать свои связи с регуляторами, законодателями и крупными предприятиями, чтобы обеспечить портфельным компаниям value-add.

В последующем "Финам" и Ashika Group предоставят российским инвесторам доступ к торговле акциями на биржах NSE и BSE. Изначально в России будет предоставлена инфраструктура для алготрейдеров, в том числе реализующих высокочастотные торговые стратегии, а также сформировано семейство фондов, включая БПИФ (ETF), и стратегий индивидуального доверительного управления на базе УК "Финам Менеджмент". Следующим шагом станет открытие индийского рынка для массового инвестора. В наиболее востребованное решение "Финама" - "Единый счет" - наряду с торговыми площадками РФ и США будут добавлены биржи Индии. Аналитики российского брокера уже начали покрытие ценных бумаг индийских эмитентов. 

​​Алексей Гарюнов, управляющий партнер FinSight Ventures:

"Запуск FinSight Ventures India - это логичное продолжение нашей деятельности в Индии за последние несколько лет. С учетом опыта нашей работы на рынке США мы протестировали рынок Индии, сделав инфраструктурные инвестиции в локальные венчурные фонды, и проинвестировали в 13 компаний на разных стадиях. По итогам работы было принято решение сфокусироваться на стадиях начального роста, куда мы исторически инвестировали основной капитал в последние почти 20 лет".

Чираг Джейн, Генеральный директор Ashika Group и Генеральный Партнер FinSight India Fund:

"Мы и раньше работали с FinSight Ventures в предыдущие четыре года, и мы высоко оцениваем данное партнерство. Поэтому приняли для себя решение объединить усилия в новом формате совместного фонда. Я думаю, что глобальный опыт FinSight, их опыт на других развивающихся рынках, а также наше знание локальной специфики должны создать мощную комбинацию, которая будет полезна для венчурной экосистемы в Индии".

Павел Гурьянов, руководитель FinSight Ventures India:

"Нам нравится то, как Индия прогрессирует как страна и технологическая экосистема. И мы считаем, что мы сможем привнести ценность в локальную экосистему через наших партнеров, которые управляют рядом финансовых институтов, включая банки, брокерские и платежные компании в разных регионах, таких как США, Европа, Латинская Америка и также Индия через партнерство с Ashika Group. Эта лицензионная инфраструктура может быть использована компаниями в нашем портфеле. Кроме того, наличие офисов в США поможет индийским технологическим компаниям выходить на данные рынки".

Владислав Кочетков, президент Группы "Финам": "Российские инвесторы активно ищут новые возможности для страновой и отраслевой диверсификации своих портфелей. Индия – один из наиболее выигрышных вариантов. Растущая экономика, продолжающиеся IPO, большое количество эмитентов, хорошая ликвидность выступают факторами интереса к индийскому рынку ценных бумаг. Думаю, по объему торгов среди наших клиентов доля NSE и BSE уже в следующем году достигнет 15-20%. Один из сдерживающих факторов – плохое знание локального эмитента. Для снятия этой проблемы мы намерены запустить готовые стратегии, в том числе активно управляемые, а также существенно расширить аналитическое покрытие".

Справки о компаниях

FinSight Ventures

FinSight Ventures - венчурная компания, основанная в 2004 году. Компания управляет фондами, инвестирующими в технологические стартапы на посевной, ранней и поздней стадиях в США и Индии. Под управлением компании портфель инвестиций стоимостью $800 млн, среди которых инвестиции в компании Bumble, Lending Club, Stripe, Gitlab, BYJU's, Intercom и многие другие. Компания имеет офисы в Лос-Анджелесе (США), Нью-Йорке (США) и Бангалоре (Индия).

ФГ "Финам"

"Финам" - ведущая российская инвестиционно-финансовая группа. Основанная в 1994 году, в настоящее время группа предоставляет услуги более чем в 40 странах мира, региональная сеть в России насчитывает более 90 офисов. В состав финансовой группы входят одноименная брокерская компания, инвестиционный банк, управляющая компания "Финам Менеджмент", информационно-аналитическое агентство Finam.ru, а также лицензированный форекс-дилер "Финам Форекс" и крупнейший в России учебный центр биржевого образования.

Ashika Group

Ashika Group - диверсифицированный финансовый холдинг со штаб-квартирой в г. Калькутта, Индия. Компания предоставляет услуги инвестбанковского обслуживания, управления активами, брокерской торговли. Услугами компании пользуются порядка 125 тыс. клиентов и сотни институциональных инвесторов в 13 странах мира.