Выходной в США позволил российскому рынку начать новую неделю небольшим отскоком

Улучшение внешнего фона позволило "быкам" сегодня немного отыграть существенные потери предыдущих дней. В первой половине сессии "быки" попытались увести индекс ММВБ выше психологической отметки 1300 пунктов, однако в отсутствии драйверов роста рублевый индикатор ушел чуть ниже уровня сопротивления. Настроениям, в частности, способствовала относительно нейтральная динамика фьючерсов на индексы США. В частности, S&P500 в отсутствии новых драйверов не смог преодолеть локальное сопротивление в районе отметки 1330 пунктов, комментирует Наталья Лесина, начальник аналитического отдела ГК "АЛОР". К закрытию торгов ММВБ вырос до 1290.72 пункта (+0,71%). РТС - на 0,35% до 1277.15 пункта.

Сегодня Минэкономразвития представило данные по ВВП в апреле 2012 года. По оценке МЭР, в апреле текущего года ВВП с исключением сезонного фактора снизился на 0,1% по сравнению с мартом (снижение составляло также 0,1%). Падение в апреле вызвано в основном динамикой промышленного производства, со стороны спроса - снижением инвестиций. Отток капитала из России продолжается, несмотря на прогнозы ЦБ РФ. На российском рынке акции взяли передышку, и росли в рамках коррекции. Бумаги "Холдинга МРСК" (+4%), "ФСК ЕЭС" (+1,78%), АФК "Система" (+3,07%). Бумаги "Магнита" пользовались сегодня спросом, поднявшись на 4%. Среди лидеров повышения стоит выделить также акции МТС (+4,27%). Акции эмитента на фоне отскока смогли закрыть гэп от 11 мая 2012 г., поднявшись выше уровня 225 руб.

Акции "КАМАЗа" упали на 2,3% после выхода новости о том, что, скорее всего, в 2012 г. Daimler не "успеет" купить 10-процентный пакет акций компании. На фоне очередной порции негатива в банковском секторе на глобальных рынках, в первую очередь, проблем у Bankia, невыразительно выглядели акции "Сбербанка" (+0,6%) и ВТБ (-0,27%). Слабее рынка по итогам дня выглядели акции "Ростелекома", потерявшие 1,6%.

Из вышедшей сегодня статистики стоит отметить отчет "ЛУКОЙЛа" (+1,6%) по US GAAP. В целом данные вышли лучше ожиданий. Чистая прибыль за 1 квартал 2012 года выросла на 8% и составила $3,8 млрд. Аналитики Rye, Man & Gor Securities полагают, что хорошие финансовые показатели "ЛУКОЙЛа" могут быть обусловлены высокими ценами на нефть в 1 квартале.

Стоит отметить уход Михаила Фридмана из ТНК-ВР (+0,83%). Обыкновенные акции эмитента демонстрировали динамику хуже рынка, однако, по мнению аналитиков ГК "АЛОР", подобная динамика вызвана все же техническими факторами. В целом уход Фридмана, несомненно, создает некоторую неопределенность, но кардинальных потрясений для компании такая ситуация не создаст: ТНК-ВР все равно остается в руках грамотных управленцев, считают эксперты.

Неделя на мировых рынках начинается относительно спокойно, в том числе из-за выходного в США. Важной макроэкономической статистики в понедельник опубликовано не было, что не дало игрокам новых поводов для раздумий в течение дня. Соцопросы, опубликованные в Греции в выходные, показывают, что партии "Новая Демократия" и ПАСОК, выступающие за выполнение договоренностей с ЕС и МВФ, улучшили свои позиции и на новых выборах могут набрать достаточно голосов для формирования правительства. Сегодняшние торги в Европе начались уверенным ростом. В середине дня индикаторы демонстрировали небольшой отток от дневных максимумов на фоне результатов размещения нескольких выпусков облигаций Италии, которые, несмотря на высокий спрос, продемонстрировали заметный рост доходностей. Так, доходность облигаций с погашением в сентябре 2016 года составила 4,39% против 2,71% на аналогичном аукционе от 24 февраля, а с погашением в сентябре 2017 года - 4,60% против 3,8% 24 апреля. К вечеру временный оптимизм иссяк, и индексы опустились в отрицательную зону: сейчас лишь FTSE 100 поднялся на 0,09%. CAC 40 снизился на 0,16%. DAX потерял 0,26%. Фьючерс на индекс S&P растет на 0,48% до отметки 1321.4 пункта.

Цены АДР на российские акции (в долларах США на одну акцию) в Лондоне составляют: ВТБ (Анг) – 0,0017, "Газпром" (Анг) – 4,277, "ЛУКОЙЛ" (Анг) – 52,05, "Норникель" (Анг) – 149, "Роснефть" (Анг) – 5,95, "Сургутнефтегаз" (Анг) – 0,8 "Сбербанк" (Анг) – 10,08.

К 20:00 мск за июльский контракт марки Brent дают $107,17, Light - $91,12. Предстоящая торговая неделя может оказаться благоприятной для начала восстановления нефтяных котировок. Негативный внешний фон практически "исчерпал" себя как "медвежий катализатор", а отсутствие каких-либо соглашений по "иранскому вопросу" поспособствует увеличению интереса к спекулятивным покупкам, считает Спартак Соболев, аналитик ГК FOREX CLUB. Основная масса идей будет отыграна во второй половине недели. Наиболее важными выступят данные по индексу потребительской уверенности в США за май (ожидается рост показателя с 69,2 до 70 пунктов), а также новости по занятости от агентства ADP, которые согласно прогнозам зафиксирую прирост новых рабочих мест на 136 тыс. Таким образом, если политическая ситуация в Еврозоне не найдет новых признаков обострения для тенденции бегства инвесторов из рискованных активов, у рынка нефти есть неплохие шансы начать коррекционный рост. "По нашим оценкам, отскок котировок Light Sweet от минимумов $89,3 может заложить более существенную волну восстановления к целевой отметке $95,4. Альтернативный сценарий снижения к области $82,5 мало вероятен ввиду значительной перепроданности июльских контрактов. Цена сорта Brent, вероятно, пробудет в боком движении с границами $105-110, дав игрокам выровнять спекулятивные позиции перед началом новой волны продаж", - прогнозирует эксперт.

Российский рубль сегодня незначительно укрепил свои позиции. Практически безоткатное падение рубля было остановлено в районе отметки 32, где проходит горизонтальный уровень поддержки. Кроме технических факторов, способствует коррекции рубля ослабление американского доллара к основным мировым валютам на фоне опросов избирателей в Греции, по результатам которых лидирующие позиции в предвыборной гонке стала занимать партия "Новая Демократия", которая обещала сохранить договоренности, достигнутые с ЕС в плане проведения реформ в стране. Таким образом, технические и новостные факторы сейчас играют за остановку ослабления курса национальной валюты. Фактически, сейчас достигнуты уровни начала года по рублю, это очень сильная поддержка, комментирует Алексей Маликов, аналитик ИК "ТРЕЙД-ПОРТАЛ". В итоге доллар на ММВБ подорожал до 32,10 рубля, евро подрос до отметки 40,28. Бивалютная корзина по итогам торгов на ММВБ потяжелела до уровня 35,75 рубля. Пара евро/доллар на Forex находится в районе отметки 1,253. Курс доллара, установленный ЦБ РФ на завтра, составляет 31,82 рубля, курс евро – 40,11 рубля. Минэкономразвития подсчитало, что реальное ослабление рубля к доллару в апреле 2012 года составило 0,4%, к евро - 0,3%. В целом за январь-апрель реальное укрепление рубля к доллару составило 6,6%, к евро - 7,2%.

В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 0,2% и составляет 1273.675 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе на 0,13%, фьючерс на акции "Газпрома" вырос на 0,13%, на акции "ЛУКОЙЛа" прибавляет 0,03%.

Несмотря на некоторую долю негатива, на этой неделе рынки продолжат отыгрывать падение, считают большинство аналитиков. Завтра российская биржа продолжит движение в сторону нижней границы" боковика", сложившегося в последние дни в диапазоне 1250-1300 пунктов по индексу ММВБ. Новостной фон при этом вряд ли окажет существенное влияние, хотя и будут обнародованы такие индикаторы как розничные продажи в Японии и индекс цен на жильё от CaseShiller из США, который будет обнародован ближе к концу торгов.