СПБ Биржа объявила ценовой диапазон IPO

СПБ Биржа установила ценовой диапазон в рамках IPO на уровне $10,5–11,5 за акцию, следует из пресс-релиза компании. IPO предполагает первичное размещение новых акций СПБ Биржи с целью привлечения средств в объеме, эквивалентном около $150 млн. Стоимость компании исходя из обозначенной оценки ожидается в размере $1,2–1,3 млрд.

Биржа планирует использовать привлеченные средства для общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний: ПАО «Бест Эффортс Банк» («СПБ Банк») и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) («СПБ Клиринг»). Окончательная цена акций, как ожидается, будет объявлена 19 ноября 2021 г. Предполагается, что торги акциями с тикером SPBE начнутся на СПБ Бирже 19 ноября 2021 г.

Роман Горюнов, генеральный директор и член совета директоров СПБ Биржи: 

«СПБ Биржа всегда верила в потенциал розничных инвесторов в России. Мы гордимся тем, что сегодня являемся ведущим организатором торгов иностранными ценными бумагами на российском финансовом рынке благодаря высокой ликвидности, узким спредам, возможностям наилучшего исполнения сделок и почти круглосуточным торгам. В последние годы мы наблюдаем стремительный рост розничного инвестирования в России, которым сопровождается бурное развитие нашего бизнеса. Мы стремимся привлечь капитал на развитие нашего бизнеса через размещение на собственной торговой площадке, потому что, во-первых, это отвечает позиционированию СПБ Биржи, сфокусированной на розничных инвесторах, а во-вторых, размещение на СПБ Бирже соответствует нашей стратегии роста и позволит нашим розничным инвесторам быть среди первых участников ее размещения и участвовать в новом этапе создания дополнительной стоимости компании. Наконец, мы убеждены, что размещение компании способствует продвижению СПБ Биржи как потенциальной платформы для листинга других участников российского рынка ценных бумаг, одновременно повышая нашу узнаваемость среди институциональных инвесторов и контрагентов. Мы продолжаем вносить свой вклад в развитие финансовых рынков России в статусе публичной компании и одной из ведущих бирж в стране».