Банк "Открытие", ИК "Тройка Диалог" и " Промсвязьбанк" выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО) серии БО-04

Банк "Открытие", ИК "Тройка Диалог" и "Промсвязьбанк" успешно завершили размещение выпуска биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО) серии БО-04 общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. рублей со сроком обращения 1092 дня. Выпуск размещен в полном объеме.

По результатам закрытия книги заявок 17 апреля 2012 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций в размере 13,25 % годовых. Диапазон ставок первого купона в заявках составил 13-14 % годовых. Общий объем поданных заявок на покупку биржевых облигации ТКС Банк (ЗАО) – 2,8 млрд. рублей.

Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии эмиссионными документами.

Размещение биржевых облигаций серии БО-04 проводилось 19 апреля 2012 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ". Депозитарием выступил НКО ЗАО НРД. При размещении было заключено 142 сделки.

В синдикат по размещению выпуска биржевых облигаций вошли:

• Организаторы размещения: Банк "Открытие", ИК "Тройка Диалог" и "Промсвязьбанк"
• Со-Организатор: Пробизнесбанк