Как инвестировать во все акции мира?

Диверсификация – один из главных принципов инвестирования, позволяющий сократить риски, разложив все деньги по «разным корзинам». Инвесторы диверсифицируют свои вложения по компаниям, отраслям экономики, валютам.

Индексный провайдер MSCI inc. (Morgan Stanley Capital International), рассчитывающий широкий перечень различных международных индексов, предлагает свой инструмент для инвесторов, желающих максимально диверсифицировать портфель.

Индекс MSCI ACWI (All Country World Index) представляет из себя взвешенный по капитализации индекс компаний мира и является индикатором роста или падения всего мирового фондового рынка. Он охватывает 85% глобальных инвестиционных возможностей, включая в себя бумаги компаний различной капитализации на 47 рынках: 23 развитых и 24 развивающихся.

MSCI ACWI рассчитывается в трех вариациях:

• Индекс MSCI ACWI, основной индекс, включающий в себя более 2400 акций компаний большой и средней капитализации на 47 развитых и развивающихся рынках.
• Индекс MSCI ACWI Investable Market Index (IMI), включающий в себя более 9000 акций компаний большой, средней и малой капитализации на 47 развитых и развивающихся рынках;
• Индекс MSCI ACWI All Cap Index: включающий в себя более 14000 акций компаний большой, средней, малой и микро капитализации на развитых рынках и компаний большой, средней и малой капитализации на развивающихся рынках.

Обеспечивая максимально широкий взгляд на фондовый рынок, индексы ACWI являются бенчмарком для оценки эффективности управляющих крупнейшими хедж-фондами и пенсионными фондами. На примере ACWI институциональные инвесторы могут оценить, насколько хорошо диверсифицированы их портфели и увидеть перспективные сегменты мирового рынка, растущие опережающими темпами.

Динамика индекса MSCI ACWI с 2006 г. в сравнении с индексом американского рынка S&P 500 и долларовым индексом российского рынка РТС

Наибольший вес в основном индексе 53,9%, ожидаемо, занимают компании США. Следующими идут рынки Японии (7,4%), Великобритании (5,6%), Китая (3,6%) и Франции (3,5%).

По секторам экономики максимальные доли занимают информационные технологии (19,7%), и финансы (17,7%).

Для инвесторов наиболее простым способом получить доступ к вложению в ACWI является соответствующий ETF, например, ISHARES MSCI ACWI ETF,копирующий основной индекс семейства. Такие инвестиции могут быть отличным выбором для тех, кто рассчитывает на долгосрочный рост и хочет диверсифицировать свои активы по страновому риску. За минувший год этот ETF принес своим держателям долларовую доходность 11,4%, за 5 лет – 9,69% годовых. На 31 июля 2018 г. чистые активы фонда составили около $8,8 млрд.

Также используют ACWI в качестве бенчмарка фонды iShares MSCI ACWI ex U.S.ETF и SPDR MSCI ACWI ex-US ETF, которые копируют MSCI ACWI, исключая из него акции американских компаний.

MSCI Inc. (Morgan Stanley Capital International) начала свою работу в 1969 году с небольшой компании Capital Group. На сегодня она представляет из себя одного из крупнейших провайдеров фондовых индексов. Компания рассчитывает около 160 000 индексов, охватывающих фондовые рынки всего мира. Подробную информацию об MSCI ACWI и других индексах провайдера можно найти на официальном сайте msci.com