Портфель суперагрессивных ETF для желающих рискнуть

Бумаги биржевых фондов ETF подходят не только для консервативных инвесторов, желающих диверсифицировать вложения, но и для агрессивных игроков. Инвесторы, ищущие идеи для сверхроста, могут сделать ставку на отдельные индустрии и рыночные сегменты. Инновационные тренды или инфоповоды позволяют получить доходность свыше 30-40% буквально за год.

Поговорим о наборе ETF для суперагрессивных инвесторов. Вкладываясь в такие бумаги, нужно помнить о рисках — индустриальных, новостных, низкой ликвидности, возможности ликвидации фонда. Два последних риска можно снизить, если инвестировать в ETF известных провайдеров с высоким объемом активов под управлением.

Московская биржа

FinEx ESports ETF (FXES) — первый в России тематический ETF, позволяющий инвестировать в компании индустрии видеоигр и киберспорта. Фонд отслеживает индекс MVIS Global Video Gaming and eSports, покрывающий 90% игровой «инвестиционной вселенной». Среднегодовая доходность индекса за 3 года (с 30.06.18 по 30.06.21) составила 31,6% в долларах.

Фонд включает акции 26 эмитентов, в частности чипмейкеров AMD и NVIDIA, издателей игр Take-Two Interactive, Electronic Arts, Activision Blizzard.

Американские биржи

В подборку вошли фонды с активами под управлением (AUM) свыше $2 млрд. Комиссии за управление (expense ratio) у них достаточно высокие — 0,7–0,8% годовых, по сравнению с 0,1–0,3% у популярных ETF на широкий рынок. 

ARK Innovation ETF (ARKK) — фонд, находящийся в активном управлении; базового индекса не имеет. В состав ETF входят бумаги 50 компаний. Фокус на предприятиях, связанных с геномикой, автоматизацией, энергетикой, искусственным интеллектом, инфраструктурой. Фонд довольно концентрированный — 50% активов приходится на топ-10 акций. Топ-3 акции — Tesla, Teladoc Health (телемедицина), Roku (сервисы доступа к стриминговому контенту). Среднегодовая доходность ARKK за 3 года (с 31.08.18 по 31.08.21) составила 38%. ARKK обладает рейтингом «BBB» в сфере ESG по версии MSCI, то есть подвержен рискам, связанным с окружающей средой, социальными факторами и корпоративным управлением.

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) — фонд, находящийся в активном управлении; базового индекса не имеет. В состав ETF входят бумаги 47 компаний. Фокус на предприятиях, связанных с облачными и мобильными технологиями, интернетом вещей, цифровыми валютами. Фонд довольно концентрированный — 52% активов приходится на топ-10 акций. Топ-3 акции — Tesla, Grayscale Bitcoin Trust, Twitter. Среднегодовая доходность ARKW за 3 года (с 31.08.18 по 31.08.21) составила 43%.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) — фонд, находящийся в активном управлении; базового индекса не имеет. В состав ETF входят бумаги 45 компаний. Фокус на предприятиях, связанных роботизацией и технологиями беспилотников. Фонд довольно концентрированный — 57% активов приходится на топ-10 акций. Топ-3 акции — Tesla, Trimble (спутники и навигация), Kratos Defense & Security Solutions (спутники, кибербезопасность, противоракетная оборона). Среднегодовая доходность ARKQ за 3 года (с 31.08.18 по 31.08.21) составила 33%. ARKQ обладает рейтингом «A» в сфере ESG по версии MSCI.