IPO Совкомфлота: купите себе флот

5 октября 2020   ФИНАМ

Инвестиции в крупнейшую судоходную группу компаний России, имеющую солидный портфель заказов, привлекательную дивидендную политику и получающую выручку в валюте.

  • Название компании: ПАО "Совкомфлот"
  • Штаб-квартира: Санкт-Петербург
  • Год основания: 1988
  • Индустрия: перевозка грузов водным транспортом
  • Регион операций: Россия, Европа, Юго-Восточная Азия
  • Количество сотрудников: 7900
  • Дата IPO: 7 октября 2020 г.
  • Доступно через "Финам"!
  • Биржа: Московская биржа
  • Тикер: FLOT
  • Объем размещения: 655 млн обыкновенных акций
  • Диапазон размещения: 105-117 руб. за акцию
  • Привлекаемая сумма: $500 млн
  • Официальный сайт: www.sovcomflot.ru 

Ключевые факты об IPO


На IPO выходит госкомпания "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная группа компаний в России, в рамках плана приватизации 2020-2022 гг. После допэмиссии акции будут размещены на Московской бирже. Государство планирует остаться мажоритарным акционером. 

Диапазон цены IPO составляет 105–117 рублей за одну акцию "Совкомфлота". При этом эмитент планирует привлечь не менее 500 млн долларов и направить эти средства на финансирование инвестиционной программы и погашение долга.

При озвученном ценовом диапазоне ожидаемая рыночная капитализация составляет, по нашим оценкам, 3,5-3,9 млрд долларов (275-307 млрд руб.). Средняя капитализация размещения 3,7 млрд руб. подразумевает оценку в 10,3x прибыли LTM, а стоимость бизнеса (EV) в 6,6х EBITDA LTM, что является приемлемым уровнем для дивидендной крупной промышленной компании.

На конец 2019 года акционерный капитал "Совкомфлота" состоял из 1967 млн обыкновенных акций. После IPO их количество с учетом выпущенных акций может составить 2 622 млн акций.

Бизнес компании


"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов. Компания участвует в обслуживании крупных энергетических проектов в России за ее пределами: "Ямал СПГ", "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Приразломное", "Новый порт", "Варандей", "Тангу". 

Собственный и зафрахтованный флот, специализирующийся на транспортировке углеводородов из районов со сложной ледовой обстановкой, включает 147 судов общим дедвейтом 12 741 762 тонны и средним возрастом 9 лет, при этом 80 судов имеет высокий ледовый класс.

Компания генерирует выручку от обслуживания шельфовой добычи углеводородов, транспортировки энергоносителей (сырой нефти, сжиженного газа и нефтепродуктов), а также от предоставления прочих морских услуг.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Рейтинг Брокеров

Все брокеры

Отзывы о Брокерах

Когда я начинал торговлю на форекс, сделки можно было заключать по телефону. Уж более 10 лет в этом мире кручусь. За всё это время, с какими только...

Шашко Н.В   4 окт 2022   NPBFX


Заблокировал акции, теперь не продать и ничего с ними не сделать, когда разморозит не отвечает, полный беспредел, люди даже не думайте покупать здесь...

Артем   3 окт 2022   ВТБ


Специалисты проконсультируют по любому вопросу. Чисто, достойно. Звонят, интересуются делами , но не навязываются. Но есть отдельные...

Лера Полшкова   3 окт 2022   АЛОР БРОКЕР


В Квике на компьютере закончили работу ключи (прошёл год их надо обновлять), не могу зайти и совершать операции из-за этого. Более трех месяцев...

Светлана   3 окт 2022   КИТ Финанс


Самый ужасный брокер. Украли акции и деньги, как их возвращать пока люди бегают к ним хоть как то получить информацию, но нет. Этому банку плевать на...

Ильдар Янкин   3 окт 2022   ВТБ


Перевели акции из Сбербанка. Чтобы перевести акции - сказали к ним в офис приехать и заплатить по 2700 рублей за каждого эмитента. 10 акции = 27...

Алексей   3 окт 2022   КИТ Финанс


Дикие комиссии при продаже золота и серебра, "спасибо" я ухожу к другому...

Виктор   3 окт 2022   Тинькофф Инвестиции


Отзывы о Брокерах